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陆家嘴早餐
发布时间:2018-05-17 11:07:31 | 点击: | 编辑:马明

宏观

◆1、习近平视察军事科学院时强调,要深入贯彻新时代党的强军思想,坚持理技融合、研用结合、军民融合,加快发展现代军事科学,努力建设高水平军事科研机构。
◆2、国务院常务会议:部署推进政务服务一网通办和企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”;确定进一步降低实体经济物流成本的措施。推动取消高速公路跨省界收费站;6月30日起在全国推开外资企业设立商务备案与工商登记“一口办理”;今年7月1日起至2021年6月30日对挂车减半征收车辆购置税。
◆3、据新华社,第十轮中美工商领袖和前高官对话在京举行。中方代表指出,当前中美经贸关系处在重要的历史时刻,平等互利的经贸关系是两国关系的“压舱石”。美方代表表示,美中经贸合作的互补性强,高关税等贸易保护主义做法不利于美中经贸关系发展。
◆4、央行周三进行1400亿元7天、1200亿元14天逆回购操作,当日有600亿元逆回购到期,净投放2000亿元。Shibor连续两日全线上行,7天Shibor涨6.2bp报2.8350%。
◆5、发改委:防范地方政府债务风险问题,严禁以PPP等形式违规变相举债,坚决遏制隐性债务增量,对于列入地方政府债务风险预警范围的高风险地区,原则上不得举债搞高铁建设。
◆6、发改委:粤港澳大湾区规划纲要正在制定过程中,很快会出台实施;其他相关政策措施,也大多处于制定过程中,将会成熟一项推出一项。
◆7、发改委:市场准入负面清单征意稿拟于6月底前按程序上报国务院;发改委批复粤东城际铁路建设规划,总投资约1002亿元。
◆8、财政部:1-4月全国发行地方政府债券5213亿元,4月末全国地方政府债务余额166101亿元,控制在全国人大批准的限额之内。
◆9、统计局:2017年规模以上企业就业人员年平均工资为61578元,同比增长7.3%;分行业看,软件业平均工资最高。
◆10、发改委决定将因电力行业增值税税率调整、电网企业留抵税额一次性退返腾出的电价空间,全部用于降低一般工商业电价。该项措施涉及金额约216亿元,可降低一般工商业电价每千瓦时2.16分,降幅达2.7%。
◆11、财政部、国税总局联合印发《关于创业投资企业和天使投资个人有关税收政策的通知》,将目前在8个全面创新改革试验地区和苏州工业园区试点的创业投资企业和天使投资个人投向种子期、初创期科技型企业,按投资额70%抵扣应纳税所得额的优惠政策推广到全国范围实施。
◆12、天津发布了新的人才引进政策,本科毕业不超40岁直接落户;新兴产业领域重点企业急需型人才,由企业家自主确定落户条件。天津还将设立新一代人工智能科技产业基金,并形成总规模1000亿元的基金群。
◆13、雄安新区生态环境局挂牌成立,这是生态环境部组建后全国第一个地方“生态环境局”,由河北省环保厅和雄安新区党工委、管委会双重管理,负责重大环境问题的统筹协调。
国内股市
◆1、上证综指尾盘跳水跌0.71%报3169.57点,失守5日线;深成指跌0.43%报10701.32点,创业板指跌0.61%报1846.67点。上证50跌逾1.2%,成分股仅3股飘红。两市成交4018.86亿元,较上日同期有所放大。
◆2、香港恒生指数跌0.13%,报31110.2点。国企指数跌0.01%,报12440.12点。红筹指数涨0.7%,报4675.55点。大市成交1005.2亿港元,前一交易日为1052.06亿港元。
◆3、证监会副主席李超:下一步证监会将按照《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》要求,抓紧制定配套业务规则,明确公募产品参与标准,做好个人养老账户设计、产品储备、信息平台建设等工作。
◆4、证监会就公募基金发展情况答记者问称,理解投资者“赚了指数亏了钱”的心情,但也要看到公募基金为投资者创造了显著的回报;截至2017年底,公募基金行业累计分红1.71万亿元,其中偏股型基金年化收益率平均为16.5%,超过同期上证综指平均涨幅8.8个百分点,跑赢大盘。
◆5、腾讯一季度营收735.3亿元,同比增48%,预期707.8亿元;净利润232.9亿元,同比增61%,预期174.2亿元。一季度网络游戏收入增长26%至287.78亿元;智能手机游戏收入约达217亿元,同比增68%。一季度微信及WeChat合并月活跃账户达10.4亿,同比增长10.9%,小游戏的推出大获成功,令小程序生态系统整体受益;QQ月活跃账户数达到8.05亿,同比下降6.4%。
◆6、腾讯控股总裁刘炽平:腾讯金融科技业务同比增幅达三位数。腾讯有投资Tesla,现时Tesla在中国或有动作,未来会探讨在中国地区的服务合作,称除了投资电动车及新能源汽车,还会与传统车厂合作,进行产业布局。
◆7、教育部教育装备研究与发展中心与腾讯达成战略合作,双方将以“腾讯翻译君英语AI教辅系统项目”为依托,全面助推中小学英语教育教学创新。
◆8、奇瑞回应“宝能集团拟出资250-270亿元以增资扩股形式入股奇瑞汽车”的消息:任何类似传言都不属实,国资企业如果有任何股份转移都会通过国资挂牌程序。
◆9、中国天齐锂业接近以43亿美元收购智利SQM的24%股权。SQM是全球最大的锂生产商之一。
◆10、据一财,董明珠在“格力2018再启航”晚会上透露,2018年格力电器将冲击2000亿元的营收目标。为了凝聚员工的力量,董明珠面对现场上万员工表示,保证给格力电器每个员工一套房,珠海市政府已经答应向公司提供建设一万套住房的土地。(注:格力电器2017年营收1482.86亿元)
◆12、网易援引外媒称,维亚生物科技准备在香港上市,目标是最早在今年下半年上市,考虑通过IPO筹资约2亿美元。
◆13、2018年新三板分层初筛结果出炉,共928家公司符合创新层标准,符合此前市场预计的“低于千家”预期,少于去年的1300多家。根据初筛结果,804家公司将维持在创新层,124家公司将从基础层调整进入创新层。
◆14、上市公司重要公告:铁汉生态称新疆对辖区内暂时停工PPP项目进行部分复工;航天基金管理公司将发起设立基金收购*ST尤夫股权;万达信息向激励对象首次授予3500万份期权;全新好股东泓钧资管将持有公司13.53%股份转让予汉富控股;青岛海尔股东KKR累计减持4.94%股份;众应互联股东石亚君拟减持不超过10%股份;金能科技股东九鼎基金拟清仓减持5.92%股份;秦安股份三个股东拟清仓减持7.89%股份;会畅通讯、同和药业股东拟减持;泛海控股控股股东拟增持1亿至2亿元;美达股份控股股东计划增持不超1.5%股份;金一文化终止重大资产重组,股票复牌;江河集团拟收购光正眼科医院股权;合金投资终止筹划重大事项;中珠医疗员工持股计划到期,拟减持6.96%股份;宏川智慧、新光药业完成停牌自查,股票复牌。
行业
◆1、央行副行长陈雨露:当前重点工作是强化互联网属性金融基础设施的监管;互联网属性金融基础设施往往集交易信息中介、支付清算结算、信用分析评估等功能于一身,且渗透性较强,要根据互联网金融整治及长效机制建设的分工,适时进行监管并调整优化。
◆2、据券商中国,银保监会“三定”方案将在6月份出炉的消息,已经在圈内传开了。多位接近人士表示,6月底方案将出炉。三定方案要定职能、定机构、定编制,决定了这些人的去向和新工作方式。虽然方案尚未最终敲定,但从业内讨论的版本中,可以勾画出银保监会部门整合的大致思路。
◆3、穆迪:2017年末,中国影子银行资产规模达到65.6万亿元,2016年年末为64.5万亿元,增幅仅为1.7%,与之前相比近乎停滞;全年名义GDP增速自2012年以来首次超过影子银行资产增速,影子银行资产在GDP中的比例从2016年86.7%的峰值降至79.3%。
◆4、证监会批准富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金注册,该基金系契约型开放式基金,建设银行为托管人。
◆5、香港金管局发表有关香港银行业所面临信贷风险的文章称,政策回应增强了银行系统的弹性。
◆6、4月70城新建商品房价60城环比上涨,3月为55城。其中,环比涨幅最大的城市分别为丹东、海口和三亚。丹东环比涨2%,同比涨6.1%。瑞信:将今年全国房产销量预估上调3.2%,并重申其对房地产业的增持评级。
◆7、发改委:各地要严格控制新建、扩建特大型主题公园。防范地方债务、社会、金融等风险。从严限制主题公园周边住宅用地比例和建设规模,防范“假公园真地产”项目。
◆8、农业部:水稻玉米面积调减,预计今年大豆、杂粮杂豆等面积扩大;大豆面积1.27亿亩、增加1000万亩,杂粮杂豆1.4亿亩、增加100多万亩。
◆9、发改委:截至4月底,已批复了292个增量配电业务改革试点,第一批、第二批增量配电业务改革试点正在加快推进;近期还将批复第三批第二批次增量配电业务改革试点。
◆10、新华社评论称,生态环境部通报山西省临汾市三维集团违规倾倒工业废渣案等6起案件的问责情况,有的地方领导干部被免职或停职,问责力度大,彰显出对环境违法行为坚决“亮剑”的决心和行动。
◆11、金立董事长刘立荣回应“国企将接手金立”传闻称,对方有意向,但未确定。刘立荣此前曾表示,公司正积极引入战略投资者,必要时可放弃公司控制权。
◆12、经济参考报:扩内需促消费再迎新突破路径。据悉,10余省份正竞逐供应链创新高地,一方面密集发布供应链新政,着力打造产业集群和供应链金融等;另一方面紧锣密鼓推进供应链创新与应用试点申报,计划5月底前完成。国家层面则正酝酿出台更多供应链创新配套支持政策,涉及平台建设、制度安排、财税金融支持等方面。
海外
◆1、白宫发言人桑德斯:北美自由贸易协定(NAFTA)谈判仍在继续,特朗普总统致力于实现更好的贸易协议。
◆2、美联储博斯蒂克(2018年FOMC票委):将2018年GDP预测上调至2.4-2.5%,美国消费者支出强劲,但并未过度;确认今年2-4次加息是正确的,财政刺激措施意味着可能更快一点推进货币政策正常化,在额外的刺激措施过后,支持今年加息三次。注意到对收益率曲线存在担忧,确保收益率曲线不出现倒挂是我的职责。
◆3、美联储威廉姆斯(2018年有投票权):并不担心美债收益率曲线,但也不会忽视收益率曲线所发出的信号;并未对通胀感到恐惧;不认为通胀会跃升;美联储必须逐步取消政策前瞻指引。
◆4、美国4月工业产出环比增0.7%,预期增0.6%,前值增0.5%;4月制造业产出环比增0.5%,预期增0.5%。美国4月新屋开工128.7万户,预期131万户,前值由131.9万户修正为133.6万户;4月新屋开工环比降3.7%,预期降0.7%。美国4月营建许可135.2万户,预期135万户;环比降1.8%,预期降2.1%。
◆5、欧元区4月调和CPI同比终值1.2%,预期1.2%,初值1.3%;环比0.3%,预期0.3%,前值1%;核心调和CPI同比终值0.7%,预期0.7%,初值0.7%。
◆6、土耳其央行表示,将采取必要措施应对里拉贬值,同时考虑汇率对通胀前景的影响。
◆7、巴西央行将基准利率维持在6.5%不变。巴西央行:利率决议是一致通过的;外部环境变得更加有挑战性和不稳定;不需要进一步宽松来保证通胀回到目标水平。
国际股市
◆1、美股小幅收高,道指收涨逾60点或0.25%,报24768.93点;纳指收涨0.63%,报7398.30点;标普500指数涨0.41%,报2722.46点。零售板块领涨,梅西百货大涨近11%,其业绩超出预期并上调未来盈利目标。罗素2000种小型股指数创历史新高。美国10年期国债收益率涨破3.1%,为七年来首次。
◆2、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.15%,报7734.20点;法国CAC40指数收涨0.26%,报5567.54点;德国DAX指数收涨0.2%,报12996.33点。
◆3、美国金融股涨跌不一。高盛收跌0.25%,摩根士丹利收涨0.22%,摩根大通收涨0.27%,美国银行收跌0.51%,花旗集团收跌1%,美国运通收跌0.15%,富国银行收涨0.53%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收涨0.03%。
◆4、美国科技股多数上涨,苹果收涨0.93%,谷歌A类股收跌0.07%,Facebook收跌0.61%,亚马逊收涨0.71%,微软收涨0.26%,奈飞收涨0.63%,特斯拉收涨0.81%。
◆5、中国概念股多数上涨,阿里巴巴收涨0.76%,京东收涨0.86%,百度收涨4.47%。世纪互联大涨24%,虎牙直播收涨18.42%,上市四日来大涨87.5%。哔哩哔哩收涨16.04%,凤凰新媒体收涨13.96%,格林酒店收涨6.13%,唯品会收涨4.8%。凌动智行大跌50.35%,信而富收跌5.96%,爱奇艺收跌4.67%,华米科技收跌4.59%。
◆6、亚太股市收盘涨跌不一,投资者担忧日本经济和朝鲜取消“特金会”。韩国综合指数涨0.05%,报2459.89点。日经225指数跌0.44%,报22717.23点。澳大利亚ASX200指数涨0.15%,报6107.00点。台湾加权指数涨0.21%,报10897.57点。新西兰NZX50指数跌1.76%,报8555.51点。
◆7、刘强东:京东打算在四川、陕西建100多座无人机的机场,能够把省内的物流成本降低70%。京东成熟的无人机已常态化运营,已经拿到6个省和十几个城市的飞行执照。
◆8、索罗斯基金管理公司一季度文件显示,索罗斯大举增持博彩酒店娱乐房地产商VICI Properties Inc.、美国银行,付费电视公司Discovery,全球最大卫星服务公司Intelsat和富国银行。去年第四季度,索罗斯清仓了包含亚马逊在内的大量科技股。今年一季度,索罗斯又买入4.4万股亚马逊股票。虽然在去年清仓了特斯拉股份,今年一季度,他又买入了3500万美元的特斯拉可转换债券。
◆9、特斯拉上海公司经营活动并不包括整车生产制造,特斯拉今后还需根据相关政策进行申报、审核甚至谈判。特斯拉CEO马斯克称,特斯拉Model 3产量本周可能会超过500辆/日。如果这能实现,则意味着其日产量较上月提升了75%。
期货
◆1、NYMEX原油期货收涨0.35%,报71.62美元/桶;布伦特原油期货收涨1.15%,报79.33美元/桶,双双再创三年半以来新高。美国原油库存连续第二周下降,且有迹象表明全球原油供应过剩压力正在下降。
◆2、COMEX黄金期货收跌0.02%,报1290.1美元/盎司,创去年12月底以来新低。COMEX白银期货收涨0.71%,报16.385美元/盎司。美元以及美债收益率继续上涨施压金价。
◆3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期锌收涨0.56%,报3079美元/吨;LME期锡收跌0.55%,报20760美元/吨;LME期铜收涨0.54%,报6844.5美元/吨;LME期铅收跌0.34%,报2340美元/吨;LME期镍收涨0.17%,报14450美元/吨;LME期铝收跌0.67%,报2311.5美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤收平,焦炭收涨0.09%,动力煤收跌0.03%。铁矿石收跌0.31%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.28%、0.52%、0.36%。豆粕、大豆分别收跌0.10%、0.43%,菜粕收涨0.16%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.05%、0.29%。橡胶收涨0.61%,沥青收跌0.07%。
◆5、郑商所:自5月17日起,苹果期货1807合约、1810合约、1811合约、1812合约、1901合约、1903合约、1905合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。苹果市场不确定性因素较多;提醒投资者谨慎运作,理性投资。
◆6、生态环境部就《钢铁企业超低排放改造工作方案》征求意见,力争2020年底前完成钢铁产能改造4.8亿吨。
◆7、秦皇岛煤炭网数据显示,环渤海动力煤价格指数报收于572元/吨,环比持平,同比下降4.03%。
◆8、IEA月报:将2018年全球原油需求增速预期由150万桶/天下调至140万桶/日,因油价上涨;3月OECD原油库存下降2680万桶至28.19亿桶,较五年均值低100万桶;4月全球原油供给增加178万桶/天至9800万桶/天 ,因非欧佩克国家产量增加;现在评估美国制裁对伊朗原油的影响还为时过早。
◆9、据人民日报海外网,在美国单方面宣布退出伊朗核协议后,欧盟多国宣布继续保留该协议。欧盟计划在结算与伊朗的石油贸易时,使用欧元代替美元。此外,欧盟和伊朗会保持并深化经济合作,包括在石油和天然气方面的合作。
◆10、欧佩克消息人士:79美元/桶的油价“还没到过高的程度”,油价迈向80美元/桶是因为地缘政治紧张,而非供应短缺;沙特认为由于投资者行为而导致的油价短期走高并不是产油国提高产量的基础。
债券
◆1、券商公司债券承销业务将迎来分类监管,目前三大类指标初定,券商公司债券承销业务分类管理评价体系有望由“证券公司分类结果、债券承销业务能力以及债券承销业务质量”三大类评价指标构成。
◆2、10年期债主力合约T1806涨0.1%,5年期债主力合约TF1806涨0.01%。银行间现券收益率早盘跟随隔夜美债收益率攀升,午后升幅有所收窄。10年期国开活跃券180205收益率下行0.01bp报4.5350%,早盘最高报4.5750%,10年期国债活跃券170008收益率下行1bp报3.70%。
◆3、【债券重大事件】天房集团将按期偿还中信天房2号信托计划;广元市投资控股集团拟提前兑付“12广元投资债”本金及利息;四平四通城建“14四平债”提前归还议案获通过;白山城投“12白山债”提前兑付议案获通过;兴业银行“14中城建PPN002”、“15中城建MTN001”违约后续;凯迪新能源5月31日召开“10凯迪债”持有人会议;华信国际“15沪华信MTN001”持有人会议通过五项议案;阿克苏地区绿色实业5月30日召开“14阿克苏债”持有人会议;柳州投资控股6月5日召开“09柳州投控债”持有人会议;苏州高新2018年前4月累计新增借款占上年末净资产37.69%;钟祥城投2017年累计新增借款超上年末净资产40%;京山县京诚投资2017年累计新增借款超上年末净资产40%。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3685,创一周新低,较上一交易日跌150点,连跌三日。人民币兑美元中间价调贬259个基点,报6.3745,连续两日大幅调贬。
◆2、香港金管局的港元购买金额增至94.99亿港元,以捍卫联系汇率制。至此,香港金管局已16次入市维持汇率,累计买入624.01亿港元。
◆3、美元指数涨0.11%,报93.3775,创去年12月底以来新高,因美国国债收益率继续上涨。欧元兑美元跌0.25%,报1.1807,创去年12月中旬以来新低。英镑兑美元跌0.14%,报1.3488。美元兑日元涨0.04%,报110.39。

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