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2017年3月9日各品种早评-姚美婷
发布时间:2017-03-09 09:05:40 | 点击: | 编辑:马明

期指早评:
周三期指走势现分歧,IF、IH主力早间震荡冲高后,午后开盘涨势暂缓,重心有所下沉;IC主力一路奔跌探底,尾盘翘尾,但未能翻红。截止收盘,IF1703报3430.4点,IH1703报2350.6点,IC1703报6449.6点。期指成交持仓方面,IF、IH主力成交量基本与昨日持平,但IC主力成交量缩减。IF1703成交11551手,持仓33256手,日增仓-894手;IH1703成交4996手,持仓24141手,日增仓-697手;IC1703成交8016手,持仓21150手,日增仓-750手。期指升贴水方面,三大主力贴水幅度再度收敛。IF1703贴水18.33点,IH1703贴水7.47点,IC1703贴水47.49点。

 
沪深两市,缩量下跌,个股跌多涨少。截至收盘,上证指数跌0.05%,振幅重回0.45%的低水平,深证成指跌0.51%,创业板指跌0.67%。
 
在股指期货政策松绑之后,沪深300期指持仓量保持稳定,持仓量增加的需求来自于中长线投资或者套利者和套保配置资金,4万手或是主力合约的持仓区间新上沿。总持仓仍然在持续增加,投资者加大布局季月合约。
 
总体来看,考虑到国内要把防风险、抑泡沫放在重要位置,市场流动性易紧难松。短期受流动性收缩以及美联储加息的影响,市场谨慎情绪升温,预计股指短期继续向上的空间有限,建议暂时观望。
 
棕榈早评:
国内走势:3月8日,棕榈油1705合约承压回落,开盘于5870,收盘于5822,成交量增加,持仓量减小。外盘走势:马来西亚毛棕榈油期货周二终止五日连涨下跌,受需求疲弱拖累。BMD基准5月毛棕榈油期货收低1.2%至每吨2,859马币。上日曾触及逾两周高位2,898马币。
 
消息方面:海关总署3月8日公布,中国2月份进口食用植物油41万吨,1月份进口食用植物油55万吨,1-2月份食用植物油进口总量为96万吨;去年同期累计为93万吨,同比增加2.6% .
现货方面:3月8日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6050元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6050元/吨。广东广州地区:贸易商报价,24度棕榈油6010元/吨。张家港地区:。贸易商报价,24度棕榈油5980元/吨。 福建地区:工厂报价,24度棕榈油6080元/吨。

观点总结:本周油脂市场消息面较多,包括MPOB报告、USDA报告和吉隆坡POC会议,预期上MPOB库存可能维稳,USDA报告关注美豆油需求是否调高,吉隆坡POC会议预期厄尔尼诺的结束令棕榈油产量恢复。国内方面,豆棕油库存上升步伐放慢,需求仍处淡季,总体油脂可能维持低位振荡运行。技术上,棕榈油1705合约低开低走,短线呈现低位偏弱振荡走势。操作上,建议背靠20日均线轻仓短空交易。

郑醇早评:
前期行情回顾
周三郑醇1705开盘价2850元/吨,开盘后首先震荡于2832-2860区间,随后破位下跌至日盘,盘中最低跌至2766,此后企稳并底部震荡直至尾盘,收盘价2776元/吨。夜间郑醇1705开盘价2776,开盘后持续震荡直至尾盘,收盘价2769.
 
基本面分析
目前国内甲醇整体社会库存在62.54万吨,较前一期减少3.05万吨,西北局部地区受到环保检查影响,下游二甲醚、甲醛等企业持续减产、停车,下游需求较为疲弱。但炼厂基本均有库存,消耗库存为主,港口地区因成本支撑,价格降幅有限。内地货源冲击港口市场,加上传奇到港,港口地区需求较差,库存依旧处于上升期。随着道路运输恢复,西北主产区库存或将下滑,但关键问题在下游需求不足。预计后市下游需求依旧偏弱。综合来看,基本面偏弱震荡。
 
技术面分析
周三郑醇1705下跌为主,日线收出长阴。放量增仓,空方发力。日线级别MACD向下运行,随机指标运行于超卖区。均线方面,郑醇1705继续运行于60日线下方。综合来看,郑醇1705短期破位下跌,有超卖迹象,建议空方获利了解。

橡胶早评:
前期行情回顾
周三橡胶1705开盘价18605元/吨,开盘后首先震荡于开盘附近,随后破位下跌直至日盘,盘中最低跌至17710,此后企稳并震荡直至尾盘,收盘价17780元/吨。夜间橡胶1705开盘价17855,开盘后持续下跌直至尾盘,收盘价17790。
 
基本面分析
目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平,且2017年1月国内重卡市场共约销售各类车 辆8.2万辆,比去年同期增长122%,环比增长9%。显示橡胶下游整体需求仍然保持良好的态势。从流通环 节来看,截止2017年2月中旬,青岛保税区橡胶库存大涨约29%,突破15万吨。合成胶价格明显高于天然 胶,对沪胶构成支撑。综合来看,基本面偏震荡。
 
技术面分析
周三橡胶1705大跌为主,日线收出长阴。放量增仓,空方发力。日线级别MACD向下运行,随机指标粘合。均线方面,橡胶1705跌破5日线,综合来看,技术面后市看震荡。

塑料早评:    
前期行情回顾
周三塑料1705开盘价9510元/吨,开盘后持续下行直至尾盘,收盘价9305元/吨。
 
基本面分析
原油期货上周震荡。连塑低位震荡,交投清淡,总体上原油偏强,依旧有冲高可能。综合来 看,基本面看反弹。
 
技术面分析
周三塑料1705下跌为主,日线收出长阴。放量增仓。日线级别MACD水平移动,随机指标形成死叉。 均线方面,塑料1705运行于四条均线下方。综合来看,后市看空震荡。
 
PP早评:
前期行情回顾
周三PP1705开盘价8550元/吨,开盘后持续震荡下行直至尾盘,收盘价8316元/吨。
 
基本面分析
目前原油丙烯价格坚挺,对PP成本支撑较强,且下游有利润可赚,开工率回升,但节后PP库存出现 增长,限制价格上涨动力。综合来看,基本面偏弱震荡。
 
技术面分析    
周三 PP170下跌为主,日线收出长阴,放量增仓,空方发力。日线级别MACD收口,随机指标形成死叉。均线方面,PP1705运行于四条均线下方。综合来看,技术面偏空。

沪铜早评:
昨日伦铜开盘于5773.5美元/吨,亚盘时段伦铜在日均线5793美元/吨附近反复盘整测试,随后受助于中国贸易帐数据大幅上扬,摸高至5810.5美元/吨,受制于上方60日均线,欧盘时段LME公布铜库存增长26550吨,铜价大幅回落,进入晚间欧美交易时段,伦铜依旧维持区间震荡,截止北京时间23:00伦铜报5796美元。
 
今日,沪铜主力1705合约开于47270元/吨,今日央行公开市场净回笼200亿元,shibor利率集体上涨,两市双双低开,开盘后多空争夺,铜价承压于日均线下方47325元/吨一线窄幅震荡,盘中探低至47190元/吨,下方受到60日均线的支撑,午后大量空头盘流出,铜价震荡回升至日均线47415元/吨附近运行,以47300元/吨收于小阴线,险守60日均线,跌550元/吨,跌幅1.15%,仓减408手至18.3万手,成交量增加89258手至19.7万手。
 
今日沪期铜低位震荡,下方60日均线支撑性脆弱,预计晚间继续走弱,测试60日均线的支撑性,库存的大增或有配合市场做空资金的空间。

沪镍早评:
今日伦镍亚盘开于10680美元/吨,开盘后伦镍小幅上探,高位至10735美元后重回弱势,低位至10560美元后小幅反弹,午后,伦镍维持偏弱运行,欧美时段伦镍低位盘整运行,技术面仍指示下行,晚间仍关注10550美元支撑性。
 
今日沪镍主力1705早盘开于88590元/吨,开盘后沪镍偏弱盘整于日线下方,低位至87650元/吨,后盘整运行于88000~88500元/吨之间,午后,沪镍维持低位盘整运行,收盘报于88060元/吨。整日,沪镍主力较前一日大跌3.3%,成交量大增29.7万手至64.5万手,持仓量增加2.1万手至50.9万手。
 
印尼原矿出口解禁评估细则出台,市场陆续解读,将印尼镍矿出口拉到风口浪尖,隔夜空头增仓,镍价大幅下行,预计后市仍旧有下行空间,关注下方85000一线支撑。

螺纹早评:
国内期市:周三螺纹钢期货增仓下行,RB1705合约终盘报收3425元/吨,跌52元/吨,持仓量2975920,日增仓165718。
 
基本面:
(1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价3740元/吨,持平;广州报价4190元/吨,涨20元/吨;北京报价3780元/吨,持平;福州报价3730元/吨,持平。
 
(2)钢厂调价:3月8日山西建龙出台建筑钢材价格政策,在“3月6日山西建龙钢厂建筑钢材价格调整信息”具体如下:1.三级螺纹钢价格累计下调60元/吨,现HRB400Φ12-14mm螺纹钢出厂价格为3720元/吨;HRB400Φ16-25mm螺纹钢出厂价格为3620元/吨;Φ28-32mm螺纹钢的9米出厂价格为3720元/吨;2.线材价格累计下调50元/吨,现HPB300Φ6.5-10mm高线出厂价格为3610元/吨。
 
(3)消息面:据海关总署最新发布数据显示:2017年2月我国出口钢材575万吨,同比下降29.1%;1-2月钢材累计出口1317万吨,同比下降25.7%。2月,中国进口钢材109万吨,同比增长17.2%;1-2月钢材累计进口218万吨,同比增长17.6%。
 
小结:
周三RB1705合约增仓下行。现货市场报价相对稳定,但下游需求表现低迷,采购略显观望。操作上建议,反弹择机抛空,止损参考3500。

沥青早评:
周三沥青1706合约增仓增量,冲高回落。当日期价收于2788元/吨,较上一交易日下跌了2.31%,增仓31634手,成交1675160手。
 
消息方面:1、河南:今年新开工高速公路项目20个。2、湖南张家界市2017年计划完成公路交通总投资38.8亿元。
 
现货方面:东北地区报价在2750元/吨,持平;华东地区报价2800元/吨,持平;华北地区报价2650元/吨,持平;华南地区报2830元/吨,持平;山东地区报2600元/吨,持平;西北地区报3250元/吨,持平。
 
今年沥青的炼厂库存总体较低,平均库存率在29%左右,装置开工率在5成左右,沥青产量累计值为3264.9万吨,表观消费量3739.63万吨,自给率达到87.31%,明显供不应求,节后贸易商以及下游消费需求逐渐启动,随着天气逐渐转暖,道路开始施工,技术上,期价仍然处于布林线中轨线上,受到周围品种的联动作用导致沥青大幅下滑,上海沥青1706合约关注2750附近支撑,短期建议在2750-2900区间交易。

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