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2017年3月7日各品种早评-姚美婷
发布时间:2017-03-07 09:41:43 | 点击: | 编辑:马明

期指早评:
周一期指走势渐现分化,IF、IC主力震荡走高,重心抬升;IH主力则区间震荡,午后开盘回落探底,盘中涨跌互现。截止收盘,IF1703报3422.0点,IH1703报2341.8点,IC1703报6459.8点。期指成交持仓方面,IF1703成交14571手,持仓36103手,日增仓-961手;IH1703成交5325手,持仓25321手,日增仓-188手;IC1703成交9589手,持仓23295手,日增仓-634手。期指升贴水方面,IF、IH主力贴水略微扩大。IF1703贴水24.48点,IH1703贴水8.09点,IC1703贴水57.52点。

 
沪深两市,今日震荡冲高,随后沪指及创指均出现较高位置滞涨走势,随后沪指回调,创业板表现较强,几乎无回调走势,指数成功突破60日均线,走出一根光头光脚大阳线。截止收盘,沪指报3233.87,涨0.48%,创业板报1962.77,涨1.79%。
 
上周宏观经济层面的影响较为中性,美国加息预期的加大对于股指形成利空。另一方面,全国两会期间政策的布局和实质性利好因素有利于提升股指的多头情绪。因此,在全国两会召开之际,股指有望呈现区间窄幅振荡的维稳行情。在上证指数逼近3300整数关口一线之际,若量能迟迟不能放出,则有震荡调整的可能,目前市场走势给出验证,短线上行乏力,操作上,if主力短线多单可止盈离场,继续关注3400支撑。
 
棕榈早评:
今日棕榈期价减仓上行,站稳5日均线支撑。市场方面,棕榈油港口库存仍相对偏高,目前在57.68万吨左右,较上周下降1.43万吨,周度库存连续两周小幅下降,不过节后正处于需求的淡季,成交十分疲弱。再加上,目前豆油亦在111万吨左右,处于高库存状态,整体油脂供应压力较重。另外,进入3月以后,马棕或将结束减产节奏,导致市场对油脂存在一定利空情绪。不过,进入3月,油厂普遍存有停机计划,目前的油脂库存快速累积或将是透支后期供应的表现,加上目前市场对美政府生柴计划存有向好预期。技术上,近期5日均线出现跌速放缓,价格到达较长周期的支撑位,近期油脂或将迎来一定反弹,但空间相对不大。操作上,建议观望。

郑醇早评:
前期行情回顾
周一郑醇1705开盘价2860元/吨,开盘后持续震荡下行直至尾盘,收盘价2829元/吨。夜间郑醇1705开盘价2831,开盘后持续震荡直至尾盘,收盘价2846.
 
基本面分析
目前国内甲醇整体社会库存在65.59万吨,较前一期增加2.2万吨,西北主产区因降雪影响,甲醇企业出货量较少,库存基本持平前期;内地其他地区下游需求欠佳,均受降雪影响,出货量不多;华东港口库存依旧是上涨趋势,近期内地货源流入,价值当地需求提升缓慢,多数贸易商反映市场成交不佳,预计后期维持震荡格局。
 
技术面分析
周一郑醇1705震荡为主,日线收出小阴。缩量减仓。日线级别MACD向下运行,随机指标向下运行。均线方面,郑醇1705跌破60日线。综合来看,郑醇1705有破底迹象,建议多单离场观望。

橡胶早评:
前期行情回顾
周一橡胶1705开盘价19185元/吨,开盘后持续震荡下行直至尾盘,收盘价18710元/吨。夜间橡胶1705开盘价18675,开盘后维持震荡,收盘价18620。
 
基本面分析
目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平,且2017年1月国内重卡市场共约销售各类车 辆8.2万辆,比去年同期增长122%,环比增长9%。显示橡胶下游整体需求仍然保持良好的态势。从流通环 节来看,截止2017年2月中旬,青岛保税区橡胶库存大涨约29%,突破15万吨。合成胶价格明显高于天然 胶,对沪胶构成支撑。综合来看,基本面偏震荡。
 
技术面分析
周一橡胶1705下跌为主,日线收出中阴。缩量减仓。日线级别MACD收口,随机指标水平移动。均线方面,橡胶1705跌破5日线,综合来看,技术面再度转空,后市看震荡。

塑料早评:    
前期行情回顾
周一塑料1705开盘价9670元/吨,开盘后持续震荡上行直至尾盘,盘中最高涨于9790,收盘价9720元/吨。
 
基本面分析
原油期货上周震荡。连塑低位震荡,交投清淡,总体上原油偏强,依旧有冲高可能。综合来 看,基本面看反弹。
 
技术面分析
周一塑料1705震荡为主,日线收出小阳。缩量减仓。日线级别MACD水平移动,随机指标形成金叉。 均线方面,塑料1705运行于5日线上方。综合来看,技术面企稳,后市看震荡。
 
PP早评:
前期行情回顾
周一PP1705开盘价8620元/吨,开盘后持续震荡上行直至尾盘,收盘价8725元/吨。
 
基本面分析
目前原油丙烯价格坚挺,对PP成本支撑较强,且下游有利润可赚,开工率回升,但节后PP库存出现 增长,限制价格上涨动力。综合来看,基本面偏弱震荡。
 
技术面分析    
周一 PP170上行为主,日线收出小阳,缩量减仓。日线级别MACD收口,随机指标形成金叉。均线方面,PP1705涨破5日线。综合来看,技术面偏强震荡。

沪铜早评:
昨日伦铜开盘于5933.5美元/吨,亚盘时段围绕日均线5939美元/吨附近窄幅整理,上下波幅仅10美元/吨,上方5、10日均线粘连,压力叠加,午后在黑色系大跌的拖累下,沪铜5900美元/吨关口不保,铜价击穿40日均线后,伦铜稍作挣扎,进入欧盘时段,央行副行长建议严控资金大规模流向资产泡沫领域,铜价开启一轮新的跌势,探低5856美元/吨,进入晚间欧美交易时段,伦铜持续低位震荡,重心不断下移,截止北京时间23:00伦铜报5854美元。
 
昨日沪铜主力1704合约开于48240元/吨,开盘后多空博弈,沪铜绕日均线48260元/吨盘整,上引线一度刺破5、10日均线,盘中摸高至48400元/吨,但上方仍然承压于20日均线,而后在黑色系的拖累下,基本金属集体大跌,沪铜空头大幅增仓,铜价直线下泄,探低至47710元/吨,接近40日均线时,部分空头获利盘流出,铜价小幅上修,以47890元/吨收于小阴线,跌260元/吨,跌幅0.54%,增仓1352手至18.6万手,成交量减13328手至24.1万手,沪铜1705合约增仓8120手至177234手。沪铜指数增仓12278手至546892手,成交量减少2850手至43.8万手。
 
基本面:特朗普首次在国会联席会议发表演说,将要求国会批准1万亿美元的基础设施支出计划,资金来源包括公共和私人部门资本,同时并未给出任何有关税收改革的细节。特朗普的演讲令对其抱有期待的投资者感到失望美联储主席耶伦在芝加哥在事先准备好的演讲稿中表示美联储主席耶伦表示,“如果美联储数据继续朝符合预期的方向发展,那么下次会议上升息可能是合适的。实际上,在本月稍晚的会议上,FOMC将评估就业和通胀数据是否继续朝着我们预期方向演变,那么进一步调整联邦基金利率可能是合适的。”她的这番讲话可能表明,联储在下次政策会议上升息基本是板上钉钉。自特朗普当选美国总统以来,企业和消费者信心大大增强,这也提振了联储决策者对经济前景的信心。美联储在去年12月进行了近10年来仅第二次升息,但预计今年会升息三次,因失业率回落至低位,目前为4.8%,且通胀持续回升。
 
操作上:昨日沪期铜在黑色系的引领下增仓下行,由于伦铜在欧盘时段继续下行,预期后市沪铜延续跌势,关注下方60日线支撑情况。

沪镍早评:
昨日伦镍亚盘开于10970美元/吨,盘初伦镍短暂盘整,后偏强运行于日线上方,高位至11090美元/吨,午后伦镍受国内黑色引领下跌拖累,盘面由红转绿,进入欧美时段,伦镍低位至10945美元/吨,低位企稳,截止16:40,伦镍报10975美元/吨,收于上影线较长的十字星,伦镍5日线拐头向下,晚间或偏弱震荡,并寻求10日线支撑,相较其他金属仍属抗跌性强。
 
昨日沪镍主力1705早盘开于91000元/吨,开盘后沪镍小幅下探至90720元/吨后偏强盘整,高位至91870元/吨,午后沪镍受黑色走势拖累,回吐早间涨幅,收盘报于91040元/吨,整日沪镍收于上影线较长的小阳线,涨770元/吨,涨幅0.85%,成交量增8.8万手至50.2万手,持仓量继续下降,今日减少3614手至49.1万手,因资金逐渐移仓至1709合约。
 
沪镍10日均线拐头向下,下午基本金属全线飘绿,但镍依旧顽强收红,下方均线处之前比较强,多单谨慎持有。

螺纹早评:
周一螺纹钢期货减仓下行,RB1705合约终盘报收3467元/吨,跌32元/吨,持仓量2897968,日减仓189578。
 
基本面:
(1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价3740元/吨,涨20元/吨;广州报价4130元/吨,涨30元/吨;北京报价3790元/吨,跌50元/吨;福州报价3770元/吨,持平。
 
(2)钢厂调价:3月6日山西黎城太行调整建材价格政策,在“3月2日山西黎城太行钢厂价格调整信息”基础上做出调整,具体如下: 1.三级螺纹钢价格下调30元/吨,现HRB400Φ18-25mm螺纹钢出厂价3890元/吨,12米的加30元/吨;Φ16mm、Φ28mm螺纹钢的9米出厂价格为3960元/吨;12米Φ16mm、Φ28mm螺纹钢3940元/吨;HRB400Φ12mm螺纹钢12米在9米基础上加价30元/吨。
 
(3)消息面:美国国际贸易委员会当天裁定,从中国进口的上述钢材产品对美国产业造成了实质损害。由于美国商务部此前已终裁认定中国向美国出口的上述产品存在倾销和补贴行为,国际贸易委员会当天的裁定意味着美国商务部将正式要求海关对此类产品征收“双反”关税。
 
周一RB1705合约减仓下挫。部分钢厂下调出厂价及矿价下调影响市场心态,但整体仍处震荡区间。操作上建议,短线3420-3600区间高抛低买,止损60点

沥青早评:
周一沥青1706合约增仓减量,冲高回落。当日期价收于28424元/吨,较上一交易日下跌了0.49%,增仓15324手,成交862948手。
 
消息方面:1、重庆:2月普通公路完成投资39.93亿元。2、广西:隆安至硕龙高速公路有望年底前开建。
 
现货方面:东北地区报价在2750元/吨,持平;华东地区报价2800元/吨,持平;华北地区报价2650元/吨,持平;华南地区报2830元/吨,持平;山东地区报2600元/吨,持平;西北地区报3250元/吨,持平。
 
今年沥青的炼厂库存总体较低,平均库存率在29%左右,装置开工率在5成左右,沥青产量累计值为3264.9万吨,表观消费量3739.63万吨,自给率达到87.31%,明显供不应求,节后贸易商以及下游消费需求逐渐启动,随着天气逐渐转暖,道路开始施工,技术上,期价仍然处于布林线中轨线上,上海沥青1706合约关注2780附近支撑,短期建议在2780-2910区间交易。
 
白糖早评:
白糖1705震荡整理,目前多空分歧偏重。市场方面,截至3月1日,广西已有18家糖厂收榨,预计在3月上旬广西将有超过半数的糖厂收榨,虽然今年收窄糖厂数量较往年同期高,但目前正处于供应时节,需求正处于淡季,整体仍处于供过于求的局面。不过,考虑到市场仍对3月的关税调整抱有一定预期,虽然目前尚未有调整的具体信息,但大幅做空的入场积极性不高。目前白糖1795仍在震荡区间内盘整,操作上缺乏较好的机会,建议观望。                        

豆粕早评:   
豆粕1705延续反弹格局,上周部分油厂由于胀库或缺豆或检修原因停机,导致大豆压榨量明显下降,豆粕高库存问题或将有所缓解。3月份美联储加息预期增强,近期巴西雷亚尔的贬值使得巴西农户销售进度加快,南美大豆出口升贴水有所回落,进口大豆压榨利润有所回升,或将刺激国内采购。操作上建议暂且观望,关注反弹乏力后下行的机会。

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