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华炎投资: 无规矩不成方圆

发布时间:2016-02-02 00:20:43 | 点击: | 来源:期货日报 | 作者:admin

  孟子曰:“离娄之明、公输子之巧,不以规矩,不能成方圆。”治国平天下需如此,于资产管理行业而言,同样需要恪守企业的底线和原则,方能成就自己。汕头市华炎投资有限公司(下称华炎投资)就是这样一家守“规矩”的投资公司。该公司于2011年成立,并于2015年5月登记为私募基金管理人。华炎投资由二十多位拥有投资管理能力和丰富企业运营经验的成员组成。

  华炎投资始终强调风险控制和仓位管理,时刻保持对市场变化的警惕性,严格止盈止损,不满仓操作,因为其深知,在投资领域,守规矩才能走得更远。

  华炎投资擅长股票多头策略,辅以股指期货对冲风险。其基于财报数据,纵向挖掘企业成长拐点,横向比较综合成长性,筛选出股票池里的个股。他们认为,在当前A股市场经常上演非理性的大涨大跌行情的背景下,仓位管理显得特别重要,其主要根据整体的投资环境来判断市场走向并适时进出——整体市场转暖时开始参与,市场出现非理性狂热时及时退出,仓位随市场环境变化而调整。

  “我们追求的是绝对收益,所以对风控的要求永远放在第一位。”华炎投资介绍,其分别从软硬件上进行风险管控。硬件上,交易部门的电脑都有备份,以便应付停电、有线网络故障等突发情况的发生;软件上,内部建立了严格的交易制度、止损制度和仓位制度,使得投资决策和交易执行的各个环节都有章可循。在具体执行上,公司形成了很好的风控文化,能够做到坚决执行。

  “最好的控制风险的手段是控制好仓位,在市场最疯狂的时候戒贪婪。”华炎投资说,这也是他们在千股跌停的市场行情中安然度过的核心要件,“我们一直都很敬畏这个市场,以最谨慎的态度去对待”。当2015年每天成交量连续超过两万亿元的时候,公司认为这种持续性有限,加上当时在5000点区间的振幅很大,其将仓位降至一成左右。而当暴跌来临时,华炎投资已接近空仓,成功地规避大幅亏损的风险。

  在华炎投资看来,2015年的中国股市由一轮“闪电牛”加三轮“闪电熊”组成,让人猝不及防。“生存是第一要务,我们始终相信趋势力量是不可逆转的,所以保持着一贯的作风,以生存和把控风险为主。”华炎投资管理团队根据整个宏观经济及市场的状况判断市场,并按预先设定的策略行动,而熊市中“现金为王”的策略为其下阶段的成功积累了信心和打下了基础。

  该公司自主发行的第一只基金产品——华炎晨星基金于2015年8月发行,正处于市场的风口浪尖上,不过,截至2016年1月15日,该产品复利年化收益率18%,最大回撤仅-1.26%,稳健度远高于同行产品。“我们当时的定调就是市场进入熊市调整,市场大幅下跌,只能耐心等待,8月底市场出现企稳迹象,我们捕捉市场中超跌反弹的机会,但考虑到市场仍然只是反弹行情,因此以较轻的仓位参与反弹。我们主要围绕国企改革新能源汽车、医药医疗、虚拟现实等主题机会展开布局,因此在轻仓参与的情况下,仍保持了低回撤和稳定的增长。”华炎投资如是说。

  无规矩不成方圆,在私募基金领域深耕六年,华炎投资深刻理解生存是发展的核心。未来,华炎投资将继续打造“晨”系列基金产品,并在控制回撤的基础上,不断调整丰富投资策略,把握市场的不同机会。未来三到五年,华炎投资致力于成为粤东乃至全国私募行业的佼佼者。

(责任编辑:张振江 HN061)

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