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陆家嘴早餐2018年02月13日
发布时间:2018-02-13 09:15:13 | 点击: | 编辑:马明

陆家嘴早餐2018年02月13日

 
宏观
◆1、央行公布数据显示,中国1月M2同比增8.6%,预期8.2%,前值8.2%;新增人民币贷款29000亿元,创历史新高,预期21142亿元,前值5844亿元;1月社会融资规模增量为3.06万亿元,预期3.15万亿元,前值1.14万亿元。
 
◆2、中金固收评1月金融数据:贷款增量创新高,但质量弱于去年同期;M2口径调整,加上宽信贷带来的存款增量,M2阶段性回升。邓海清:从社融的增量和存量来看,都表明“实体经济去杠杆”已经开始,或者实体经济融资需求下降,这也意味着2018年经济大概率下行。国君固收评1月金融数据:“天量”信贷再现,超市场预期,本次信贷数据“特别好”的背后实质只是结构的调整,而实体融资需求却边际走弱,对于此次数据绝对量的解读不宜过度。
◆3、央行公告称,目前银行体系流动性吸收现金投放等因素后处于适中水平,2月12日不开展公开市场操作,连续14日暂停公开市场操作。本周无逆回购到期,2月15日有2435亿MLF到期,因遇春节假期,将顺延至节后到期。Shibor涨跌不一,7天Shibor涨0.1bp报2.9180%。
◆4、农业部印发通知,提出继续深化农村土地制度改革,稳定和完善土地承包关系,包括完善承包地“三权分置”制度;深化农村集体产权制度改革,发展壮大集体经济等,扩大农村集体产权制度改革试点等。将研究制定落实土地承包期再延长30年的政策。
◆5、卫计委:中国基本医保参保人数已超13.5亿;下一步将着力提升基层服务能力和水平,改革体制机制,推动公立医院回归公益性。
◆6、外管局:2018年外汇检查工作将更加突出防范短期跨境资本流动风险,兼顾流出和流入,重点检查督促银行合规经营,规范公司治理;查处虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,支持实体经济高质量发展。
◆7、上海市市长应勇:2018年,要继续深化落实巩固提升实体经济能级和文创产业创新发展两个“50条”,在有效防范风险的前提下,深入推进自贸区“金改40条”。
◆8、任泽平点评1月金融统计数据及社融数据:1月新增信贷创历史新高,监管加强情况下表内更多承接融资需求。金融强监管下,非标融资需求通过“表外回表”以及“非标转标”方式逐步实现,预计强信贷将成为社融新生态。
◆9、经济参考报头版刊文称,2018年,在面临国内外诸多不确定性因素的背景下,打好防范化解资本市场重大风险的攻坚战是监管部门的重点工作之一。在坚持稳中求进的工作总基调下,金融监管部门应当统筹协调好在金融系统防风险去杠杆的同时,适度把握节奏力度,让市场形成稳定预期,防范发生处置风险的风险。
◆10、证券日报头版刊文称,货币政策与金融市场、资本市场的关系确实需要重新审视,货币政策既不能过头,又要保证金融市场、资本市场流动性的合理稳定,之后向下延伸,企业的降杠杆还要能够稳步推进。
国内股市
◆1、上证综指触底反弹,收涨0.78%报3154.13点;深成指涨近3%报10291.88点;创业板指数报复性反弹,收涨3.5%报1648.07点。两市成交3497亿元,量能创一个半月新低。
◆2、香港恒生指数跌0.16%,报29459.63点;国企指数跌0.01%,报11900.31点;红筹指数跌0.39%,报4305.31点。大市成交1349.06亿港元,上个交易日成交2190.8亿港元。
◆3、上交所:2018年将在继续从严监管并购重组的基础上,重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司,继续支持产能过剩行业的兼并重组和产能出清,在规则优化、政策咨询、方案调整、培训指导、技术保障等方面提供一揽子服务。  
◆4、深交所修订定期报告披露相关事项业务备忘录,并于2月13日发布实施。此次修订主要涉及非标审计意见、委托理财、关联资金往来等内容。在非标审计意见方面,明确了非标准无保留审计意见的范围;在委托理财披露方面,将按照类型披露的委托理财发生额的计算口径明确为“报告期内该类委托理财单日最高余额”。 
◆5、新浪援引外媒报道,知情人士称,针对上周股票市场的暴跌,中国证监会及相关监管部门在周末进行窗口指导,以支持股票市场稳定。 
◆6、上交所发布图片版的《2017年沪市并购重组报告》提到,360通过江南嘉捷实现重组上市,带动实现我国网络安全技术体系自主可控,打造我国网络强国的坚实技术基础,成为沪市“新蓝筹”行动的标志性事件。深交所称,2017年深市并购重组回归本源出成效,从严监管见真章。
◆7、江南嘉捷公告,董事会同意将公司证券代码由“601313”申请变更为“601360”;证券简称由“江南嘉捷”变更为“三六零”;预计2月22日-27日停牌,2月28日复牌交易。
◆8、证券时报头版刊文称,通过不断改革与创新,变得更开放、更包容,更有生命力和吸引力,这是市场各方对国内资本市场的期望,尤其是对以服务创业型企业为使命的创业板的期盼。要将创业板打造成“中国新经济的主场”,必须先让创业板的土壤肥沃起来,这样才能滋养出伟大的“新经济”企业。
◆9、证券时报:深沪证券交易所披露了2017年全年并购重组情况。虽然两市并购重组有关数据同比出现下降,但重组质量显著提升,并购重组市场开始由高速发展转变为高质量发展。值得注意的是,并购重组市场秩序明显好转,离不开监管部门保持监管定力,持续深入推进依法、全面、从严监管。
◆10、两只新股周二申购。润建通信申购代码:002929;发行价:23.95元;申购上限:22000股。华宝股份申购代码:300741;发行价:38.60元;申购上限:18000股。
◆11、上市公司重要公告:东阿阿胶获增持,股东华润医药投资与其一致人持股达30%;东方海洋董事长倡议员工增持,11.33元/股以下买入产生亏损由董事长兜底;日海通讯获举牌;方大炭素年报净利大增52倍,拟10派19元共派现33.99亿元;獐子岛回复交易所问询称抽测中对虾夷扇贝偏瘦情况未足够重视;猛狮科技、海虹控股控股股东质押股票可能存在平仓风险;金花股份终止筹划重大资产重组;工大高新、江淮汽车、亿晶光电、三雄极光、青龙管业、川大智胜、上海机电、迪安诊断、天目药业等迎增持利好;建艺集团2017年度拟10转7派1至1.5元;寒锐钴业2017年度拟10转6派10元;江山欧派股东拟清仓减持13.12%股份;红墙股份股东广东科创计划减持不超5%。
行业
◆1、保监会会同外管局发布《关于规范保险机构开展内保外贷业务有关事项的通知》, 旨在规范保险机构开展内保外贷业务。保监会将切实强化保险资金境外投资监管,进一步完善保险机构开展内保外贷业务的报告和评估监管机制,加强保险机构开展内保外贷业务的合规性监管。
◆2、中国证券报:业内人士认为,2018年互联网金融行业的强监管将持续,互金平台应放弃侥幸,扎实做好合规备案工作。预计各省市首批公示备案的平台只会是“凤毛麟角”,2018年行业将迎来一波较大的整合、出清。
◆3、2018年武汉市住房保障和房屋管理工作会透露,今年将继续严格执行各项调控措施,保持调控政策的连续性和稳定性;继续实行差别化调控政策,全面推行“首套刚需人群优先选房”;进一步推动住房租赁试点工作,筹集租赁住房3万(间)、100万平方米。
◆4、发改委于近日发布了关于做好2018年电煤、钢煤中长期合同履行监管工作的通知,确保半年及全年履约率不低于90%。
◆5、工信部苗圩:氢燃料电池汽车会与纯电动汽车长期并存互补。工信部下一步将完善顶层设计,加强技术攻关,开展示范运行,并优化发展环境
◆6、国家卫计委:全国流感疫情已回落,各省呈下降趋势;国家在研究制定保障儿童用药措施。
◆7、北京市园林绿化局透露,近年来,京津冀生态建设协同推进,成果初显。截至2017年底,由京冀联合实施的生态水源保护林项目累计造林80万亩。2018年,两地将再携手造林10万亩生态水源保护林。
◆8、中新网:《上海市进一步推进“证照分离”改革试点工作方案》已获国务院批复同意,试点期为自批复之日起至2018年12月31日。
◆9、春节档贺岁电影即将火爆来袭,《捉妖记2》上映首日的预售票房已突破1.67亿元,创造了华语电影预售票房新纪录。其出品方包括横店影视、中国电影、金逸影视、光线传媒参股公司猫眼文化等。
◆10、中国工程机械商贸网透露,1月,纳入统计的国内25家主要装载机生产企业合计销售装载机9036台,同比去年1月份4495台,增长101.02%,继续保持快速上升势头。 
海外
◆1、美国白宫披露特朗普递交给国会的基建计划大纲。特朗普要求国会针对基建议案迅速采取行动,针对未来10年至少批准1.5万亿美元新的投资计划,将项目审批时间缩短至两年甚至更短,解决尚未兑现的农村基建需求,培训未来劳动力。
◆2、美国2019财年预算报告显示,2019财年的赤字将比去年预测增加近一倍,达到9840亿美元;未来十年,赤字将达到7.1万亿美元,国家债务将增至近30万亿美元。按照惯例,总统的预算提议通常都不会得到国会采纳,
◆3、英国央行委员麦卡弗蒂:英国经济相对强劲,使得利率上升的时间将略微早于2017年的预估时间;必须渐进加息;市场预期未来3年将加息3次。
◆4、华尔街日报:日本首相安倍晋三打算再次任命黑田东彦为日本央行行长,后者将开始第二个五年任期。这意味着日本央行激进的宽松货币计划将延续。
◆5、欧盟银行、保险和市场监管机构对消费者购买虚拟货币的行为发出警告。欧盟监管机构称,交易虚拟货币不受欧盟法律约束,面临着严重的操作问题。 
◆6、中国证券报头版刊文称,近期美国股市剧烈震荡,市场人士对于美联储加息预期再现分歧。在就业市场表现强劲、通胀预期开始走高的背景下,美联储原先推行的超宽松货币政策将逐渐回归正常化,渐进加息料成为未来的政策主基调。
国际股市
◆1、美国三大股指收盘连续两日均超1%,创2016年6月底以来最大连续两个交易日百分比涨幅。道指涨1.7%,报24601.27点;纳指涨1.56%,报6981.96点;标普500指数涨1.39%,报2656点。
◆2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨1.19%,报7177.06点;法国CAC40指数收涨1.2%,报5140.06点;德国DAX指数收涨1.45%,报12282.77点。  
◆3、美国金融股收盘普涨。高盛涨1.55%,摩根大通涨1.54%,花旗集团涨1.47%,富国银行涨0.66%,摩根士丹利涨2.47%,美国运通涨3.25%,美国银行涨2.6%,伯克希尔哈撒韦A类股涨1.63%。 
◆4、美国科技股收盘普遍上涨,苹果涨4.03%,谷歌A类股涨0.79%,FACEBOOK涨0.17%,亚马逊涨3.48%,奈飞涨3.4%,微软涨1.08%,特斯拉涨1.71%。 
◆5、美国能源股普涨,雪佛龙收涨0.42%,康菲石油收涨2.67%,斯伦贝谢收涨2.53%,EOG能源收涨3.07%,埃克森美孚收涨0.84%。 
◆6、中国概念股多数收涨,阿里巴巴收涨0.44%,百度收涨2.77%,京东收涨1.84%,网秦大涨13.86%,猎豹移动收涨8.91%,爱点击收涨7.69%,唯品会收涨6.84%,第九城市收涨6.62%,人人网收涨6.27%,华米科技收跌1.49%,携程收跌0.43%。 
◆7、唯品会第四财季调整后ADS盈利0.22美元,市场预期0.20美元。第四财季营收37.1亿美元,市场预期36.8亿美元。预计第一财季营收191-199亿元人民币,市场预期191.4亿元人民币。唯品会盘后大涨逾10%。
◆8、博通公司宣布,已与12家金融机构签署资助承诺协议,以支持博通收购高通交易。根据该协议,这12家金融机构承诺,将向博通提供最多1000亿美元信贷额度,其中包括50亿美元的循环信用和过桥融资。
◆9、桥水基金的申报文件中显示,2月8日斥资10亿美元做空西门子股票,对应约770万股股份。
期货
◆1、NYMEX原油期货收涨0.16美元,涨幅为0.27%,报59.15美元/桶,但仍然收在接近盘中最低的水平。EIA预计下个月美国国内页岩油产量将继续提高。布伦特原油期货收跌0.13美元,跌幅为0.21%,报62.66美元/桶。
◆2、COMEX黄金期货收涨0.71%,报1325.1美元/盎司。COMEX白银期货收涨2.27%,报16.505美元/盎司。因美元汇率下跌。
◆3、伦敦基本金属多数上涨,LME期锌收涨0.4%,报3395美元/吨;LME期锡收涨0.26%,报21105美元/吨;LME期铜收涨1.66%,报6862美元/吨;LME期铅收跌0.83%,报2517美元/吨;LME期镍收涨1.12%,报13105美元/吨;LME期铝收涨0.54%,报2133美元/吨。 
◆4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、动力煤分别收跌0.11%、1.22%,焦炭收涨0.12%。铁矿石收涨0.29%。豆油、菜油分别收跌0.14%、0.19%,棕榈油收涨0.35%。豆粕、菜粕分别收涨1.13%、1.02%,大豆收跌0.48%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.05%、0.30%。橡胶、沥青分别收跌0.76%、0.59%。 
◆5、中钢协统计显示,2018年1月下旬,参加中国钢铁工业协会生产经营旬报统计的会员钢铁企业本旬共生产粗钢1932.46万吨、生铁1769.81万吨、钢材1848.83万吨、焦炭346.2万吨。
◆6、国务院安全生产委员会办公室近日印发《开展依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》,要求各省成立专项行动小组,在2018年组织开展专项行动。打击和整治的重点内容包括煤矿上级公司、责令停产停工整改煤矿、长期停产停工或“僵尸”煤矿等六大部分。
◆7、欧佩克月报:欧佩克1月原油产量减少0.8万桶/日至3230.2万桶/日;需要实施减产的11个成员国1月产量为2937.1万桶/日,减产执行率为137%;2018年非欧佩克原油供给增速预期为140万桶/日,前值为115万桶/日;预计油市在年底才会达到平衡。
◆8、欧佩克秘书长巴尔金都:欧佩克和非欧佩克减产协议仍在进行中;1月欧佩克和非欧佩克减产执行率达历史新高;预计今年原油需求维持强势,原油库存进一步下降。
◆9、美国能源信息署(EIA):预计美国3月页岩油总产出将增长11.1万桶/日,至675.7万桶/日;此前预计2月份将增产10.9万桶/日。 
债券
◆1、发改委和财政部发文明确,相关企业申报债券时应主动公开声明不承担政府融资职能;严禁申报企业以各种名义要求或接受地方政府及其所属部门为其市场化融资行为提供担保或承担偿债责任;纯公益性项目不得作为募投项目申报企业债券;严禁采用PPP模式违法违规或变相举债融资。
◆2、深交所发布进一步加强债券存续期信用风险管理工作有关事项的通知,要求受托管理人建立债券信用风险管理制度,细化信用风险管理业务流程,明确内部风险管理决策机制;受托管理人应当通过多种渠道和方式进行信用风险监测,避免监测渠道和方式简单、单一,切实提高信用风险监测的针对性和有效性。
◆3、10年期债主力T1806涨0.18%,5年期债主力TF1803涨0.08%。银行间现券收益率窄幅波动,10年国开活跃券170215收益率上行1.03bp报5%,10年国开新券180205上市首日,收益率上行0.51bp报4.8950%;10年国债活跃券180004收益率下行0.25bp报3.8750%。
◆4、一级市场招标向好,国开行四期债中标利率低于中债估值。国开行2年期固息增发债中标收益率4.525%,全场倍数5.9;3年期固息增发债中标收益率4.6485%,全场倍数2.87;5年期固息增发债中标收益率4.7561%,全场倍数2.93;10年期固息增发债中标收益率4.8674%,全场倍数4.28,边际倍数3.33。
◆5、中金所修订国债期货相关制度,修订5年期、10年期国债期货合约及相关业务规则,优化了国债期货持仓限额制度,并将发行期限较长的旧券从国债期货可交割国债范围中剔除,合约及规则修订版自2月13日起实施。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3290,创1月30日以来新低,较上一交易日跌286点。人民币兑美元中间价调升193个基点,报6.3001。
◆2、美银美林:上周市场波动性的显著提升显示,市场逐步从低通胀环境向正常通胀水平调整,这是旧常态,但市场需再度适应;各国通胀分化将令未来数月汇市趋势更显持续,具体而言,美元及英镑,分别兑欧元兑瑞郎存上行风险,日元前景将更显复杂。

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