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陆家嘴早餐2018年04月11日
发布时间:2018-04-11 10:09:16 | 点击: | 编辑:马明

陆家嘴早餐2018年04月11日

 
宏观
◆1、习 主 席 在博鳌论坛开幕式主旨演讲中宣布要干10件事:去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大举措要确保落地;加快保险行业开放进程;尽快放宽外资股比限制,特别是汽车行业;加强同国际经贸规则对接,强化产权保护;上半年将完成修订外商投资负面清单工作;重新组建国家知识产权局;保护在华外资企业合法知识产权;相当幅度降低汽车进口关税;加快加入世界贸易组织《政府采购协定》进程;11月将在上海举办首届中国国际进口博览会。
◆2、国君宏观评博鳌论坛主 席演讲:中国四项举措全面回应了美国特朗普政府的核心诉求,中国展示了和谈的足够诚意,当然也有不惧任何斗争的充分底气;中美双方就贸易问题离正式谈判不远了,市场在谨慎的同时不应过分悲观;中美贸易摩擦大概率以和谈结束。
◆3、人民日报客户端刊文称,中国扩大开放的新举措将惠及不少贸易伙伴,但不适用于那些违反世贸规则、动辄对别国发动贸易战的国家!新华社评中美贸易摩擦:紧攥双拳何以分享中国红利。有的国家贸易保护主义和逆全球化思潮抬头,仿佛把自己关在一间黑屋子里,握紧拳头,警惕地把外部世界一切鲜活、阳光的东西当作敌人。
◆4、总理考察上海自贸区时表示,上海作为世界银行对中国内地营商环境评价的样本城市之一,具有示范意义,一定要更大力度优化营商环境,降低制度性交易成本,不负众望,打造自贸区“升级版”。
◆5、国资委主任肖亚庆表示,国有企业应该率先带头做好改革开放重大举措的落实工作;下一步会按照既定部署,更多、更积极地参与海南的发展建设。
◆6、商务部:加快服务贸易创新发展,推动贸易强国建设,把服务贸易作为贸易强国建设的重要支撑,完善体制机制,构筑好顶层设计,搭建平台、创新模式,加强统计监管,筑牢发展基础;要提升生活服务品质,着力扩大服务消费。
◆7、央行周二公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,当日不开展公开市场操作。当日有300亿逆回购到期,净回笼300亿。Shibor多数下跌。
◆8、统计局:内需是拉动中国经济发展的决定性力量,2008-2017年,内需对经济增长的年均贡献率达到105.7%;我国人均耐用消费品与发达国家还有较大差距,居民消费转型升级潜力巨大;内需发展的活力和后劲将持续释放。
◆9、商务部:一季度社会消费品零售总额同比预计增长10%左右。  
◆10、上海市政府正式对外发布技术改造三年行动计划,2018年计划推进各领域示范项目200项,带动上海全市规模以上企业实施技术改造项目1700项,全年完成技改投资690亿元。
◆11、德银:将2018年中国经济增速预期从6.3%调高至6.6%,因房地产和土地市场意外反弹;2019年和2020年的预期维持在6.3%不变。
◆12、华尔街日报:美中关系全国委员会和咨询机构荣鼎集团公布的数据显示,中国企业和投资者在美国的收购活动大幅放缓,2017年中国对美投资额下降了36%,至294亿美元。2017年新宣布的中国在美收购交易规模较上一年减少了90%。
国内股市
◆1、上证综指单边震荡向上,收涨1.66%报3190.32点,创一个半月最大升幅;深成指涨1.05%报10765.62点;创业板指跌0.33%报1835.52点。两市成交4853亿元,较上日同期略有放大。银行领衔金融股午后崛起,建行涨逾6%。周期股全面回暖。汽车股冲高。海南板块遭遇杀跌。
◆2、香港恒生指数收盘涨1.65%报30728.74点,创逾两周新高,恒生国企指数涨2.08%报12324.02点,恒生红筹指数涨1.53%报4533.32点。全日大市成交1383.48亿港元,前一交易日为1152.22亿港元。蓝筹股多数上涨,中资金融股集体发力,航空股大涨。
◆3、据澎湃,上交所回应“沪深港通额度扩容”称,沪深港通总额度早已取消,目前只有每日额度,关于额度调整事宜,上交所未接到相关通知,目前无可披露消息。港交所则表示,一直有研究优化沪深港通机制,现阶段未有任何公布。 
◆4、上交所第八次会员大会正式召开。大会将就理事会工作报告、总经理工作报告、监事会工作报告、财务预决算报告和上海证券交易所章程修订情况,向会员作说明,并与参会会员进行座谈交流,共商推动上交所改革发展建设大计。  
◆5、据21世纪经济报道,证券业协会创新部通知券商,自4月11日起暂停券商与私募基金开展场外期权业务,券商不得新增业务规模,存量业务到期自动终止,不得续期。
◆6、周二首发上会的4家企业中,长城证券、彤程新材、江苏新能3家顺利过会,紫林醋业取消审核。
◆7、中国证券市场上周(4月2日-4日)新增投资者数量15.78万,环比减少55.49%。深交所披露,3月深交所新增开户数量214万人,创去年3月以来新高。中小板、创业板单月成交额2.42万亿元、1.98万亿元,均为年内新高。  
◆8、安信策略:据已披露2018年一季度业绩预告,按照可比口径计算得出创业板一季度预告利润增速为30.12%,较2017年四季度单季度和2017年一季度均出现明显上升,超出市场目前预期。
◆9、新浪援引外媒称,中国中化集团选择中银国际、中信里昂证券、摩根士丹利为联席保荐人,安排将其关键的石油资产推到香港上市。
◆10、迅雷CEO陈磊表示,2018年迅雷将把重点放在构建区块链生态和共享计算上,同时对于资本市场热议的CDR试点回归A股,他透露迅雷正在推进研究借助这一政策回归A股的可能性。
◆11、海航集团与淡马锡签署商业合作备忘录。双方将在航空和物流领域探索商业合作,包括但不限于航空、航空餐饮、地勤服务、免税及机场基础设施和设备等领域,实现双方互利共赢。 
◆12、据澎湃,针对吉利有意接盘乐视在浙江德清造车地块的消息,吉利控股集团新闻发言人回应称:根本没有此事。
◆13、青岛海尔公告称,董事会审议通过《关于公司拟在中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市的议案》,将通过法兰克福证券交易所的准入并挂牌交易实现。发行的D股股数不超过4亿股(超额配售权执行前)。 
◆14、上市公司重要公告:农产品与万科签署战略合作框架协议;*ST大有、*ST郑煤均将于4月12日“脱星摘帽”;三七互娱实控人拟减持不超6%股份,或致控制权变更;北斗星通实控人及监事高管拟减持不超3.01%股份;光莆股份三家股东拟合计减持不超3%股份;飞鹿股份2017年拟10转6派0.5元;安车检测拟10转8派2.5元;佩蒂股份拟10转5派5元;基蛋生物拟10转4派4.5元;飞科电器拟10派15元;泸州老窖拟10派12.5元;荣盛发展拟10派4.2元;腾信股份控股股东质押股份触及平仓线;旺能环境终止筹划重大资产重组;群兴玩具终止筹划控股权转让暨重大资产重组事项;ST龙力复牌并继续推进重组;鲁北化工控股股东拟进行混改;阿科力、瑞斯康达、惠威科技核查完毕,股票复牌;锦富技术与京东商城线下运营服务商签订战略合作协议。
行业
◆1、证监会副主席方星海在博鳌论坛上表示,改革开放40年就是过去40年中国制造改变了世界,今后是中国金融改变世界;今后金融业会更强大,金融资本市场会更活跃、更发达;能够将“资本市场将持续健康发展”的期许落实好。
◆2、据经济观察网,4月16日至17日,银保监会将组织召开中小银行及保险公司公司治理培训座谈会,郭树清将出席并讲话,全国性股份制商业银行董事长、行长、监事长及有关城市商业银行、农村商业银行、保险公司董事长被要求全程参加2天培训。
◆3、据21世纪经济报道,传各地暂停发放P2P网贷备案细则,多地金融办人士均表示“没有收到通知”,不过备案有可能延期。
◆4、央行参事盛松成在博鳌论坛上表示,区块链是一门技术,比特币是虚拟货币,只是区块链的一种应用,如果区块链与虚拟货币相结合,区块链只是在虚拟货币应用。区块链最好不要用到货币上,也不要用到金融方面。
◆5、中金与美国金瑞基金管理公司宣布,发行其首只在香港联交所上市的基金—中金金瑞CSI中国互联网指数ETF。中金金瑞互联网ETF的主要成分股包括:腾讯、阿里巴巴、百度、京东、微博等,中国国际金融香港资产管理有限公司是该只ETF的管理人。
◆6、中国证券报:博鳌亚洲论坛2018年年会多位与会专家和业内人士认为,近年来我国整体的对外开放进程正在加快,金融业也在对外开放的潮流中砥砺前行。预计我国整体的改革开放将提速,金融业也将在对外开放的潮流中继续换档提速。与此同时,中国的对外投资也将越来越多地和全球经济紧密融合。
◆7、海南住房公积金管理局发文要求受委托银行、住房公积金管理机构压缩贷款办理时限、公开业务办理流程、实现多部门信息共享,定期将在住房公积金管理局官方网站公开已备案楼盘信息。
◆8、21世纪经济报道:北京市住房保障办公室发布《关于印发北京市2018年第一批政策性住房建设计划的通知》。通知指出,经各区政府报送、市级各有关部门联审,纳入2018年政策性住房建设计划的项目共125个,涉及房源约17万套,其中公租房1.4万套、棚改安置房11.7万套、共有产权住房3.9万套。
◆9、据中国经营报,接近商务部人士称,今年上半年将公布的负面清单包括自贸试验区新版负面清单和全国版负面清单,同时汽车进口税或降低一半。 
◆10、生态环境部会议指出,要以长江经济带11个省(直辖市)作为重点区域,认真排查沿江沿岸固体废物,督促当地政府及时妥善处置。
◆11、海南省委书记刘赐贵:下一步,海南将进一步巩固提升旅游业的龙头作用,促进旅游业与其他产业深入融合。
◆12、经济参考报:从多家社会监测机构了解到,4月12日24时,国内成品油调价窗口将再次开启,从目前的原油变化率看,幅度不足50元/吨,届时搁浅概率较大。如果落实,这将是年内第二次搁浅。
◆13、据第一财经,汽车业股比放开后,对传统燃油车合资公司影响不大,但在新能源汽车领域将会有很大变化,尤其是特斯拉,或将会尽快在华投资建厂。
◆14、中国轮胎业最大并购案收官。青岛双星股份有限公司发布公告称,青岛双星集团已成功控股韩国锦湖轮胎。在这一海外并购后,青岛双星一跃成为中国最大的轮胎企业。
海外
◆1、美联储卡普兰(2020年票委):税改料提振企业投资;美国经济今年料增长强劲,预计增速为2.5%-2.75%,失业率将下降,2019、2020年经济增速将略微下滑;通胀将逐步迈向2%的目标;鉴于不利因素的存在,美联储需耐心加息乐观认为美国和中国的关税很多都不会实施,中美达成有建设性的贸易关系对双方都有利。
◆2、WTO:中国向WTO就美国对钢铁及铝产品征收关税发起投诉,相关要求已经在4月10日周知各成员国。
◆3、美国3月PPI环比升0.3%,预期升0.1%,前值升0.2%;同比升3%,预期升2.9%,前值升2.8%。3月核心PPI环比升0.3%,预期升0.2%。美国3月NFIB中小企业乐观程度指数104.7,预期107,前值107.6。
◆4、欧洲央行管委诺沃特尼:欧洲央行可能在开始加息时将存款利率从-0.4%上调至-0.2%;预计今年将结束购债;断言何时开始加息仍为时过早;将存款利率从-0.4%上调至-0.2%是第一步,第二步措施将包括调整主要再融资利率。但随后,欧洲央行发言人称,诺沃特尼讲话仅代表其个人观点。
国际股市
◆1、中美贸易摩擦缓和,道指收涨逾400点或1.8%,报24408点;纳指收涨2.1%,报7094.30点;标普500指数收涨1.7%,报2656.87点。石油股和科技股领涨。
◆2、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨1%,报7266.75点;法国CAC40指数收涨0.84%,报5307.56点;德国DAX指数收涨1.11%,报12397.32点。 
◆3、美国汽车类股大涨,特斯拉收涨5.19%,通用汽车收涨3.28%,福特收涨1.78%。 
◆4、美国金属制造类股大涨,美国钢铁收涨3.13%,AK钢铁收涨2.67%,Steel Dynamics收涨3.37%,Nucor收涨2.68%;美国铝业收涨6.84%,世纪铝业收涨5.84%,Kaiser Aluminium收涨3.57%。
◆5、美国科技股普涨。苹果收涨1.88%,谷歌A类股收涨1.61%,亚马逊收涨2.14%,微软收涨2.32%。Facebook收涨4.5%,创2016年4月28日以来最大单日涨幅,报165.04美元。推特收涨5.43%。
◆6、油价上涨提振美国能源股。雪佛龙收涨2.47%,康菲石油收涨2.84%,EOG能源收涨4.14%,斯伦贝谢收涨3.81%,埃克森美孚收涨2.94%。
◆7、中概股普涨,阿里巴巴收涨4.26%,京东收涨1.57%,百度收涨3.2%;中网在线大涨42.05%,爱奇艺收涨6.09%,寺库收涨5.83%,微博收涨5.49%。
◆8、亚太股市收盘普涨,市场对贸易战担忧减缓。韩国综合指数涨0.27%,报2450.74点。日经225指数涨0.54%,报21794.32点。澳大利亚ASX200指数涨0.83%,报5857.00点。台湾加权指数涨0.30%,报10927.18点。新西兰NZX50指数涨0.19%,报8469.77点。
◆9、据华尔街日报,蚂蚁金服准备融资90亿美元,估值或达到1500亿美元,由此成为全球最大独角兽企业。蚂蚁金服对此市场传言不予置评。  
◆10、苹果近日提交了"燃料电池"新专利,苹果将在iPhone上让电池寿命更长更安全,主要应用在iPhone手机以及iPad平板。
期货
◆1、COMEX黄金期货收涨0.22%,报1343.1美元/盎司,连涨三日。COMEX白银期货收涨0.25%,报16.57美元/盎司。美元走软,以及地缘政治形势紧张引发避险需求。 
◆2、NYMEX原油期货收涨3.4%,报65.58美元/桶。布伦特原油期货收涨3.5%,报71.04美元/桶,创2014年12月以来收盘新高。中美贸易紧张形势缓和,地缘政治局势紧张以及美元疲弱均支撑油价。
◆3、伦敦基本金属多数上涨,LME期锌收涨1.2%,报3249.5美元/吨;LME期锡收跌1.25%,报20915美元/吨;LME期铜收涨2.03%,报6968.5美元/吨;LME期铅收涨0.13%,报2388美元/吨;LME期镍收涨2.2%,报13730美元/吨;LME期铝收涨3.37%,报2211美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘涨跌互现,铁矿石涨近2%。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌0.27%、0.08%、0.64%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.94%、0.48%。橡胶、沥青分别收涨0.52%、1.72%。
◆5、农业部:大豆进口供应预计基本正常,价格预期与上月持平。2017/18年度,进口大豆到岸税后均价每吨3250-3450元;国产大豆销区批发均价区间每吨4175-4375元。
◆6、新华社发文称,2017年我国进口美国大豆3285.4万吨,占我国大豆进口量的34.4%。加征关税将直接降低美国大豆的价格优势,对华大豆市场份额或将被巴西、阿根廷等其他大豆主产国所替代。另一方面,对进口大豆抬高门槛一定程度上将刺激我国豆农扩大生产。
◆7、沙特希望将油价推升至80美元/桶。此外,沙特石油部长表示,未来二三十年内石油需求将增长至少2000-2500万桶/日。
债券
◆1、国债期货低开早盘震荡,午后跳水明显收跌,10年期债主力T1806跌0.33%,5年期债主力TF1806跌0.19%,均创3月13日以来最大跌幅。银行间现券同步走软,收益率大幅上行,10年国开活跃券170215收益率上行6.51bp报4.67%,次活跃券180205收益率上行3.79bp报4.5725,10年国债活跃券170010收益率上行4.09bp报3.83%。交易员称,避险情绪降温,在监管和供给压力影响下,债市走弱。
◆2、中债金融估值中心:将于4月13日发布中债-1-3年政策性金融债指数,该指数成分券由在境内公开发行且上市流通的待偿期0.5至3年(包含0.5和3年)的政策性银行债组成。
◆3、广东四会农商行在中央结算公司深圳中心,通过簿记建档系统成功发行1亿元商业银行绿色金融债券。这是国内商业银行首次在深圳发行绿色金融债券,中央结算公司深圳中心首次支持金融债券簿记建档发行。
◆4、【债券重大事件】中诚信国际将凯迪生态主体及相关债项评级列入可能降级观察名单;新世纪资信评估上调南山铝业主体评级;“14海安债”4月11日开市起停牌;鹏元关注凯迪新能源核心子公司凯迪生态预亏;中信建投和国开证券关注上海华信国际集团所持华信国际股份被司法冻结及轮候冻结;国泰君安4月25日将召开“14富贵鸟”持有人会议;等等。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.2962,较上一交易日涨145点,结束四日连跌。人民币兑美元中间价调升43个基点,结束3日连贬,报6.3071。
◆2、美元指数跌0.24%,报89.6213,刷新两周新低。市场对于贸易战局势升级的担忧出现缓和。市场风险偏好回升,美元兑日元上涨0.42%,报107.205。欧元兑美元升0.29%,报1.2357。美元兑俄罗斯卢布急升3.56%,触及2016年12月以来最高,因俄罗斯资产继续遭抛售。

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