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陆家嘴早餐2018年06月07日
发布时间:2018-06-07 09:19:30 | 点击: | 编辑:马明

陆家嘴早餐2018年06月07日

 
宏观
◆1、新华社:美媒称,在上周末北京举行的中美经贸磋商中,中方提议从美国采购近700亿美元农产品和能源产品,前提是特朗普政府放弃对中国的关税威胁。
◆2、国务院常务会议:部署在市场监管领域推进管理方式改革和创新,全面推行“双随机、一公开”监管;全面清理各类证明事项;进一步加强社会信用体系建设,建立黑名单制度,对侵权假冒、坑蒙拐骗、虚假广告等违法违规行为要公开曝光、坚决整治,加快推进重点民生领域信用体系建设,发展第三方征信服务。
◆3、央行开展MLF操作4630亿元,无逆回购操作。央行公告称,在6月1日宣布适当扩大MLF担保品范围的基础上,6月6日开展MLF操作4630亿元,对冲到期后MLF余额新增2035亿元,无逆回购操作。周三资金面维持宽松,Shibor涨跌不一。
◆4、中信固收:央行今日超额续作MLF,投放中长期流动性呵护年中资金面;结合此前MLF担保品扩容,本次MLF增量续作的政策组合并非大水漫灌,而是节水滴灌;降准置换MLF的政策仍将继续,但上半年再次降准的概率不大,预计推后至下半年。
◆5、雄安新区召开党工委委员扩大会议,提出新区各级各部门要自觉对标对表,进一步完善提升新区总体规划,加快推动当前重点工作落实落地。
◆6、经济参考报头版刊文称,伴随着今年我国防控重大风险攻坚战序幕拉开,以及新时代经济高质量发展要求,客观上促使金融机构在防风险基础上,着力提升金融服务高质量发展质效,这将有助于从根本上改变过去我国金融业规模驱动的竞争逻辑,推动金融体系稳健运行。
◆7、经济参考报:近日工信部密集调研智能制造并酝酿新策,2018年互联网、大数据、人工智能和制造业的深度融合将是重中之重,成为企业热捧的联姻对象,也吸引了众多资本进入。统计发现,近一周以来,工信部已四次调研智能制造相关情况。
◆8、21世纪经济报道头版刊文称,光伏企业应直面市场竞争而非寻找政府扶植。因为以补贴为引导的产业政策很容易产生“一哄而上”的局面,很快形成低水平重复建设与产能过剩,甚至大量骗补现象。当开始政策收缩时,相当一部分企业则会付出惨重代价,它们往往要求政府承担责任,而不认为是自己因贪婪受罚。
国内股市
◆1、沪指探底回升三连阳,乐视网直击涨停。沪指上涨0.03%收报3115点;深成指跌0.2%报收10365.1点;创业板跌0.16%收报1743.25点。两市成交3597亿元,较上一交易日略低。
◆2、香港恒生指数收盘涨0.53%报31259.1点,国企指数涨0.2%报12283.58点,红筹指数涨0.29%报4725.99点。全日大市成交降至973.59亿港元,前一交易日为1060.34亿港元。苹果概念股集体大涨。台湾加权指数涨0.92%。
◆3、中登公司公布2018年H股“全流通”试点和B转H业务交收安排,将在A股和港股共同工作日提供H股“全流通”试点股份减持服务。
◆4、证监会发布《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等规章及规范性文件。《管理办法》明确了存托凭证的法律适用和基本监管原则,对存托凭证的发行、上市、交易、信息披露制度等作出了具体安排。证监会将严格掌握试点企业家数和筹资数量,合理安排发行时机和发行节奏。希望市场各方理性投资,不要跟风炒作,共同推进试点工作的顺利开展。创新试点企业6月7日起可递送CDR发行申请。
◆5、上海证券报:证监会有关部门负责人表示,符合试点条件的红筹企业,可以优先选择通过发行CDR在境内上市融资;符合股票发行条件的,也可以选择发行股票。符合试点条件的境内企业,可以直接在境内市场IPO。证监会有关人士强调,对于可能出现的过度炒作,证监会将加大风险提示力度,引导投资者理性参与交易,坚决打击违法违规行为。
◆6、证监会与上海高院座谈交流上海金融法院情况,双方研究探索通过指定管辖方式将部分案件集中由上海金融法院管辖,研究探索具有中国特色的证券侵权民事损害赔偿诉讼制度。
◆7、工业富联公告称,将于6月8日在上交所上市。阿里巴巴、腾讯、百度均获配公司2178.6万股。工业富联一季度实现营业收入776.95亿元,同比增长19.78%;实现净利润26.5亿元,同比增长4.53%。公司预计上半年净利润约为53.8亿元至56亿元,同比增长约0.9%-5.1%。
◆8、富士康董事长郭台铭表示,工业富联上市后会尽快推出员工持股计划;未来富士康可能会考虑合伙人制度。
◆9、据新华社,被不少内地投资者卖出的A股股票正持续获得沪股通及深股通北向资金的大举买入。自5月23日上证指数单日大跌1.41%至6月5日收盘时,上证指数、深证成指均累计下跌超3%,而在此期间,沪股通及深股通北向资金合计净流入逾306亿元。
◆10、淘宝变更《淘宝禁售商品管理规范》相关条款,新增证券、期货投资咨询类商品管控情形,6月12日正式生效。规范指出,证券、期货投资咨询必须取得证监会的业务许可,未经许可,任何机构和个人均不得从事各种形式的证券、期货投资咨询类业务。
◆11、茅台集团董事长、总经理李保芳指出,目前市场表现总体平静、稳定,没有出现价格大起大落和销售紧缺等现象。当前茅台酒市场一不愁市场,二不愁效益。在相当一个时期内,茅台不会动出厂价格,但一定会管住、管好终端价格。
◆12、贵州茅台周三盘中再度创下800.95元的历史新高。随着A股正式纳入MSCI,贵州茅台备受沪股通资金青睐。Wind统计数据显示,自6月1日以来,沪股通在4个交易日里累计净流入近81.9亿元,而贵州茅台获沪股通资金累计净买入13.95亿元,占比达17.03%。
◆13、中信建投周四申购,申购代码:780066,发行价:5.42元,申购上限12万股。
◆14、上市公司重要公告:东阳光科、中源协和并购重组事项均获通过;三木集团获阳光集团举牌;弘信电子股东国泰创投拟减持不超4.99%股份;康得新与中国交建拟开展资本产业及开发建设等全方位合作;中文在线与快手战略合作;博雅生物董事长拟以不超过40元/股价格增持不超1.5亿元;中化国际携关联方不超61亿元投资扬农化工集团;坚瑞沃能目前有47个银行账户被冻结;深天地A、百傲化学、光环新网、海鸥股份拟遭减持;保利协鑫能源计划向上海电气出售子公司20亿美元股权。
行业
◆1、财政部:开展对中央预算单位银行账户抽检工作;将继续加强中央单位银行账户监管,督促抽检中发现存在问题的相关单位及时整改,提高银行账户管理规范性。
◆2、银保监会:信托业防风险、治乱象效果初显;通道类信托业务规模大幅缩减,行业过快增长势头得到遏制;银信类业务降幅明显,多层嵌套规模大幅下降;脱实向虚明显扭转,支持实体经济质效提升。
◆3、华夏、嘉实、南方、易方达、招商、汇添富6家基金公司上报的“战略配售”基金获得证监会发行批文,这意味着广受关注的“独角兽”基金面世在即。据悉,战略配售基金将很快启动发售,预计最快6月11日投资者就可以开始认购,但具体情况还须以基金公司招募说明书为准。
◆4、腾讯旗下第三方基金销售机构腾安基金将于6月中旬正式开业,可代销数百只基金。目前,腾安基金已与易方达基金、嘉实基金、富国基金、招商基金等签订基金代销协议。
◆5、央行数字货币研究所副所长狄刚在《中国金融家》发表文章称,央行已完成了基于区块链系统的基础设施建设,该系统使用智能合同技术进行数字检查。狄刚表示,检查将被标记化,所有操作将通过智能合约进行。
◆6、银保监会:惩防并举规范保险销售行为,切实保护保险消费者合法权益;近期严肃查处一起银行保险销售误导典型案件,涉及阳光人寿保险公司。
◆7、信用卡全额计息行规或将打破。最高法公布审理银行卡民事纠纷案件若干问题规定(征求意见稿),拟就信用卡透支、伪卡交易、网络盗刷等方面的纠纷案件审理作出规范,其中针对信用卡透支利息给出的两个方案都有条件支持“按照未偿还额计付透支利息”。
◆8、易居发布5月全国40城住宅成交报告,40个典型城市成交面积环比增12%,同比增5%,未调控的三四线城市的成交面积达2014年来次高值。研究员称,全年看一线城市成交有望企稳,未调控或弱调控三四线城市成交面积将面临较大下跌风险。
◆9、今年前4月重庆主城区住宅新开工面积同比增长208.6%,前5月主城区商品住房上市1234万平方米、同比增加59%。主城区后期商品住房供应量充足,不可能出现住房“短缺”现象。
◆10、湖北省住建厅发布通知,强调对房价上涨快、商品住房库存消化周期不足6个月的城市,要适时启动住房限购措施,遏制投机炒作。要加快推进建立租购并举的住房制度,多渠道供应租赁住房。
◆11、住建部部长王蒙徽在工程建设项目审批制度改革试点工作培训会上说,各试点地区要尽快按照既定时间表推进工程建设项目审批制度改革,争取到2020年基本建成全国统一的工程建设项目审批和管理体系。
◆12、工信部印发推进网络扶贫的实施方案(2018-2020年),提出到2018年,国家“十三五”规划纲要明确提出的“宽带网络覆盖90%以上的贫困村”目标提前完成;到2020年,全国12.29万个建档立卡贫困村宽带网络覆盖比例超过98%。
◆13、国家电网河北电力公司下发通知,自6月1日起停止垫付分布式光伏国家补贴。
◆14、通威集团、隆基绿能、晶科能源等企业家赴能源局提出有关建议,新能源和可再生能源司李创军表示,光伏是未来能源变革的主力军,能源局发展中国光伏行业的决心没有动摇。
◆15、广州发布推动新能源汽车发展若干政策公众意见,除燃料电池汽车按照不超过国补1∶1的比例给予地补外,纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车按照国补1:0.5的比例给予地补。
◆16、滴滴外卖宣布正式登陆江苏泰州,滴滴外卖称,进入泰州后可与无锡、南京共同构建滴滴外卖江苏运营体系的铁三角布局,积累更多的运营经验。
海外
◆1、美国国家经济顾问库德洛:尚未就中兴通讯作出决定;美国无意进行贸易战,但需要解决贸易争端;美国仍在WTO框架内工作,但国际多边组织不能破坏美国的政策。
◆2、欧盟委员会批准针对美国进口商品的报复性关税,新关税制度将从7月初开始实施。欧盟成员国广泛支持对美国28亿欧元的出口商品征收关税,以应对华盛顿的征税行为。此前,美国从6月1日开始对加拿大、墨西哥和欧盟的钢铝分别征收25%和10%的关税。墨西哥在周二对此作出反击,宣布对美国产品的进口关税名单,其中钢铁产品关税为15-25%。
◆3、美国4月贸易帐逆差462亿美元,创7个月新低,预期逆差490亿美元,前值逆差490亿美元修正为逆差472亿美元。美国一季度非农生产力终值升0.4%,预期升0.6%,初值升0.7%。
◆4、欧洲央行管委魏德曼:预计通胀将回归至央行目标值;市场预期QE在2018年结束是合理的;退出QE将只是货币政策正常化的第一步。欧洲央行执委普雷特:市场预计欧洲央行将于今年年末结束净资产购买,欧洲央行需要在下周评估是否要缩减资产购买计划。
◆5、欧元区货币市场定价显示,欧洲央行在2019年6月加息的可能性升至70%,本周稍早为50%。在欧洲央行官员言论过后,货币市场几乎全部押注欧洲央行2019年7月前加息。
◆6、日本内阁官房长官菅义伟:G7峰会可能讨论全球经济,和对美国贸易政策的担心。
◆7、澳大利亚一季度GDP同比升3.1%,预期升2.8%,前值升2.4%;环比升1%,预期升0.9%,前值升0.4%修正为升0.5%。
◆8、印度央行:将回购利率由6%上调至6.25%。印度央行为四年来首次加息。印度央行:货币政策委员会成员一致同意上调政策利率;4-5月流动性总体宽松。
国际股市
◆1、美国三大股指集体上涨,道指重新站上25000点关口。纳指连续第四个交易日收高、连续第三日创历史最高收盘纪录。道指涨逾345点或1.4%,报25146.39点;标普500指数涨0.86%,报2772.35点;纳指涨0.67%,报7689.24点。金融股领涨。
◆2、欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收涨0.33%,报7712.37点;法国CAC40指数收跌0.06%,报5457.56点;德国DAX指数收涨0.34%,报12830.07点。
◆3、美国金融股普遍大涨。高盛收涨1.7%,摩根士丹利收涨2.23%,摩根大通收涨2.34%,美国银行收涨3.16%,花旗集团收涨2.2%,美国运通收涨1.67%,富国银行收涨1.98%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收涨1.4%。
◆4、美国科技股涨跌不一,苹果收涨0.35%,微软收涨0.29%,奈飞收涨0.45%,均纷纷再创收盘新高。亚马逊收跌0.04%,Facebook收跌0.83%,谷歌A类股收跌0.35%,特斯拉收涨9.74%。
◆5、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收跌0.03%,百度收涨1.52%,京东收涨3.94%。途牛收涨5.65%,500彩票网收涨5.4%,橡果国际收涨3.61%,欢聚时代收跌13.46%,汽车之家收跌3.72%,新浪收跌2.16%。
◆6、美股将遭遇历来最大一次的行业板块划分调整。调整后,一些最热门的个股,比如Facebook和谷歌母公司Alphabet将不再属于表现最佳的科技板块,而会被划分到电讯和媒体类股。由于全球行业分类标准(GICS)的大规模变革将在9月28日生效,追踪电讯、科技和非必需消费品板块的基金,将不得不在这个日子之前进行数以十亿美元计的股票交易,以调整手上持股。
◆7、亚太股市收盘多数上涨,贸易战担忧降温。韩国股市因节假日休市;日经225指数涨0.38%;澳大利亚ASX200指数涨0.50%;新西兰NZX50指数涨0.64%。
◆8、新浪援引外媒称,必和必拓已收到对其美国页岩资产组合的第一轮投标,竞标者包括英国石油和雪佛龙公司,报价在70亿至90亿美元之间。
◆9、全球化工巨头拜耳计划将于当地时间6月7日完成对全球农化巨头孟山都的收购,收购金额为625亿美元。该交易完成后,拜耳将成为孟山都的唯一股东,新组建的公司将成为全球最大的种子和杀虫剂生产商。
◆10、全球最大主权基金挪威主权财富基金发表声明,支持特斯拉少数股东在周二股东大会上所提分离马斯克总裁与董事长职权的建议。
◆11、全球最大的个人电脑制造商惠普计划在2019财年年底前裁员4500至5000人,或比公司两年前公布的重组计划多出1000多人。惠普在一份监管文件中披露,公司将因裁员而产生约7亿美元的税前重组费用,较原先估计的5亿美元有所增加。
◆12、阿里巴巴旗下菜鸟网络将领投15亿美元在香港建设物流基地。
期货
◆1、COMEX黄金期货收跌0.12%,报1300.6美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.98%,报16.705美元/盎司。因美元疲弱带来的支撑被升息前景抵消。
◆2、NYMEX原油期货收跌0.78%,报65.01美元/桶,创近两个月来新低。沙特及其他主要产油国可能增加产量的迹象、美国原油库存意外攀升、原油产量同比大幅增加等因素造成油价下跌。
◆3、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.79%、0.28%、0.51%。铁矿石收涨0.64%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.24%、0.06%、0.20%。菜粕收平,豆粕、大豆分别收跌0.13%、0.95%。
◆4、伦敦基本金属多数上涨,LME期锌收跌0.48%,报3184美元/吨;LME期锡收涨1.86%,报21035美元/吨;LME期铜收涨1.92%,报7235美元/吨;LME期铅收涨0.6%,报2531美元/吨;LME期镍收跌0.7%,报15640美元/吨;LME期铝收涨0.82%,报2331美元/吨。
◆5、国家粮油信息中心:预计2018/19年度我囯大豆新增供给量为11180万吨,国产大豆产量连续第三年增加;预计2018/19年度我国大豆进口量较上年度减少100万吨,连续14年增加后首次出现下降。
◆6、受中美贸易摩擦影响,今年国内大豆市场出现波动。按照国家统一部署,河南今年将积极恢复大豆生产,计划新增优质大豆面积50万亩。
◆7、中钢协报告指出,5月份,国内市场仍处需求旺季,钢铁产能释放保持高水平。受环保督查影响,铁矿石市场需求预期有所下降,港口库存小幅回升,价格小幅调整。后期铁矿石市场仍是供大于求局面,铁矿石价格难以大幅上涨,仍将呈相对平稳走势。
◆8、中钢协:5月中旬,97家重点监测钢铁企业共生产粗钢2002.58万吨、生铁1807.25万吨、钢材1900.23万吨、焦炭343.50万吨;日产粗钢200.26万吨,较上一旬增产5.93万吨,增幅3.05%。
◆9、秦皇岛煤炭网:环渤海动力煤价格指数报570元/吨,环比持平。
◆10、据中国煤炭工业协会统计,2018年1-4月,直报大型煤炭企业原煤产量完成8.4亿吨,同比增加0.5亿吨,上涨5.8%。
◆11、环渤海港口贸易商报价快速上涨,5500大卡动力煤报价已超过690元/吨。但6月南方气温普遍下降,沿海六大电厂日耗降至70万吨以下,下游用户接货意愿不高,实际成交价格在675元/吨左右。
◆12、美国统计局:美国4月原油出口量达175.6万桶/日,3月为167.1万桶/日。
债券
◆1、国债期货午后冲高回落,收盘涨跌不一。10年期债主力合约T1809收平,5年期债主力合约TF1809跌0.07%。银行间现券走势平稳,10年期国开活跃券180205收益率下行0.51bp报4.4525%,10年期国债活跃券180011收益率上行0.25bp报3.6625%。
◆2、【债券重大事件】大公国际下调阳光凯迪新能源集团主体及债项评级至C;中诚信国际将珠海水务主体信用评级上调至AA+;上海华信6月21日拟召开“17沪华信SCP003”和“17沪华信SCP005”持有人会议;“13阿城投债/PR阿城投”6月7日起连续停牌;广西投资集团所属三级企业恒元贸易依法进入破产程序;西部证券收到证监会陕西监管局行政监管措施事先告知书等等。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3956,创5月28日以来新高,较上一交易日涨59点,连涨三日。人民币兑美元中间价调升117个基点,报6.4040,创5月29日以来最高。
◆2、美元指数跌0.25%,报93.6355,贸易危局日益加剧,令美元走势再度承压。此外,美元逼近超买状态,此前的连涨之势恐接近尾声。欧元兑美元涨0.48%,报1.1775,升至近两周高位。美元兑日元涨0.36%,报110.19;英镑兑美元涨0.13%,报1.3414。

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