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陆家嘴早餐2018年03月06日
发布时间:2018-03-06 09:10:53 | 点击: | 编辑:马明

陆家嘴早餐2018年03月06日

 
宏观
◆1、2018年政府工作报告提出,中国2018年GDP增长目标为6.5%左右;CPI涨幅目标3%左右;城镇新增就业1100万人以上,城镇调查失业率5.5%以内,城镇登记失业率4.5%以内;赤字率拟按2.6%安排,比去年预算低0.4个百分点;稳健的货币政策保持中性,要松紧适度。
◆2、政府工作报告提出,2018年将深入推进供给侧结构性改革,继续破除无效供给;今年再压减钢铁产能3000万吨左右,退出煤炭产能1.5亿吨左右;加大“僵尸企业”破产清算和重整力度;加大网络提速降费力度,取消流量“漫游”费,移动网络流量资费年内至少降低30%;进一步减轻企业税负,全年再为企业和个人减税8000多亿元。
◆3、政府工作报告提出,加快市场化法治化债转股和企业兼并重组;防范化解地方政府债务风险;严禁各类违法违规举债、担保等行为;今年安排地方专项债券1.35万亿元,比去年增加5500亿元;将创业投资、天使投资税收优惠政策试点范围扩大到全国。
◆4、政府工作报告提出,深化基础性关键领域改革;推进国资国企改革,制定出资人监管权责清单,继续推进国有企业优化重组和央企股份制改革;深化财税体制改革,健全地方税体系,稳妥推进房地产税立法;提高个人所得税起征点。
◆5、政府工作报告提出,积极扩大消费和促进有效投资;今年要完成铁路投资7320亿元、公路水运投资1.8万亿元左右,水利在建投资规模达到1万亿元;落实鼓励民间投资政策措施,在铁路、民航、油气、电信等领域推出一批有吸引力的项目。
◆6、央行公告称,考虑到金融机构法定存款准备金退缴和地方国库现金管理操作可对冲央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理稳定,3月5日不开展公开市场操作。当日1000亿逆回购到期,净回笼1000亿。
◆7、中财办副主任杨伟民:去杠杆最重要是企业杠杆有所下降,居民杠杆最主要是不要再增加,中国经济主要依靠国内需求。
◆8、2月财新中国服务业PMI小幅回落至54.2,预期54,前值54.7,显示中国服务业活动继续稳健增长,增速略微放缓,这一走势与官方服务业PMI一致。财新智库莫尼塔钟正生评:制造业需求状况仍较稳定,服务业成本上升态势有所收敛,宏观经济的平稳状态尚未动摇。
◆9、发改委振兴司召开2018年度工作务虚会,谋划东北振兴重点工作,将推动东北振兴工作,要全力推进国务院关于新一轮东北振兴重大政策文件落实,为支持东北地区经济全面回稳向好,加快老工业基地振兴做出新贡献。
◆10、全国社会保障基金理事会理事长楼继伟:去年社保基金收益9%以上,地方政府委托已到帐逾2000亿;未来地方政府委托社保基金经营的4000多亿元将按照地方政府自身的平衡逐步到账。政府工作报告提出,建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度,对此,楼继伟表示,可加上一句“划转部分国有资本充实社保基金”,并建议政府加快试点企业落地,在2018年加速划转。
◆11、广东省委书记李希表示,广东将在推进供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略、构建开放型经济新体制等三个方面重点发力。将举全省之力超前布局一批颠覆性技术攻关和产业化项目,力争在量子通讯、新一代互联网、智能制造等领域实现突破。将积极构建以“一带一路”为重点的对外开放新格局,坚持引资引智引技相结合,持续推进外经贸战略转型,高水平推进广东自贸试验区建设。
◆12、任泽平:本轮金融监管源于金融危机后,我国货币放水、监管放松、金融自由化增加了金融结构脆弱性,监管目的旨在去杠杆、补短板(监管空白)、防化风险、服务实体。金融收紧是2018年主要挑战,经济短期承压长期有利于健康发展,冲击股债市场波动性放大,金融机构短期阵痛长期主动转型回归本源才有未来。
◆13、海通姜超:经济企稳靠新经济而非旧经济,17年工业增速持续下滑,是代表新经济的信息服务业将GDP增速企稳,而春节消费也显示出消费升级,出境游增速显著上升;我们也要寻找中国的纳斯达克,遗憾的是我们的创新企业龙头大多不在A股,而港股允许亏损企业上市、推出同股不同权,将逐渐转变为成长和创新的市场。
◆14、中国证券报:国资委主任肖亚庆表示,今年将进一步扩大国有资本投资公司、国有资本运营公司(“两类公司”)试点范围。同时,国资委高度关注国有企业和中央企业的负债水平。央企降杠杆、减负债、控风险的指导意见目前已开始征求意见,有望上半年出台。
国内股市
◆1、上证综指窄幅震荡,收盘微涨0.07%报3256.93点;深成指涨0.18%报10875.68点;创业板指数涨1.34%报1795.69点。两市成交3864亿元,处于阶段低位。个股方面,三六零大跌,创更名以来新低;妖股特力A前高后低,振幅达12%;方大炭素午后直线跳水几乎跌停。乐视网跌3%。
 
◆2、香港恒生指数收盘跌2.28%,报29886.39点。Wind金融终端港股实时行情显示,恒生国企指数跌1.74%。内资银行、保险、电讯股全线下挫。电信三巨头下跌,中国联通跌超5.9%领跌蓝筹,政府工作报告称,移动网络流量资费年内至少降低30%。大市成交降至1184.6亿港元,前一交易日为1260.3亿港元。
◆3、据中国证券网,对于证监会是否预备出台政策支持新经济这一问题,全国政协委员、证监会副主席姜洋回应称,我们肯定会有一些措施。
◆4、深交所总经理王建军:今年深交所的重中之重,就是如何更好地服务实体经济,特别是新经济,要对“独角兽”企业在深交所上市开设绿色通道。
◆5、独角兽概念股涨幅较大,精达股份公告澄清,认购基金投资小米对公司影响很小。佳都科技公告称,截止目前,公司持有云从科技股份仅为11.57%,占比较低,公司目前并未掌握云从科技具体上市计划和进展。
◆6、马化腾回应“腾讯何时回A股”时表示,条件成熟会考虑。房天下(搜房)董事长莫天全表示,证监会鼓励海外优质企业回归上市,搜房网也想回A股上市。京东集团董事会主席刘强东表示,只要制度允许,非常愿意回A股。
◆7、融创中国在港交所公告称,预期2017年度净利润同比增幅将超240%,因收入大幅增长超过80%,毛利率提升约7个百分点,同时考虑了对乐视的相关投资计提的若干减值拨备,及因并购物业项目而产生的业务合并收益录得增长的影响。
◆8、周一港股通资金抛售内银股,建设银行、工商银行、农业银行分别遭资金净流出1.71亿港元、3.73亿港元、3.57亿港元。港股通新贵中国宏桥获资金净买入7200万港元,占股份成交一半;中教控股净流入近1亿港元,占7成股份成交。
◆9、中国证券报:浙江吉利控股集团董事长李书福表示,汽车行业正面临来自人工智能、信息化革命、新能源革命、物联网兴起等诸多挑战。吉利将在全球市场内不断寻找合适的并购对象以实现外延式成长,也期望通过并购来提升自己的技术创新和资源整合利用能力,创造协同效应。
◆10、经济参考报:来自今年两会的种种信息显示,从监管部门到学术界以及企业界,改革现有发行体制,增加其包容性,适应现代化经济体系建设要求,正在广大范围内形成共识,发行制度改革今年将有望实现重大突破。
◆11、上市公司重要公告:金盾股份原董事长控制企业因集资诈骗被立案侦查;星徽精密拟8亿-20亿收购跨境电商股权;梅雁吉祥称不存在未披露事项,股票复牌;智慧能源终止定增;明星电缆、恺英网络终止筹划重组;荣华实业大股东股份转让协议终止;中鼎股份获增持;金奥博被认定为广东省战略性新兴产业培育企业;鲁泰A拟回购不超6亿元B股;中弘股份股东增富1号专项资产管理计划拟减持不超6%股份;汇金股份控股股东及实控人拟减持不超4%;安靠智电股东拟减持2.625%股份;海汽集团股东拟减持不1.352%股份;华宝股份上市次日即开板,获高管亲属火速增持2.72万股;明星电缆拟回购不超6000万元股份。
行业
◆1、政府工作报告提出,有序开放银行卡清算等市场,放开外资保险经纪公司经营范围限制,放宽或取消银行、证券、基金管理、期货、金融资产管理公司等外资股比限制,统一中外资银行市场准入标准。
 
◆2、央行:去年全国共办理非现金支付业务1608.78亿笔,金额3759.94万亿元,同比分别增长28.59%和1.97%,全国支付体系运行平稳,社会资金交易规模不断扩大,支付业务量保持稳步增长。
◆3、政府工作报告提出,稳妥推进房地产税立法;启动新的三年棚改攻坚计划,今年开工580万套;继续实行差别化调控,建立健全长效机制;加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。
◆4、广西将整顿治理楼盘抵制公积金贷款的行为,对限制、阻挠、拒绝职工使用住房公积金贷款的房地产开发企业和房屋销售中介机构责令整改,对情节严重、拒不整改的企业和机构公开曝光,并纳入企业征信系统,依法严肃处理。
◆5、据中国经营报,海南省委书记刘赐贵表示,我们不砍树不拆房不占地,绝不允许房地产商突破建筑容积率,决不允许任何人炒房,决不允许城里人与农民合伙建别墅,决不允许未经批准违规违法建设。
◆6、深圳市住房公积金管理中心发文称,1月起深圳市住建局联合市规划国土委推出六项维护公积金缴存职工购房权益的措施,要求房企在销售商品房时,提供不拒绝购房人使用公积金贷款的书面承诺,并在项目销售现场对外公示,对拒绝使用公积金贷款的开发商和中介机构依法查处。
◆7、政府工作报告提出,将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年,全面取消二手车限迁政策;今年再压减钢铁产能3000万吨左右,退出煤炭产能1.5亿吨左右;移动网络流量资费年内至少降低30%;全面放开一般制造业,扩大电信、医疗、教育、养老、新能源汽车等领域开放;居民基本医保人均财政补助标准再增加40元,一半用于大病保险。
◆8、交通部部长李小鹏:后续要推动一批重点骨干交通项目开工建设,比如京雄高速公路;去年联合有关部门制定鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见,对发展共享单车起到重要作用。
◆9、马兴瑞表示,广东省去年的用电量全国第一,现在珠三角地区空气质量压力巨大,下一步要实施珠三角煤炭减量管理,加强推进海上风电建设,并大力发展天然气发电。
◆10、小米计划在年底或明年年初进军美国市场。另据中国证券网,小米董事长雷军接受采访时称,目前小米排在全球第四,中国也排在第四。他希望,在未来的十个季度里,小米能够重回第一。
◆11、中国物流与采购联合会:2月份中国快递物流指数为97.5% ,比上月回落3.4个百分点,一是2月份工作日明显少于1月份和去年同期,经济活跃度出现回调,二是春节因素带来的人员规模和物流时效下降。
◆12、华能集团董事长曹培玺:没有与国家电力投资集团公司合并的计划;华能集团已在二级企业试点员工持股,混改有序推进。中化集团董事长宁高宁:公司没有和中国化工合并的计划。
海外
◆1、美国总统特朗普:只有在签署新的北美自贸协定(NAFTA)后,加拿大和墨西哥才可以豁免钢铁和铝关税;并不认为既定的钢铁和铝关税计划会引发贸易战。 
◆2、美国众议院筹款委员会主席Brady:特朗普应当裁剪既定的关税计划,以便豁免所有“公平的铝和钢铁进口贸易”,肯定应当包括加拿大和墨西哥。
◆3、美国2月ISM非制造业指数 59.5,预期 59,前值 59.9。美国2月ISM非制造业新订单指数 64.8,创2005年8月以来新高,预期 62.7,前值 62.7。
◆4、美国2月Markit服务业PMI终值 55.9,为去年8月以来新高,预期 55.9,初值 55.9。美国2月Markit综合PMI终值 55.8,初值 55.9;1月终值53.8。
◆5、美联储理事、负责监管事务的副主席Quarles:沃克尔规则必须尽可能简单和清晰;资产担保债券条款也需要改善;应当相对迅速地修订沃克尔规则。 
◆6、美国证券交易委员会已开始对数字货币产业进行大规模调查。一位消息人士透露,到目前为止,大约有80家公司收到了SEC的调查传票。
◆7、法国总统马克龙:如果美国钢材关税措施得以实施,美国显然会破坏WTO的规则;美国的关税措施是经济民族主义,也是一种错误的行为;欧盟迅速对美国关税措施采取反应是非常重要的,欧盟采取的反应必须与WTO的规则一致。
◆8、瑞典央行行长英韦斯:重申将在2018年下半年加息。
国际股市
◆1、美国三大股指大幅收涨,道指涨逾300点终结四连跌。道指收涨1.37%,报24874.76点;纳指收涨1%,报7330.70点;标普500指数收涨1.1%,报2720.94点。投资者对全球贸易战的担忧减退。
◆2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.65%,报7115.98点;法国CAC40指数收涨0.6%,报5167.23点;德国DAX指数收涨1.49%,报12090.87点。
◆3、美国科技股收盘普涨,苹果涨0.35%,谷歌A类股涨0.98%,FACEBOOK涨2.14%,亚马逊涨1.56%,连续两个交易日上涨,刷新收盘纪录高位至1523.61美元。奈飞涨4.63%,也刷新收盘新高。微软涨0.63%。 
◆4、美国钢铁收跌1.41%,AK钢铁收跌1.93%,美国铝业收涨0.24%。 
◆5、中国概念股多数上涨,百度收涨1.71%,阿里巴巴收涨1.02%,京东收跌1.85%。无忧英语收涨6.38%,华米科技收涨6.19%,和信贷收涨4.81%,拍拍贷收涨3.81%,趣店收涨3.7%,简普科技收跌3.46%,唯品会收跌2.8%。
◆6、美国金融股收盘普涨。高盛收涨1.94%,美国银行收涨1.58%,花旗集团收涨1%,摩根士丹利收涨1.37%;摩根大通收涨1.54%。美国运通收涨1.11%,富国银行收涨0.31%;“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收涨0.46%。
◆7、美国外国投资委员会发布临时命令要求高通推迟年度股东大会时间。此外,该委员会还要求高通推迟30天选举董事。这两条命令的出发点在于,给外国投资委员会足够的时间来全面调查博通收购高通一案。
◆8、摩根大通预测,标普500成分股公司今年的股票回购规模可能超过8000亿美元,远超去年的5300亿美元,并创下历史新高。经济增长改善和税率下降将贡献约1000亿美元的股票回购,海外现金回流预计将贡献约2000亿美元。
◆9、法国财长Bruno Le Maire透露,欧盟将很快公布针对在欧洲大陆上运营的大型科技公司制定的新税收方案,对苹果以及其他科技巨头征收2%-6%的税收。
◆10、亚马逊计划面向没有银行账户的年轻用户推出类似活期存款账户的产品,目前正与摩根大通等大型银行进行接触。
◆11、百度董事长李彦宏表示,百度下个月会推出“带屏幕的智能音箱”,可以语音控制也可以屏幕显示。
◆12、网易董事长兼CEO丁磊:网易将寻求在中国上市,没有计划剥离其他业务。
◆13、西门子公司表示,将推动旗下医疗业务Siemens Healthineers AG大约15%的权益进行IPO,交易价值至多57亿美元,有望成为近年来欧洲最大规模的上市交易之一。
◆14、大众汽车计划本月改变旗下卡车业务的法律架构,作为该业务IPO的第一步。大众汽车目前计划保留卡车业务多数股权,该业务IPO将带来逾100亿欧元资金。
◆15、新浪援引外媒称,至少有两家中国公司正准备竞标美国通用电气的剩余照明资产,这笔潜在的交易或价值10亿美元。知情人士称,木林森与佛山照明,正在与贷款方商谈,为该资产的潜在收购提供资金。
期货
◆1、NYMEX原油期货收涨1.36美元,涨幅为2.22%,报62.61美元/桶。布伦特原油期货收涨1.19美元,涨幅为1.85%,报65.56美元/桶。因欧佩克产油国表态不会增加产量。
◆2、COMEX黄金期货收跌0.19%,报1320.9美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.16%,报16.44美元/盎司。美元汇率和美国股市双双上涨,黄金失去避险魅力。
◆3、伦敦基本金属涨跌互现,LME期锌收跌1.68%,报3308美元/吨;LME期锡收涨0.14%,报21580美元/吨;LME期铜收涨0.12%,报6925美元/吨;LME期铅收跌0.98%,报2431美元/吨;LME期镍收跌0.63%,报13400美元/吨;LME期铝收跌0.09%,报2146.5美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌0.40%、1.22%、0.67%。铁矿石收跌2.17%。豆油、棕榈油分别收涨0.21%、0.42%,菜油收跌0.19%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.10%、0.27%、0.22%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.13%、0.98%。橡胶、沥青分别收跌1.72%、1.74%。
◆5、欧佩克秘书长巴尔金都:欧佩克领导的减产计划使各方受益;欧佩克在减产计划的履行度上接近好于预期;石油需求较金融危机前要高。 
◆6、尼日利亚油长:尼日利亚会努力遵守180万桶/日的产量限制;平衡油市不只是欧佩克的责任;尼日利亚产量具有300万桶/日的潜力;欧佩克国家与美国页岩油巨头都需要在维持油价稳定方面承担责任;预计石油需求将持续保持强劲,至少保持到2040年。 
◆7、国际能源署(IEA)署长Birol:非欧佩克国家产油量增长太快,油市将在几年内发生改变;IEA可能会下调委内瑞拉石油产出预期;预计美国石油出口能力将在接下来五年内翻倍;预计中国石油进口将在2023年达到1000万桶/日;没有看到有迹象表明石油需求将在2023年达到峰值。
◆8、IEA:预计美国将在未来5年主导全球原油市场,到2020年美国新增原油产量将覆盖80%的全球原油需求增长;预计到2030年美国原油产量将增加270万桶/天至1210万桶/天;美国、巴西、加拿大及挪威的原油产量将使得全球原油市场维持原油供应过剩状态。
◆9、中钢协:2月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比增幅较大,其中线材、螺纹钢库存增幅分别高达80%、68%。
◆10、澳洲矿业咨询机构Surbiton Associates表示,澳洲黄金产量可能增至纪录高位,因一系列新项目将相继投产。澳洲当前是全球第二大黄金生产国。
债券
◆1、国债期货小幅收跌,10年期债主力合约T1806跌0.01%,5年期债主力合约TF1806跌0.03%。银行间现券收益率小幅上行,10年期国开活跃券170215收益率上行1.03bp报4.9250%,10年期国债活跃券180004收益率上行1bp报3.8450%。
◆2、中诚信国际公告称,将通辽城投主体及债项“14通辽债”列入观察名单,对霍煤集团债务偿付安排及进展保持关注,并综合考虑上述事项对通辽城投信用状况影响,适时采取相应评级行动。
◆3、丹东港:由于资金链紧张,资金筹措方案尚未落实,“13丹东港MTN1”、“15丹东港MTN001”兑付存不确定性,正在积极筹措偿债资金。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3406,较上一交易日涨66点。交易员指出,美元指数仍是人民币波动主要影响,早前美元调整人民币亦跟随企稳,但短期人民币仍缺乏方向,料延续6.3-6.36元区间波动。
◆2、美元指数持稳,报90.005。投资者对爆发贸易战的担忧减退。欧元兑美元涨0.14%,报1.2337,受助于德国组建执政联盟缓解了该国的政治不确定性。美元兑日元涨0.44%,报106.20;英镑兑美元涨0.35%,报1.3849。

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