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2017年3月13日各品种早评-姚美婷
发布时间:2017-03-13 09:37:40 | 点击: | 编辑:马明

期指早评:
周五期指呈横向整理态势,主力重心维持稳定,相比之下,IC涨势较好,IH主力弱势独跌。截止收盘,IF1703报3406.6点,IH1703报2330.6点,IC1703报6410.4点。期指成交持仓方面,主力成交量、持仓量明显下滑。IF1703成交12514手,持仓28809手,日增仓-3109手;IH1703成交5979手,持仓20978手,日增仓-2209手;IC1703成交8480手,持仓18588手,日增仓-1885手。期指升贴水方面,相比昨日,主力贴水幅度收敛。IF1703贴水21.29点,IH1703贴水8.63点,IC1703贴水37.52点。

 
外盘方面,与国内期指市场保持一致,A50主力成交、持仓量均缩减。截止收稿,A50E03报10330点,涨幅为0.12%;成交12.02万手,持仓68.72万手。
 
沪深两市,小幅震荡,个股表现非常活跃。截止收盘,上证指数跌0.12%,深证成指涨0.29%,创业板指跌0.20%。
 
短期内美联储加息以及外盘下跌压制风险偏好,股指调整尚未结束,但受两会期间维稳预期支撑,预计下跌空间有限,上证3174-3200逢低偏多。另外由于周五为期指当月合约交割日,期指进入移仓阶段。三大期指多空双方均减仓,多头主力减仓均高于空头主力,表明主力资金对后市看法较为谨慎,预计期指振荡偏空。
 
棕榈早评:
行情回顾:3月10日,棕榈油1709合约大幅下挫,开盘5638元/吨,收盘5540元/吨,下跌2.02%,持仓量增加12816至443028手。外盘走势:马来西亚毛棕榈油期货周四下跌,BMD基准5月毛棕榈油期货下跌1.3%,收至每吨2,839马币。
 
消息方面:1、马来西亚棕榈油局报告显示,马来西亚2月棕榈油产量较1月减少1.4%至126万吨,出口环比下滑14%至111万吨,2月底棕榈油库存较前月下滑5.3%,至146万吨,此前市场预期4.4%至147万吨。2、马来西亚船运调查机构ITS公布的数据显示,马来西亚3月1-10日棕榈油出口量为254,141吨,较2月同期出口的340,947吨下降25.5%。

现货方面:3月10日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5970-5980元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6020元/吨。广东广州地区:益海报价,24度棕榈油5940元/吨。张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油5950元/吨。 福建地区:工厂报价,24度棕榈油6050元/吨。

操作方面:马来西亚2月棕榈油库存接近市场预期,处于历史同期低位,不过产量同比增长20.8%,同时高于5年均值118.5万吨,棕榈油生产出现恢复迹象,伴随增产周期来临,库存近月将迎来拐点。技术上,棕榈油1709合约在周围商品带动下大幅走低,测试5500元/吨整数关口支撑,短线偏弱振荡运行。操作上,建议暂时观望。

沪铜早评:
昨日伦铜开盘于5692.5美元/吨,开盘后铜价小幅冲高后,空头盘进入,铜价回调至日均线5703美元/吨附近反复盘整测试,午间继续探低至日均线下方5695美元/吨处运行,午后,由于美元的大幅回调,及Cerro Verde铜矿开始罢工,铜价受益反弹至5722美元/吨附近,进入晚间欧美交易时段,伦铜持续震荡走高,截止收盘,伦铜报5734美元。
 
昨日沪铜主力1705合约开于46590元/吨,日盘铜价增仓下行,缓慢回落至日均线46470元/吨处获得支撑,而后由于伦铜率先的反弹,多头受到鼓舞开始涌入,铜价反抽,以46650元/吨收阳,跌320元/吨,持仓量增加5562手至19.9万手,成交量减少24208手至20.7万手。沪铜指数仓减252手至54.6万手,成交量减少97544手至46万手。
 
基本面:央行公开市场连续第二周净回笼,规模为1100亿元。美元大幅回调,Cerro Verde铜矿开始罢工,推升铜价。
 
操作上:沪铜先抑后扬,46000一线支撑有效,后市面临反弹行情,关注反弹高度。

沪镍早评:
上周五伦镍亚盘开于10680美元/吨,开盘后伦镍小幅上探,高位至10215美元后弱势下行,午后,伦镍小幅反弹后再度转弱,欧美时段伦镍低位至10070美元/吨,后美元下行,伦镍收复日内部分跌势,运行于日线上方,摸高10185美元/吨,伦镍现依托布林轨道下沿运行,美元转弱,晚间伦镍或跌势放缓。
 
上周五镍主力1705早盘开于84650元/吨,开盘后沪镍小幅上探,高位至85030元/吨,后偏弱运行于日线下方,午后,沪镍重心继续下探,低位至83660元/吨,收盘报于83690元/吨,跌1720元/吨。整日,沪镍收于上影线较长的小阴星,较前一日下跌2.01%,成交量减少32.3万手至40.2万手,持仓量减少0.46万手至49.1万手。
 
沪镍收于布林轨道下轨下沿,但是后市仍有下跌空间,下方支撑81000一线。
 
螺纹钢早评:
国内期市:周五螺纹钢期货窄幅整理,RB1705合约终盘报收3402元/吨,涨12元/吨,持仓量2796138,日减仓22954。
 
基本面:
(1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价3710元/吨,持平;广州报价4190元/吨,持平;北京报价3720元/吨,涨20元/吨;福州报价3670元/吨,跌20元/吨。
 
(2)钢厂调价:3月10日昆钢对昆明市场建筑钢材指导价格进行了调整,本次调整是以“3月8日昆钢对昆明市场建筑钢材价格调整信息”为基准,具体调整情况如下:线材执行价格下调50元/吨,现Φ6.5-14mmHPB300高线市场指导价格为4300元/吨。三级螺纹钢执行价格下调50元/吨,现HRB400EΦ16-22mm三级螺纹钢指导价格为4230元/吨。以上调整均为含税,执行日期自2017年3月10日起。
 
(3)消息面:中汽协: 中国2月份汽车销量报193.9万辆,同比增长22.4%;中国2月份乘用车销量报163万辆,同比增长18.3%。
 
周五RB1705合约窄幅整理。现货需求表现持续一般,不过库存压力尚可,同时随着前期低价库存陆续消化,眼下到货成本普遍较高,商家主动降价意愿较低。操作上建议,短线3460-3350区间高抛低买,止损参考40点。

沥青早评:
周五沥青1706合约增仓减量,报收十字星。当日期价收于2650元/吨,较上一交易日下跌了2.29%,增仓898手,成交993592手。
 
消息方面:1、邢台:要建77.4公里环城公路,明年7月底通车。2、克什克腾至承德公路内蒙古自治区段获批 项目估算61亿。
 
现货方面:东北地区报价在2750元/吨,持平;华东地区报价2850元/吨,上涨50元/吨;华北地区报价2650元/吨,持平;华南地区报2830元/吨,持平;山东地区报2600元/吨,持平;西北地区报3250元/吨,持平。
 
 今年沥青的炼厂库存总体较低,平均库存率在29%左右,装置开工率在5成左右,沥青产量累计值为3264.9万吨,表观消费量3739.63万吨,自给率达到87.31%,明显供不应求,节后贸易商以及下游消费需求逐渐启动,随着天气逐渐转暖,道路开始施工,技术上,期价仍然处于布林线中轨线上,近期受到原油拖累,上海沥青1706合约关注2600附近支撑,短期建议在2600-2730区间交易。
 
白糖早评:
白糖1705维持弱势盘整,上方均线压力较强。市场方面,截至3月1日,广西已有18家糖厂收榨,预计在3月上旬广西将有超过半数的糖厂收榨,虽然今年收窄糖厂数量较往年同期高,但目前正处于供应时节,需求正处于淡季,整体仍处于供过于求的局面。不过,考虑到市场仍对3月的关税调整抱有一定预期,虽然目前尚未有调整的具体信息,但大幅做空的入场积极性不高。因此,操作上缺乏较好的机会,建议观望。                      

豆粕早评:
豆粕1705连续4日下跌后,隔夜小幅收阳。市场方面USDA3月供需报告上调巴西2016/17年度大豆产量预估400万吨至1.08亿吨,同时下调美豆出口68万吨至5511万吨,上调美豆压制27万吨至5629万吨,美豆期末库存上升240万吨至8280万吨,报告利空,美豆承压下挫。近期巴西雷亚尔的贬值使得巴西农户销售进度加快,南美大豆出口升贴水有所回落。国内方面,截至3月5日当周,进口大豆库存增加2.69%至387.07万吨,豆粕库存下降0.7%至87.16万吨,近期部分油厂由于胀库或缺豆或检修原因停机,导致大豆压榨量明显下降,豆粕高库存问题有所缓解。操作上建议暂且观望。

郑醇早评:
前期行情回顾
周五郑醇1705开盘价2711元/吨,开盘后持续震荡于2700-2750区间直至尾盘,收盘价2731元/吨。夜间郑醇1705开盘价2735,开盘后震荡不久即破位大跌直至尾盘,收盘前跌于日内最低2603,收盘价2625.
 
基本面分析
近期化工品氛围较弱,对甲醇有一定压力。不过华东地区烯烃厂亏损在逐步修复,且前期甲醇价格 回落消化了部分利空,且盘面几乎和产区价格相同,山东河北和山西都有推涨意愿。再加上外盘甲醇持 续倒挂和3月份盛虹MTO重启预期以及3月份甲醇装置检修计划陆续兑现的利多逐步增强,预计后市甲醇价格逐步企稳反弹概率增大。
 
技术面分析
周五郑醇1705震荡为主,日线收出下阳。缩量减仓。日线级别MACD向下运行,随机指 标运行于超卖区。均线方面,郑醇1705继续运行于60日线下方。综合来看,郑醇1705短期疲弱但超卖严重,建议操作者此时离场观望,等待底部构筑形成。

橡胶早评:
前期行情回顾
周五橡胶1705开盘价17575元/吨,开盘后持续震荡于17400-17900区间直至尾盘,收盘价17640元/吨 。夜间橡胶1705开盘价17700,开盘震荡不久后破位下跌直至尾盘,盘中最低跌至17200,收盘价17285。
 
基本面分析
目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平,且2017年2月国内重卡市场共约销售各类车  辆8.8万辆,比去年同期增长152%,环比增长6%。显示橡胶下游整体需求仍然保持良好的态势。从流通环  节来看,截止2017年2月末,青岛保税区橡胶库存涨约6.1%,达到16.62万吨。合成胶价格大幅下调对胶 价形成拖累。综合来看,基本面偏震荡。
 
技术面分析
周五橡胶1705震荡为主,日线收出小阳。放量增仓。日线级别MACD向下运行,随机指标向下发散。 均线方面,橡胶1705运行于四条均线下方,快三线和60日线构成空头排列。综合来看,技术面空方发力,关注下方17000一线支撑。

塑料早评:    
前期行情回顾
周五塑料1705开盘价9295元/吨,开盘后持续震荡下行直至尾盘,收盘价9115元/吨。
 
基本面分析
原油期货上周创下一年来最差表现,EIA公布数据显示美国原油库存刷新纪录高位,引发NYMEX原油 期货大跌。连塑低位震荡,交投清淡。总体上连塑低位震荡,底部需进一步确认。
 
技术面分析
周五塑料1705下跌为主,日线收出长阴。大幅缩量。日线级别MACD向下移动,随机指标运行在20下方超卖区。 均线方面,塑料1705运行于四条均线下方。综合来看,后市看空震荡。
 
PP早评:
前期行情回顾
周五PP1705开盘价8280元/吨,开盘后持续震荡下行直至尾盘,收盘价8120元/吨。
 
基本面分析
目前PP装置检修率暂稳于11.87%,近期去库存缓慢,在市场悲观氛围下引发暴跌。但价格下调后引 发下游接货回升,表明短期支撑是增强的,如果接货持续增多,无疑将限制盘面的跌幅。且昨日石化下 调出场价远不及盘面幅度,再加上社会库存压力确实存在缓解,及下游刚需回升,3月PP装置检修计划较 多。综合来看,基本面偏弱震荡。
 
技术面分析    
周五PP170震荡为主,日线收出长阴,缩量增仓,空方发力。日线级别MACD向下发散,随机指标向下发散。均线方面 ,PP1705运行于四条均线下方,快三线和60日线构成空头排列。综合来看,技术面再启跌势,后市偏弱。

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