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陆家嘴早餐2018年03月08日
发布时间:2018-03-08 09:09:10 | 点击: | 编辑:马明

陆家嘴早餐2018年03月08日

 
宏观
◆1、财政部:政府债务负债率2017年为36.2%,低于2016年的36.7%,未来几年不会较2017年发生明显变化;将查处问责地方政府各类违法违规举债。将继续实施降费减税,减轻企业负担;今年将继续改革完善增值税制度,重点是降低制造业和交通运输业等行业的税率;目前各部门正在抓紧起草和完善房地产税草案。
◆2、农业部部长韩长赋:城里人到农村买宅基地盖房子是不允许的;宅基地三权分置是一个方向,就是集体所有权、农户承包权和使用权的流转是三权分置,这个路子也可以引用到宅基地和闲置房的使用上。正在编制的乡村振兴规划将涉及产业发展、土地利用等政策。
◆3、人大新闻中心:3月9日上午10时将举行记者会,邀请央行行长周小川、副行长易纲、副行长兼外管局局长潘功胜、副行长范一飞就“金融改革与发展”的相关问题回答中外记者的提问。
◆4、央行周三不进行逆回购操作,当日无逆回购到期;开展1年期1055亿MLF操作,中标利率3.25%较上次持平。Wind统计数据显示,3月有2950亿MLF到期,其中3月7日1055亿MLF到期、3月16日1895亿MLF到期。
◆5、海通姜超:观察地方两会分项目标,地方政府依靠投资拉动经济的冲动正在淡去,其经济社会目标也更加关注经济增长质量与人民福祉,包括精准脱贫、污染防治两大攻坚战;房地产政策也不再像以往那样一刀切,而是在保障供给的同时实施差别化调控;而在改革开放四十周年的背景下,国企改革、区域协调发展也着墨甚多。
◆6、经济参考报头版刊文称,从政府工作报告看,改革要有利于国企走在高质量发展的前列,这是明确的任务。报告从三个层次提出与回答问题,即国资体制改革、国有经济结构改革与国企混改,而授权放权、优化重组、主业核心竞争力,这些基础性关键领域将可能取得突破。显然,2018年是国资国企改革的深化之年,也是改革质量提升之年。
◆7、证券日报:3月9日,国家统计局将发布2月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据,从已公布的数据来看,机构对2月份CPI同比涨幅达2.0%以上达成共识,而PPI同比涨幅或延续此前的下跌趋势。
国内股市
◆1、上证综指高开低走,收盘震荡下跌0.55%报3271.67点,失守年线;深成指跌0.94%报10904.99点;创业板指数跌0.69%报1785.27点。两市成交4285亿元,重回阶段低位区间。银监会下调拨备红线,银行股领涨;钢铁、煤炭等周期股重拾跌势。
◆2、外围股市普跌,香港恒生指数盘中跳水一度跌近1.3%,收盘跌1.03%报30196.92点。恒生国企指数跌1.07%。周期股低迷,中国神华跌3.9%领跌蓝筹,五矿资源跌6.3%。大市成交降至1132.5亿港元,前一交易日为1164.5亿港元。
◆3、全国人大常委会法制工作委员会副主任许安标表示:证券法修订列入了今年的立修法工作计划;证券法修订肯定会根据市场的改革和实践经验,在二审稿的基础上进一步修改完善。
◆4、证监会披露,第二批3只FOF获得最新批文,分别是前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)以及中融量化精选混合型基金中基金(FOF)。
◆5、中国经营报:当问及是否会在2018年推进中化的资本运作时,中化集团董事长宁高宁表示,中化本身就有几家上市公司,现在正在推进中化能源的上市。但是,他未透露上市时间。
◆6、中国证券报:分析人士认为,目前指数仍处在震荡筑底阶段,短期难有大跌行情。在“业绩为王”的主线下,创业板内部分化加剧将为“真成长”脱颖而出带来机遇,预计接下来具备业绩和题材支撑的“斑马股”有望站上风口。
◆7、中国证券报:广东证监局党委书记、局长陈小澎表示,将进一步加大拟上市企业培育力度,特别是加大对新技术、新产业、新业态、新模式企业的支持力度,积极推动、支持符合条件的企业改制规范运行,充分利用资本市场做大做强。
◆8、21世纪经济报道:2018年,消失在公众视野已久的股权众筹又重新进入监管层的工作列表中,证监会时隔两年后再次提出要开展股权众筹试点工作。有业内人士表示,互联网非公开股权融资还是会保留这一形式,监管层也会出台相关办法,而监管层定义的众筹则可能没有那么快,公开这一性质就决定了必须要通过修改《证券法》来完成。
◆9、上市公司重要公告:铁流股份拟10派11.5元;宏图高科重组拟并购中信金融租赁;宝馨科技控股股东减持4.52%股份,一股东减持计划终止;天赐材料股东万向创投拟清仓减持5.8793%股份;创新股份发高送转后,股东拟减持不超过2%股份;天宇股份、铁流股份股权激励;黑猫股份股东高送转提案遭否决;深振业A终止筹划重组;*ST重钢、*ST华菱3月9日起复牌并撤销股票退市风险警示;智能自控2017年拟10转7派0.8元,先导智能拟10转10派2.3元。
行业
◆1、保监会发布《保险公司股权管理办法》,本办法自4月10日起实施。新办法将股东划分为四类:财务一类、财务二类、战略类和控制类;单一股东持股比例上限由51%降为三分之一。
◆2、保监会:单一资产管理计划或信托产品持有上市保险公司股票比例不得超过该公司总股本5%;严禁挪用保险资金,或以保险公司投资信托计划、私募基金、股权投资等获取的资金对保险公司进行循环出资。 
◆3、东证资管董事长陈光明离职,将创办公募基金。陈光明创办的睿远基金管理有限公司,目前仍在等待牌照批复。东证资管东方红系列13只偏股混合型基金,在2017年的平均复权净值增长率达到51.36%。
◆4、美国加密货币交易所Coinbase宣布推出首支指数基金,进军资产管理行业。Coinbase是全球最大的加密货币公司,近期估值达到16亿美元。
◆5、券商中国:银监会亲自挂帅督导,牵头16家金融机构旗下公司出资成立了云服务公司。这家公司异常神秘低调,已在去年9月中下旬正式注册成立。在业内人士看来,这家监管“嫡系”云公司被赋予探路由银行业自行承接重要信息系统批量上云的使命。
◆6、SOHO中国董事长潘石屹在微博表示,房地产税出台一定会影响房价,房屋空置率、房价都会降。恒大集团许家印则认为其可以对控制房价有作用,但或许起不到关键性作用,出台前须慎重研究,尤其是普通老百姓不能征收太多,增加税费负担。
◆7、湖北省人民政府办公厅日前发布的《湖北省城镇保障性住房管理办法》规定,承购人购买保障性住房满5年的可以转让,市、县人民政府在同等条件下享有优先回购的权利。
◆8、经济参考报:2018年政府工作报告中指出,将加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让广大人民群众早日实现安居宜居。业内人士表示,这是对建立市场与保障双轨制、租购并举的住房供应体系的再次确认。
◆9、中国证券报:调研北京二手房市场发现,银行房贷利率较年前普遍上调,且商贷放款周期已与公积金贷款看齐,审核更为严格。业内专家表示,随着监管部门对涉及房地产的信贷和融资监管趋严,金融机构严格执行监管要求,严防资金违规进入楼市。
◆10、国务院近期同意12个高新技术产业园区升级为“国字头”开发区,要求开发区严格实施土地利用总体规划和城市总体规划,按规定程序履行具体用地报批手续;必须依法供地,以产业用地为主,严禁房地产开发,合理、集约、高效利用土地资源。
◆11、能源局印发《2018年能源工作指导意见》,要求能源消费总量控制在45.5亿吨标准煤左右,煤炭消费比重下降到59%左右;能源生产总量36.6亿吨标准煤左右,单位国内生产总值能耗同比下降4%以上。  
◆12、一汽和奥迪签署了关于成立两家新公司的谅解备忘录,这两家新公司将分别专注销售业务以及移动出行和数字服务。通过这些措施,双方将从根本上重组其在华业务。
◆13、中兴通讯党委书记樊庆峰:中兴将加大在5G产业商用设备研发,力争在2019年上半年进入规模化制造;预计5G明年实现大规模商用的背景下,今年国家已经在广州,深圳和雄安等十几个城市建设5G国家级实验网。
◆14、滴滴共享单车平台近日先后在南昌、合肥等地上线,当地用户可通过滴滴骑行青桔单车、ofo小黄车。
◆15、全球单晶硅片龙头隆基再度宣布硅片产品价格大幅下调:180um厚度价格从每片国内4.8元、海外0.67美元降至4.55元和0.63美元。这已是今年以来隆基的第4轮降价,单晶硅片价格今年跌幅近20%,行业洗牌山雨欲来。
海外
◆1、美联储褐皮书:通胀温和;经济在1-2月温和扩张;少部分地方联储认为,减税政策推出后,薪资增速温和;大多数地区报告房价都在上涨;四个地区称钢铁价格的显著上涨是由于国外竞争的减少;就业一直保持温和的水平;消费者开支水平并不一致,汽车销售下滑或持稳。 
◆2、白宫官员:特朗普希望在周四下午签署钢铝关税文件,但很可能会在周五签署。
◆3、特朗普在Twitter上表示,将很快就任命新的首席经济顾问做出决定。法农:当前难以判断白宫首席经济顾问科恩辞职所带来的市场影响,不过由于市场不喜欢不确定性,持续预计日元将受到买盘支撑;美元兑日元可能跌破105.00,下破后可能引发大跌。
◆4、据AXIOS,美国总统特朗普可能将重新接纳白宫经济顾问科恩,令其出任其他“重要”岗位,科恩也将予以考虑。科恩此前因特朗普钢铝关税宣布辞职。
◆5、美国财长努钦:计划最早在周四宣布钢铝关税计划;参议院若通过放宽银行业法规将会是正确方向中“重大的一步”;原白宫经济顾问科恩一直都是一位“极为出色的伙伴”,在挑选科恩的继任者上没有时间表;或许将需要对税法进行微调;仍相信市场还有极大的上行空间。
◆6、美国2月ADP就业人数增23.5万,预期增20万,前值由增23.4万修正为增24.4万。美国1月贸易帐逆差566亿美元,创2008年10月以来新高,预期逆差550亿美元,前值逆差531亿美元修正为逆差539亿美元。 
◆7、美联储博斯蒂克(2018年有投票权):财政使得我们在加息上更加激进;贸易造成了另一方面的不确定性;如果贸易前景改变,股市将大幅变动;最初预计今年将加息两次,但考虑到财政刺激,调整为加息三次;预计美国国家经济顾问科恩的辞职会带来影响,给经济政策带来了不确定性。
◆8、WTO发言人:中国提请WTO就美国关税问题展开辩论,另外17个WTO成员国也表达了强烈担忧;不少成员国对美国关税计划表达了商业和系统性角度的担忧,同时表达了对报复性贸易行动的担忧。
◆9、欧盟委员会:欧盟各国应在当前的经济增长下,进一步增强经济基础;意大利面临着严重的经济不平衡,而欧盟中有11个国家面临经济不平衡。  
◆10、欧盟:希望和英国建立最为紧密的关系;双方的贸易谈判已经把英国离开单一市场考虑在内;英国离开关税同盟意味着贸易将有摩擦;自由贸易协定不允许部分准入欧盟单一市场,可以允许遵循东道国规则的服务业准入;将给予英国银行在欧盟内设立分行的权力。  
◆11、欧元区去年第四季度GDP季环比终值增0.6%,预期增0.6%,初值增0.6%;同比终值增2.7%,保持十九个季度经济扩张,预期增2.7%,初值增2.7%。  
◆12、IMF主席拉加德:美国钢铝关税措施的影响可能会很严重,贸易战会伤害全球经济。德国经济部长:美国钢铁关税的形势非常严峻;欧盟将在周三讨论美国钢铁关税,已准备好作出应对措施,以避免贸易战。
◆13、加拿大央行维持基准利率1.25%不变,符合预期。加拿大央行利率决议声明:重申可能需要继续进行宽松政策。需要时间来评估住房新政;未来的政策将受接下来的数据指引;贸易形势的发展“越来越成为不确定性之源”;通胀接近2%,与经济接近产能相吻合。
国际股市
◆1、美国三大股指涨跌不一,纳指实现四连涨。道指跌0.33%,报24801.36点;纳指涨0.33%,报7396.65点;标普500指数跌0.05%,报2726.80点。白宫首席经济顾问科恩辞职加重了市场对全球贸易战的担忧情绪。
◆2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.16%,报7157.84点;法国CAC40指数收涨0.34%,报5187.83点;德国DAX指数收涨1.09%,报12245.36点。 
◆3、美国科技股收盘多数上涨,亚马逊涨0.85%,连续三日刷新收盘纪录新高。苹果跌0.93%,谷歌A类股涨1.28%,FACEBOOK涨2.19%,奈飞跌1.25%,微软涨0.58%,特斯拉涨1.25%。 
◆4、美国钢铁盘初涨0.9%,AK钢铁涨1.87%,美国铝业涨0.66%。 
◆5、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收涨0.9%,百度收跌0.57%,京东收涨2.94%,陌陌大涨8.98%,爱点击收涨7.09%,欢聚时代收涨6.37%,趣店收涨4.12%;宝尊电商收跌8.44%,简普科技收跌3.02%,500彩票网收跌2.61%。
◆6、德国宝马汽车董事Schwarzenbauer表示,宝马将在中国研发新一代电动Mini车,Mini与中国长城汽车电动车合资项目正在商讨之中。
◆7、陌陌2017财年四季度营收3.864亿美元,市场预期3.818亿美元;四季度调整后每ADS收益0.53美元,市场预期0.47美元。陌陌预计2018财年一季度营收3.87-4.02亿美元,市场预期3.453亿美元。 
◆8、新浪援引外媒称,围绕神户制钢所的铝、铜产品等数据篡改问题,美国消费者向加利福尼亚州的联邦法院提起集体诉讼,以把低品质金属零部件用于汽车违反消费者权益保护等为由向神户制钢和丰田汽车索赔。 
期货
◆1、COMEX黄金期货收跌0.67%,报1326.3美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.66%,报16.505美元/盎司。美国2月ADP就业人数增幅超预期,美元试图从两周低位反弹。 
◆2、NYMEX原油期货收跌1.25美元,跌幅为2%,报61.35美元/桶。布伦特原油期货收跌1.21美元,跌幅1.84%,报64.58美元/桶。EIA数据显示美国原油产量再创新高。
◆3、国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌1.25%。焦煤、焦炭分别收跌1.39%、1.51%、动力煤收涨0.16%。菜油、豆油、棕榈油分别收跌0.41%、0.62%、1.22%;螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.27%、0.93%。橡胶、沥青分别收跌0.04%、0.29%。
◆4、伦敦基本金属集体下跌,LME期锌收跌1.01%,报3273.5美元/吨;LME期锡收跌0.14%,报21400美元/吨;LME期铜收跌0.74%,报6941美元/吨;LME期铅收跌2.16%,报2377.5美元/吨;LME期镍收跌0.81%,报13530美元/吨;LME期铝收跌1.91%,报2100美元/吨。
◆5、加拿大皇家银行:将2018年布伦特原油价格预期上调8美元至70美元/桶。
◆6、瑞银:黄金在美国总统特朗普关税计划中“发挥了自身避险的作用”;在贸易战争中,工业品将会受到负面的影响。
◆7、环渤海动力煤价格指数环比下行1元/吨,本期报收于573元/吨。
◆8、据俄罗斯卫星网,莫斯科证券交易所或在2018年4月同上海黄金交易所签署合作备忘录,旨在发展双方黄金交易所贸易。
◆9、美国3月2日当周EIA原油库存 +240.8万桶,连续第二周增加,预期 +250.00万桶,前值 +301.90万桶。美国3月2日当周EIA汽油库存 -78.8万桶,预期 +175.00万桶,前值 +248.30万桶。美国3月2日当周EIA精炼油库存 -55.9万桶,预期 -75.00万桶,前值 -96.00万桶。
债券
◆1、央行将对存续期绿色金融债券募集资金使用情况进行监督核查,主要内容包括发行人经营状况、募集资金投放进度、绿色项目情况等。对于绿色金融债券募集资金投放金额排名前10%的项目,以及投放金额在5000万元及以上或占绿色金融债券存量规模1%及以上的项目,应按项目进行逐一披露。
◆2、国债期货高开后窄幅震荡小幅收涨。10年期债主力合约T1806收涨0.03%,5年期债主力合约TF1806收涨0.02%。银行间现券收益率窄幅震荡变动不大。交易员表示,监管政策仍充满不确定性,此外美国很可能继续加息,市场仍在等待清晰信号出现。
◆3、“14富贵鸟”收盘大涨42.41%报12.19元。“14富贵鸟”上午交易出现异常波动,盘中临停。此前四日,“14富贵鸟”累计跌逾90%,因发行人公告债券回售资金偿付存在重大不确定性。
◆4、债券重大事件:①“15华菱MTN001”持有人会议未生效②“18凤城河SCP001”募资用途变更③15亿元债券取消发行④五发行人新增借款超上年末净资产20%。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3229,较上一交易日涨172点。交易员指出,目前中国两会暂未对汇市造成影响,市场波动主因仍在客盘需求和外部美元指数走向上,短期由于美元指数缺乏方向,人民币料延续6.3-6.36元区间运行。
◆2、央行:中国2月外汇储备为31344.8亿美元,预期31600亿美元,环比减少269.8亿美元,终结连续12个月升势。2月末黄金储备报780.64亿美元,1月末为796.75亿美元。
◆3、外管局:主要非美元货币相对美元下跌和资产价格回调等因素共同作用,外汇储备规模小幅下降。人民币汇率双向波动将成为常态,为中长期我国跨境资金双向流动、总体平衡创造有利条件。国内外因素综合作用,我国外汇储备规模有望保持总体稳定。
◆4、美元指数持稳,报89.5918。美国2月ADP就业人数增幅超预期利好美元。同时投资者还在等待特朗普宣布钢铝关税计划细节。美元兑加元纽约尾盘涨0.26%,报1.2912,从盘中1.3002高位回落。欧元兑美元涨0.06%,报1.2411;美元兑日元跌0.03%,报106.0750;英镑兑美元涨0.12%,报1.3904。

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