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陆家嘴早餐2018年02月08日
发布时间:2018-02-08 09:17:51 | 点击: | 编辑:马明

陆家嘴早餐2018年02月08日

 
宏观
◆1、国务院:将部署市场化债转股措施,降低企业杠杆率;将出台国企负债约束机制,推动银行、保险机构新设债转股实施机构。
 
◆2、央行公告称,2月7日开展1200亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作,银行体系流动性总量处于较高水平,不开展公开市场操作。当日净回笼1000亿。Shibor涨跌不一,隔夜Shibor涨3.2bp报2.5710%。
◆3、发改委、住建部印发关中平原城市群发展规划,到2035年,西安国家中心城市和功能完备的城镇体系全面建成,军民融合产业总收入超过1.5万亿元,建成国家创新高地。
◆4、交通部:正在研究制定交通强国建设纲要,要分两步走,第一步,2020到2035年,基本建成交通强国,使我国进入世界交通强国的行列;第二步,2036到本世纪中叶全面建成交通强国,使我国进入世界交通强国的前列。
◆5、外管局局长潘功胜:将坚持政策中性原则,外汇市场微观监管强调跨境资金双向流动政策标准的一致性,即既支持合法合规资金流出,也支持合法合规资金流入;将进一步推动对跨境资本流动的均衡管理,稳步推进金融市场双向开放。
◆6、中国1月外汇储备3.1615万亿美元,连升12个月,且连续12个月站稳3万亿以上,前值3.14万亿美元,预期3.17万亿美元。中国1月末黄金储备报5924万盎司(约1842.57吨),与12月末持平。
◆7、外管局:在基本面因素的推动下,我国跨境资本流动和外汇供求将更趋平衡,人民币汇率双向浮动的特征将更加明显;在国内国际经济金融形势的共同作用下,我国外汇储备规模将保持总体稳定。
◆8、海通姜超:地方政府制定的经济目标反映其对未来经济的预期,一定程度上领先于经济实际走势。18年各省经济增速目标中下调省份数明显上升,指向18年经济仍有下行压力。而从各省经济模式及其表现看,“旧经济”回暖带来的影响已经过去,而“新经济”仍将保持茁壮成长,地区经济之间的分化仍将延续。
◆9、经济参考报头版刊文称,新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起,世界经济和产业格局在可预见的时间内可能会发生重大变化。信息、生物、能源、新材料等多个领域的技术突破,将带来大量的新兴产业和就业机会。在这个重大变革中,谁的创新能力强、技术储备丰富、应用场景成熟,谁就占据了变局中的主动权。
◆10、中国证券报:业内人士认为,在政策、资本等多方合力作用下,央企改革将更见实效,尤其是以“国民共进”为目标的混改试点将全面提速、扩围,重组、上市将多点开花,防风险将全面升级。一系列改革组合拳的落地将有效提升央企业绩,降低企业杠杆率,为实现央企高质量发展奠定坚实基础,为资本市场注入改革红利。
国内股市
◆1、上证综指跳空高开,收盘跌1.82%报3309.26点,振幅3.6%创一年半最大;创业板指深V反弹,收报1616.40点,涨逾1%,振幅超4%;深成指跌1.26%报10246.97点。上证50下挫2.82%,创两年最大单日跌幅,沽空期权全线井喷,50ETF沽2月2650暴涨280%。两市成交5265亿元,较上日略有缩量。银行、地产股重挫,白马股继续回调。
◆2、香港恒生指数收盘跌0.89%,报30323.20点。恒生国企指数跌2%,恒生红筹指数跌1.74%。金融地产股遭抛售,华润置地挫7.3%领跌蓝筹,中信银行、招商银行均跌逾5%。大市成交2183.37亿港元,前一交易日为2580.1亿港元。
◆3、乐视网公告,提前终止第一期员工持股计划,涉及2190.7万股,占公司总股本0.5491%。员工持股计划已触发预警补仓机制,乐视控股未履行追加资金义务。公司董事会决定2月23日召开2018年第一次临时股东大会。
◆4、新华社:A股“奇葩”年报今年特别多,证监会表示,将强化对上市公司的一线监管,上市公司必须按照相关法律法规,真实准确完整地披露相关信息。对上市公司披露信息作假等违法违规行为,监管部门将一查到底,切实保护投资者的合法权益。
◆5、安信信托年报显示,证金公司在2017年四季度增持978.75万股,持股比例升至3.68%,成第二大股东。这是证金连续三个季度增持安信信托,累计增持2.15亿股,预计耗资超过17亿元。这也是2017年报首见证金增持身影。
◆6、高盛:逢低买入MSCI中国指数,回调幅度不会超过20%,因公司利润增长和估值依然支持其上涨。重申建议增持中国股票,在“股市周期末尾阶段”偏好金融股和价值股。
◆7、华润集团董事长傅育宁访问腾讯,并与马化腾会谈。傅育宁表示,华润是多元化企业,目前正积极探索各业态“+互联网”的转型发展,腾讯是一家声誉良好的互联网企业,双方具有巨大的互补空间和合作潜力。
◆8、周三港股通资金继续抢筹汇丰控股,净流入23.34亿港元,三日累计净流入74.08亿港元。但腾讯控股遭港股通资金大肆出逃15.5亿港元,建设银行、工商银行、中国平安分别遭资金净流出1.65亿港元、2.72亿港元、1.52亿港元。
◆9、港交所:将按计划于今年第二季将衍生产品(期货及期权)市场上交投最活跃的四只股票指数期权纳入T+1时段(收市后交易时段);有关计划将在今年第二季初进行准备测试,预期于第二季内取得监管机构批准后正式推行,实施日期将另行公布。
◆10、证监会公告,三家公司首发2月7日上会,天邑通信首发获通过,朝歌科技、新时空未通过。
◆11、今创集团周四申购,申购代码:732680,发行价:32.69元,申购上限12000股。
◆12、上市公司重要公告:全新好大股东溢价转让公司13.53%股份,汉富控股接盘;保龄宝控股股东以19.92元/股受让公司12.79%股权;乾景园林等多只股票停牌筹划重组;广安爱众、星辉娱乐等多家公司大股东抛增计划,恒泰艾普实控人拟增持不超7.01%;迅游科技子公司引入腾讯等战投;同花顺股东及董事拟减持不超7.96%股份;美克家居拟回购1亿元-2亿元;兔宝宝拟斥资1亿至3亿元回购;长海股份拟回购5000万-1亿元;梦网集团回购股份总数超过总股本5%;金贵银业2017年度拟10转10派1元。
行业
◆1、北京银监局、北京市文资办近日联合发布《关于促进首都文化金融发展的意见》,鼓励银行业金融机构设立文化金融部门,服务结构优化、业务创新的“高精尖”文化产业体系建设,加快文化金融服务产品创新。
◆2、在监管要求下,陆金所、宜贷网、团贷网等网贷平台均掀起了去杠杆潮。但这引起了投资者的不满,部分平台债权转让标的激增。分析认为,平台的行为虽然可能引起投资人的不满,但也是响应监管要求的举措,投资者自身需要谨慎进行杠杆化投资。
◆3、福布斯近日发布首个数字货币领域富豪榜,Ripple创始人ChrisLarsen以75-80亿美元身家排名第一;以太坊联合创始人JosephLubin身家估值10-50亿美元,排名第二;币安创始人赵长鹏位列第三,身家估值11-20亿美元。
◆4、据一财网,相关人员证实,央行近日下发了《中国人民银行办公厅关于开展金融广告治理工作的通知》,治理金融产品违法违规广告行为。央行在《通知》中表示,各分支机构要按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”的原则明确金融广告管理职责,全面落实监管工作。
◆5、经济参考报:新一轮金融开放版图已经成型。根据最近财经高官的表态以及金融监管部门日前披露的今年工作重点任务,以银行业、证券基金业和保险业为代表的金融服务行业的开放将成为2018年金融开放的重头戏。与此同时,境内外股票市场、债券市场双向开放以及资本项目可兑换也将在年内稳步推进,但会相对审慎。
◆6、中国证券报头版刊文称,今年以来,银行业因违法违规问题而频接“天价罚单”。银监会等监管部门研究确定了重点弥补监管制度短板的“大招”。在此背景下,主动合规应成为银行业未来发展的“生命线”,是走向高质量发展的“第一步”。
◆7、发改委表示,下一步要加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。发展住房租赁市场特别是长期租赁,支持专业化、机构化住房租赁企业发展。再者,积极推进各类棚户区改造等保障性安居工程建设。
◆8、广州住建委发布《关于维护住房公积金缴存职工购房贷款权益的通知》,要求贷款受理之日起,7个工作日内完成放款工作。其中,公积金中心资格审批3个工作日,放款审批3个工作日,放款1个工作日;公积金贷款违规的银行或被取消承办资格。
◆9、新华社:近期,在北京、上海、广州、佛山、重庆、武汉、杭州等人口净流入城市,工、农、中、建、交五大国有商业银行陆续“试水”住房租赁市场,提供的住房租赁贷款最长期限可达10年、最高可贷100万元。
◆10、龙头房企1月销售额陆续出炉,三大巨头齐破600亿元,碧桂园以691.6亿元居首,万科、恒大紧随其后,分别为679.8亿元、643.6亿元。
◆11、证券时报头版刊文称,可以肯定的是,大房企向前奔跑的脚步不会停止。即使部分房企2月以后业绩回归正常水平,但强者恒强、行业集中度越来越高仍是大趋势。不过,今年在坚持房地产调控不放松、融资渠道趋紧的背景下,房企仍须认清市场形势,顺势而为,才能实现业绩的稳步可持续增长。
◆12、海南省商务工作会议透露,2017年,海南电子商务快速发展,全省网络交易额实现1556.17亿元,同比增长35.7%;农村电子商务发展体系逐步建立。
◆13、多地瓦楞纸价格上涨,部分地区出厂价格高达4750元/吨。行业分析人士认为,春节过后,受废纸价格居高不下及二级厂原纸库存低位等因素影响,瓦楞纸及箱板纸价格或仍以上涨为主。
◆14、滴滴出行宣布与北汽新能源、比亚迪、长安汽车等12家汽车厂商达成战略合作,共同建设新能源共享汽车服务体系。
◆15、1月中旬以来烧碱价格稳步回升。片碱方面,华北、西北等主产地接连上调报价,其他地区纷纷跟涨。华北地区99%片碱企业最新报价4750-4850元/吨,西北地区99%片碱出厂价格调至4500-4600元/吨。其中西北涨幅最大,最高涨幅达20%。
◆16、经济参考报:据了解,2月9日国内成品油价格将迎来新一轮调整窗口,预计下调是大概率事件,这是年内首次下调,也是7个多月来的首次下调,预计幅度将超百元,届时春节假期出行成本小幅收窄。
海外
◆1、美国参议院宣布已达成一项为期两年的预算协议,以解决已持续数月的有关政府支出水平的僵局。这项为期两年的协议将使当前支出上限增加约3000亿美元,其中包括军费开支的大幅增长,而国内项目的增幅则略小。
◆2、美联储主席鲍威尔将于2月28日向众议院金融服务委员会发表他的首个半年度货币政策报告,鲍威尔将于3月1日在参议院银行委员会作证。为期两天的汉弗莱-霍金斯听证会将是鲍威尔自周一宣誓就任美联储主席以来的首次公开露面。
◆3、美联储卡普兰(2020年有投票权):预计美国可能超越完全就业状态;移除宽松是明智的,但要保持耐心;担忧税改可能导致债占比提高;中性利率很可能低于历史水平;不认为更高的薪资水平更能提升物价;市场有修正这是健康的,并未有迹象暗示对潜在经济造成影响;相对历史数据而言,当前市场估值偏高。
◆4、美联储埃文斯(2019年有投票权):当前数据保证美联储直到年中按兵不动;如果美国通胀回暖,就支持美联储进一步加息;到2020年底,失业率将跌至3.5%;美国经济表现良好。
◆5、新西兰联储决议声明:维持官方利率1.75%不变,预期1.75%;预计2019年CPI为1.7%;长期通胀预期牢牢地被控制在2%附近;在可预见的未来,货币政策仍将保持宽松;仍然存在大量不确定性,货币政策可能需要相应地作出调整;纽元已经走高,这在很大程度上系美元疲软所致,预计会在未来回落;新西兰经济增速和预料的一样强劲。
◆6、日本2017年12月领先指标初值107.9,预期108.1,前值108.3。德国2017年12月工业产出环比降0.6%,预期降0.7%,前值增3.4%。 
◆7、高盛首席经济学家Hatzius:仍预计美联储今年加息四次,今年来并未改变这一看法;并未看到需要货币政策回应的任何市场情况,并未看到股市下跌出现溢出效应;预计美国薪资增速将渐进上扬;美联储仍在货币政策正常化道路上领先。
◆8、欧盟将欧元区2018年GDP增速预期由2.1%上调至2.3%,通胀预期由1.4%上调至1.5%,预计欧元区核心通胀将仍然受抑。
◆9、欧洲央行执委劳腾施莱格:欧洲央行可以在今年结束净QE购买,有信心欧洲央行将达成通胀目标。
◆10、欧元集团主席森特诺:需要深化银行业联盟,银行业联盟将显著强化欧洲单一市场,欧洲需要更强劲更具有韧性的结构。
◆11、印度央行将回购利率维持在6%不变,符合预期。
◆12、巴西央行下调基准贷款利率25个基点,至6.75%。
国际股市
◆1、美国三大股指集体收跌。道指收跌0.08%,报24893.35点;纳指收跌0.9%,报7051.98点;标普500指数收跌0.5%,报2681.66点。美国10年期国债收益率攀升,使美股受到压力。
◆2、欧洲三大股指全线反弹。英国富时100指数收涨1.93%,报7279.42点,创2017年4月24日以来最大单日涨幅;法国CAC40指数收涨1.82%,报5255.90点;德国DAX指数收涨1.6%,报12590.43点。 
◆3、中国概念股多数下跌,阿里巴巴收跌2.63%,百度收跌2.74%,京东收跌1.47%。搜狗收跌7.97%,搜房网收跌5.19%,人人网收跌4.27%,网秦大涨23.81%,寺库收涨5.92%,乐信收涨3.23%。 
◆4、因油价下滑,美国能源股普遍收跌,雪佛龙跌1.61%,康菲石油跌0.55%,斯伦贝谢跌1.82%,EOG能源跌2.3%,埃克森美孚跌1.8%。 
◆5、美国金融股涨跌不一。高盛跌0.62%,摩根大通涨0.68%,花旗集团涨0.23%,富国银行涨0.45%,摩根士丹利涨0.4%,美国运通跌0.61%,美国银行涨0.16%,伯克希尔哈撒韦A类股跌0.66%。 
◆6、美国科技股多数收跌。苹果跌2.14%,谷歌A类股跌2.68%,FACEBOOK跌2.77%,亚马逊跌1.81%,微软跌1.88%,奈飞跌0.44%,特斯拉涨3.3%。
◆7、特斯拉第四财季调整后EPS亏损3.04美元,市场预期3.20美元。第四财季营收32.9亿美元,市场预期32.8亿美元。特斯拉预计2018年营收增速将大幅超过2017年。特斯拉盘后股价涨逾1%。
◆8、高盛首席全球股票策略师奥本海默:美国股市是处在结构性的牛市中修正,股市修正并非持续性熊市的开始;市场仍对经济放缓感到脆弱;波动性的回归是正常的修正现象。 
◆9、据华尔街日报,消息称,高盛正与苹果展开谈判,考虑为销售iPhone、iWatch及其他苹果产品的商家提供融资;即顾客每买入一台设备,高盛将提供等值贷款,而非按信用卡消费收取更高利息的手续费。
◆10、新华社:今年全球股市或呈现高波动性特质,首先,美股估值水平偏高;其次,全球股市普遍存在较强关联性;再次,美联储会否超预期加息,成为全球股市面临的一大“黑天鹅”风险。正如此次触发市场动荡一样,这一风险未来还可能继续发酵。
◆11、高盛集团总裁兼CEO施瓦茨:本周美股的跌势与上周不一样,在最新的下跌后人们看到了买进机会;温和调整QE是健康的;利率正常化给固定收益、外汇和大宗商品提提供了更佳环境;区块链技术有改变金融业的潜力。
◆12、花旗免于因帕玛拉特丑闻遭受18亿美元的索赔。此前帕玛拉特公司在破产前通过花旗、美林证券利用衍生工具与复杂交易掩盖公司巨额负债。
期货
◆1、NYMEX原油期货收跌1.66美元,跌幅为2.62%,报61.73美元/桶,创一个月以来新低。布伦特原油期货收跌1.51美元,跌幅为2.26%,报65.35美元/桶。EIA原油库存连续两周增加且美国产量急升。
◆2、COMEX黄金期货收跌0.67%,报1320.6美元/盎司,下滑至一个月以来低点。COMEX白银期货收跌1.57%,报16.32美元/盎司。美元指数和美债收益率均有所上升,降低了黄金的投资吸引力。 
◆3、伦敦基本金属集体收跌,LME期锌收跌2.52%,报3383美元/吨;LME期锡收跌0.83%,报21525美元/吨;LME期铜收跌2.92%,报6876美元/吨;LME期铅收跌2.75%,报2524美元/吨;LME期镍收跌1.24%,报13175美元/吨;LME期铝收跌0.44%,报2160.5美元/吨。 
◆4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨0.75%、0.18%,动力煤收跌0.70%。铁矿石收涨0.57%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.11%、0.31%、0.12%。豆粕、大豆分别收涨0.04%、0.14%,菜粕收跌0.04%。螺纹钢收跌0.33%,热轧卷板收涨0.22%。橡胶、沥青分别收跌0.59%、0.07%。
◆5、工信部:力争2018年提前完成“十三五”钢铁去产能1.5亿吨的上限目标;对不同地区新建电炉项目在产能置换政策上给予适当倾斜,鼓励小型电炉企业联合重组和接收过剩地区转移产能,发展先进水平的电炉企业。 
◆6、据中国冶金报,安监总局召开钢铁企业事故警示视频会议,定于2018年在全国深入开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动,会议要求各级安全监管部门制定切实可行的本地区工作方案,摸清底数,按照分级属地原则确定每家钢铁企业的监管部门,各钢铁企业要做到“一企一方案”。
◆7、高盛:如果地缘政治形势的危险程度大大增加,金价有可能升至每盎司1400美元、甚至1500美元的水平。考虑到市场的“适度忧虑”水平和实际利率前景,高盛将黄金年底目标价设定在1375美元。
◆8、秦皇岛煤炭网:环渤海动力煤指数本期报收于576元/吨,较上期下跌1元/吨。
◆9、大商所就铁矿石期货引入境外交易者相关规则修正案及草案公开征求意见,明确了境外交易者可以直接委托期货公司会员进行交易,或者委托境外经纪机构,由境外经纪机构转委托期货公司会员进行交易。
◆10、EIA报告:除却战略储备的商业原油库存增加189.5万桶至4.203亿桶,增加0.5%;美国国内原油产量连续4周录得增长;美国原油产量已超过沙特。
债券
◆1、国债期货低开高走收盘微跌,10年期债主力T1806跌0.03%,5年期债主力TF1803跌0.01%。银行间现券收益率先升后回落,10年国开活跃券170215收益率基本持平报5.0%,10年国债活跃券170025收益率上行0.75bp报3.89%。
◆2、据澎湃,针对碧桂园2016年公开发行公司债中止发行,碧桂园内部相关人士透露,该债券的发行是碧桂园主动“中止”的,主要是因上交所预审核反馈称碧桂园最近一期财务数据已过有效期,与公司资质无关;预计2017年年度公司业绩公告披露后会再重启相关申报工作。
◆3、大连机床公告称,“15机床PPN001”应于2月5日付息兑付,由于公司被大连中院依法裁定进入重整程序,目前重整工作仍在进行中,“15机床PPN001”不能按期足额兑付本金及利息。
◆4、中国证券报:市场人士指出,展望后市,只要国内经济运行稳中趋好,股强债弱的跷跷板大格局仍将延续,但短期内跷跷板或面临再平衡,一旦资金面持续宽松或监管政策落地放缓,债市就有可能迎来波段性行情。 
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.2596,续创2015年8月10日以来新高,较上一交易日涨187点。人民币兑美元中间价调升190个基点,报6.2882,为2015年8月11日以来新高。
◆2、美元指数涨0.71%,报90.3016,刷新两周以来新高,并创下逾三个月来最大单日涨幅。欧元兑美元跌0.9%,报1.2264,创两周新低,并创去年10月份以来最大单日跌幅。英镑兑美元跌0.5%,报1.3882,连跌四日。纽元兑美元跌0.64%,报0.7266。

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