陆家嘴早餐

◆1、据海关统计，按人民币计价，5月份，我国进出口总值2.59万亿元，增长2.9%。其中，出口1.43万亿元，增长7.7%；进口1.16万亿元，下降2.5%；贸易顺差2791.2亿元，扩大89.8%。按美元计价，5月份，我国进出口总值3860.3亿美元，下降3.4%。其中，出口2138.4亿美元，增长1.1%；进口1721.9亿美元，下降8.5%；贸易顺差416.5亿美元，扩大77.9%。

◆2、中国5月外汇储备31010.04亿美元，环比增60.51亿美元，并创9个月新高。中国5月黄金储备6161万盎司，环比增51万盎司，为连续6个月增持。外管局：5月汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，我国外汇储备规模小幅上升；中国经济应对外部冲击的能力不断增强，长期向好的态势不会改变。

◆3、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》。通知指出，充分发挥专项债券作用，支持有一定收益但难以商业化合规融资的重大公益性项目。稳健的货币政策要松紧适度，配合做好专项债券发行及项目配套融资，引导金融机构加强金融服务，按商业化原则依法合规保障重大项目合理融资需求。对举借隐性债务上新项目、铺新摊子的要坚决问责、终身问责、倒查责任。

◆4、央办、国办：允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金，主要是国家重点支持的铁路、国家高速公路和支持推进国家重大战略的地方高速公路、供电、供气项目；不得将专项债券作为政府投资基金、产业投资基金等各类股权基金的资金来源，不得通过设立壳公司、多级子公司等中间环节注资，避免层层嵌套、层层放大杠杆。

◆5、央办、国办：适时研究储蓄式地方政府债券，指导金融机构积极参与地方政府债券发行认购，鼓励资管产品等非法人投资者增加地方政府债券投资；推出地方政府债券交易型开放式指数基金，通过“债券通”等机制吸引更多境外投资者投资，推动登记结算机构等债券市场基础设施互联互通；逐步提高长期债券发行占比，对于铁路、城际交通、收费公路、水利工程等建设和运营期限较长的重大项目，鼓励发行10年期以上的长期专项债券。

◆6、央行周一开展300亿元7天期逆回购操作，中标利率2.55%，当日有800亿元逆回购到期，净回笼500亿元。当天Shibor全线走高，隔夜报1.848%上涨32.7个基点，涨幅最大。

◆7、第二十一轮中欧投资协定谈判6月10日（周一）在北京举行，本轮谈判为期五天。双方将继续围绕协定文本和清单展开谈判，力争取得积极进展。

◆8、由上海市政府和央行、银保监会、证监会共同主办的第十一届陆家嘴论坛将于6月13日至14日举行。本届论坛由银保监会主席郭树清与上海市市长应勇担任共同轮值主席。

◆1、A股单边走高，题材股回暖。上证综指收盘涨0.86%；深证成指涨1.48%；创业板指涨1.08%。两市成交额不足3700亿元，创4个月新低。北向资金净流入78.97亿元，创逾两个月新高，连续5日净流入，当日净买入贵州茅台8.77亿元，买入中国平安7.86亿元，买入五粮液3.93亿元。行业板块方面，5G概念股一马当先，京泉华等逾20股涨停。稀土永磁板块探底回升，银河磁体等多股涨停。

◆2、恒指收涨2.27%报27578.64点，创1月以来最大单日涨幅，国企指数涨1.86%，红筹指数涨1.87%。全日大市成交919.48亿港元。蓝筹股几近全线飘红，腾讯控股涨近4%，中海油涨近5%，银河娱乐涨超7%。中国台湾加权指数收盘涨1.51%，报10566.47点。

◆3、证监会副主席李超：正准备全面落实科创板同试点注册制改革，目前总体进展顺利，在发行上市、审核注册、技术系统测试、投资者教育等工作正按计划推进，开展前准备工作已基本就绪；未来将继续推动新股常态化发行，加强市场化、债转股同市场监管，提升并购重组效率，并完善上游公司退出制度。他强调，将继续优化交易监管，提升市场流动性，以及确保公平交易，严格控制上市公司随意及长期停牌。

◆4、证监会办公厅副主任李钢：设立科创板并试点注册制已进入关键阶段，上交所科创板上市委员会已通过安集科技等3家企业的发行上市申请，目前正在证监会履行注册程序；证监会将加快推进资本市场的基础性制度改革，进一步优化完善资本市场互联互通机制，加快落实证券期货行业外资股比限制的政策，引入更多长期资金进入资本市场，加快推进期货市场对外开放，进一步扩大期货特定品种范围。

◆5、有媒体报道称，港交所前高层联同保荐人及律师行，涉嫌不当审批及放水，协助不完全符合上市要求的公司通过审批，涉及超30宗上市申请。港交所回应称，港交所是受到严格监管的上市机构，有既定而有效的内部流程和机制，包括上市审批程序。该行之有效的机制确保香港交易所的操作保持高度诚信和专业操守，包括处理任何不当行为。

◆6、科创板上市委定于6月19日14时审议容百科技、光峰科技、乐鑫科技、安恒信息、心脉医疗5家公司首发申请。

◆7、科创板首家采用第五套标准的企业现身，创新药研发企业泽璟制药上市申请获上交所受理。公司拟募集资金23.84亿元，中金公司为保荐机构。

◆8、上交所公告称，自6月17日起，对180碳效指数的样本股做出调整，北汽蓝谷、中国外运、中国人保等17股被调入，中远海控、人福医药、中原证券等17股遭调出。

◆9、上交所修订《上海证券交易所黄金交易型开放式证券投资基金业务指南》，将黄金ETF现货合约下午申赎时间由原来的13:30-15:00调整为13:00-15:00。

◆10、格力电器公开举报奥克斯空调产品不合格且销售金额巨大，并称已准备好充分证据供监管部门调阅，并视情况适时向社会公布。格力电器标管部负责人陈进表示，奥克斯空调部分产品能效远远达不到国家强制性标准要求，这种情况不仅仅是简单的生产工艺波动造成；格力作为一个守法的企业，有义务向国家相关部门进行反馈。

◆11、奥克斯就“格力电器举报信”发布声明称，格力既非消费者又非国家监管部门，其声称消费者向其举报公司产品问题，明显不合情，不合理，漏洞百出。正当618空调销售旺季来临之际，格力采用诋毁手段，属于明显的不正当竞争行为。对于格力的不实举报，公司已向公安机关报案，并将向司法机关提起诉讼，依法保护公司合法权益，维护市场正常秩序。

◆12、市场监管总局关注格力举报奥克斯事件：对此高度关注，已于当日下午通知浙江省市场监督管理局对有关情况尽快进行调查核实，将依据调查核实的结果依法依规做出处置，并及时向社会进行公开。

◆13、腾讯发布内部邮件，对公司现有的职级体系进行变革，取消原有的6级18等（1.1-6.3级）的职级体系设计，将专业职级体系优化为14级(4-17级)。同时，腾讯对中高干群体的绩效考核也实施变革，明确中高干绩效，每年下调比例不低于5%。

◆14、据知情人士透露，阿里巴巴已经选择中金公司和瑞信牵头负责其拟议的香港股票发行，并计划最早在未来几周提交正式的上市申请。阿里巴巴正与其它寻求在其股票发行中扮演角色的投资银行展开商谈。虽然阿里巴巴尚未敲定具体的筹资目标，但此次发行可能筹集高达200亿美元资金。

◆15、上市公司重要公告：尔康制药控股股东及一致人与中信证券协商实施债转股；星光农机实控人拟转让29.77%股份并放弃10%股份投票权；中国银行、工商银行非公开发行优先股获证监会通过；玉龙股份控股股东拟溢价26%转让50%股份；久立特材拟买入永兴特钢10%-20%股份；江泉实业：大生集团所持6566.71万股将被拍卖；三维丝第三大股东及其一致人拟增持不少于10%；凌钢股份获九江萍钢及其一致人二度举牌；蓝盾股份实控人拟减持不超3%股份；东晶电子：股东李庆跃拟清仓减持10.59%股份，苏思通未参与重组筹划；南威软件：拟1亿元至2亿元回购股份；云南白药：证券投资额度上限由10亿元调整至30亿元；上汽集团：1-5月汽车销量247万辆，同比下降16.7%。

◆1、央行：一季度末，我国金融业机构总资产为302.71万亿元，同比增8%，银行业机构总资产为275.82万亿元，同比增7.7%；证券业机构总资产为7.78万亿元，同比增9.6%；保险业机构总资产为19.11万亿元，同比增10.9%；金融业机构总负债为275.85万亿元，同比增7.6%。

◆2、央行罗延枫：六方面落实上海国际金融中心建设行动计划，包括完善金融市场的功能，增强金融资源配置的能力和影响力；重点是扩大金融的开放合作；优化金融的发展环境，维护金融安全稳定等。

◆3、针对济南农商行原副监事长彭博实名举报的有关问题，山东省有关部门在前期工作的基础上，正在联合开展进一步调查，将严格依规依纪依法作出处理。

◆4、香港信报：消息称香港金管局拟加强电子钱包的保安及严防洗黑钱活动，倾向日后新开立的电子钱包帐户，均须进行身份认证（又称实名制）。香港金管局料年内会发出相关指引，冀明年10月全面落实。

◆5、据经济参考报，小贷公司顶层统一监管制度正酝酿出炉。小贷公司行业准入标准将趋严，融资渠道也有望扩宽。此外，针对小贷公司、网络小贷的配套监管细则也已在酝酿，有望加速出台。

◆6、继不动产登记领域推出“一窗办理”、“一网通办”、网上支付登记费等多项措施后，北京不动产登记领域又出便民利企新举措。6月10日起，不动产抵押权注销登记可以网上办理。

◆7、据经济参考报，业内分析指出，随着国家推动建立租购并举的住房制度，2019年公募REITs（房地产信托投资基金）试点的落地或将进一步提速。

◆8、南方稀土集团和北方稀土同时公布稀土氧化物挂牌价格，各种氧化物价格普遍上涨。北方稀土公布的6月挂牌指导价较上月大幅上涨，其中，氧化镨钕报价上涨8.27万元，氧化钕上涨8.27万元，金属镨钕上涨10万元，金属钕上涨10万元。

◆9、工信部公示第九批《享受车船税减免优惠的节约能源，使用新能源汽车车型目录》，涉及北京现代、长城汽车、吉利汽车等品牌。

◆10、财政部：将复线改造和电气化改造等扩能改造类港口集疏运铁路项目纳入车购税补助范围，补助标准参照单线铁路，并按照项目总投资的20%进行上限控制。

◆11、农业农村部部长韩长赋在深入伏尔加格勒当地农场，考察农牧业生产发展情况时表示，将推动中资企业来伏共建农产品加工产业园区，孵化推动种养加全产业链合作，扩大双边贸易，开拓第三方市场，全力服务新时代中俄全面战略协作伙伴关系。

◆12、商务部公布直销企业直销备案产品、直销培训员和直销员复核登记信息。共89家直销企业完成复核登记，权健自然医学科技发展有限公司涉嫌传销犯罪且未按程序进行复核登记。

◆13、卫生健康委老龄健康司司长王海东：下一步将出台老年健康服务体系的政策文件，开展失能老人评估和健康服务试点工作，推进安宁疗护试点工作。

◆14、全国信息安全标准化技术委员会发布《网络安全实践指南——移动互联网应用基本业务功能必要信息规范》。依据个人信息收集最少够用原则，《规范》界定了金融借贷、网络约车、短视频等16类常用移动APP收集用户必要信息的范围，例如，金融借贷类APP基本业务功能不应强制读取用户通讯录，设备信息只能用于安全目的等。

◆15、四川省将出台5G产业发展三年行动计划。近日，四川省经信厅相关负责人介绍，根据全省电信、移动、联通等运营商计划，今年底将基本实现成都市主城区及全省部分政府机关、景点等重点区域5G覆盖。

◆16、支付宝正式上线“境外打车”小程序，这个功能首批覆盖英国、美国、澳大利亚、阿联酋、新加坡、泰国、马来西亚、菲律宾、印尼、越南等全球10个国家的33座城市，一站式整合了Grab、Gett等5个当地主流打车平台。年内还有望接入更多全球打车平台，延伸到超过20个国家和地区的100个热门目的地。

◆1、韩英就双边自由贸易协定达成原则性协议，即便出现英国“无协议脱欧”局面，英国也将继续对韩国适用目前的关税。如果英国最终无协议脱欧，韩国原本要对汽车和汽车零部件分别缴纳10%和4.5%的关税，可随着韩英自由贸易协定达成原则性协议，韩国将可继续享用零关税。

◆2、韩国财政部长称，为应对全球经济的不确定性，需要宽松的货币政策。

◆3、印度拟立法严打虚拟货币，买卖比特币最高可判10年。印度或成首个立法打击比特币等虚拟货币的国家。

◆4、日本央行行长黑田东彦：日本央行仍有宽松空间，当前日本经济不需要额外刺激。

◆5、加拿大4月营建许可环比增14.7%， 创2005年以来最快增速，预期增1.8%，前值增2.1%。

◆6、英国4月制造业产出环比减2.7%，预期减1%，前值增0.9%；英国4月三个月GDP环比增0.3%，预期增0.4%，前值增0.5%。

◆7、日本第一季度实际GDP年化季环比修正值增2.2%，预期增2.1%，初值增2.1%；实际GDP季环比增0.6%，预期增0.5%，初值增0.5%；名义GDP季环比修正值增0.8%，预期增0.8%，初值增0.8%。

◆1、美国三大股指集体收高，道指涨近80点，纳指涨逾1%。科技股领涨，苹果涨逾1%，亚马逊涨逾3%，特斯拉涨超4%。市场对美联储降息的预期不断提升。截至收盘，道指涨0.3%报26062.68点，标普500涨0.47%报2886.73点，纳指涨1.05%报7823.17点。道指录得五连阳，创一个月以来新高。

◆2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨1.28%，亚马逊涨3.14%，谷歌涨1.35%，Facebook涨0.85%，微软涨0.91%，奈飞跌2.46%。

◆3、中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.64%，京东涨1.72%，百度涨1.78%；朴新教育涨9.95%，点牛金融涨8.38%，趣店涨6.7%，拼多多涨2.12%；博润跌17.73%，优信跌6.16%，蔚来汽车跌4.71%。

◆4、欧洲股市普涨。德国股市因节假日休市，法国CAC40指数涨0.34%报5382.5点，英国富时100指数涨0.59%报7375.54点。

◆5、亚太股市收盘普遍上涨。韩国综合指数涨1.31%，报2099.49点。日经225指数涨1.20%，报21134.42点。新西兰NZX50指数跌0.20%，报10027.61点。澳大利亚股市周一休市。

◆6、特斯拉中国否认减配，特斯拉表示中国市场没有这种情况。之所以有“减配”风波，源于一些不同版本的车型，仅是软件设置的不同，硬件配置几乎一样。

◆7、联合技术宣布，将以全股票方式收购军事承包商雷神。合并后的新公司估值将超过1000亿美元，以销售额计，将成为全球第二大航空航天和国防公司，仅次于波音公司。联合技术CEO表示，将在交易完成后向股东返还至多200亿美元。

◆8、CRM厂商Salesforce和全球最大的分析平台Tableau宣布，双方已达成最终的收购协议，Salesforce将以157亿美元的价格收购Tableau。

◆9、美国总统特朗普：担心联合技术与雷神的交易是否会减少竞争，垄断的现象正在发生。

◆10、法国财长Le Maire：雷诺与菲亚特克莱斯勒合并的想法仍然有机会，但法国设定的条件没有任何改变。

◆11、微软表示，将在10月份开始公开测试旗下新电子游戏流媒体服务，此次测试将使人们能够将任意一款Xbox One游戏通过流媒体连接到移动设备上。

◆1、COMEX黄金期货收跌1.06%，报1331.8美元/盎司，终结八连涨，从一年高位回落。COMEX白银期货收跌2.3%，报14.685美元/盎。美股以及美元上涨施压金价。

◆2、NYMEX原油期货收跌1.06%报53.42美元/桶，结束连涨两日走势。布伦特原油期货收跌1.53%，报62.32美元/桶。市场担心原油需求前景以及减产协议存不确定性。

◆3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.35%报5877美元/吨，LME期锌跌0.36%报2475美元/吨，LME期镍涨0.07%报11625美元/吨，LME期铝涨0.74%报1777美元/吨，LME期锡跌0.13%报19200美元/吨，LME期铅涨2.67%报1881美元/吨。

◆4、国内商品期货夜盘多数上涨，玻璃期货一度触及涨停，收涨3.98%。焦炭、焦煤分别收涨0.02%、1.00%，动力煤收跌0.20%。铁矿石收涨3.00%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.22%、0.84%。橡胶收跌0.12%，沥青收涨0.20%。纸浆收涨0.30%。

◆5、海关总署：前5个月，我国进口铁矿砂4.24亿吨，减少5.2%；进口原油2.05亿吨，同比增长7.7%；进口天然气3943万吨，增加13.4%；进口铁矿砂及其精矿进口4.24亿吨，同比下降5.2%；进口大豆3175万吨，减少12.2%。

◆6、俄罗斯能源部长诺瓦克：确信俄罗斯与沙特能够达成两国领导制定的目标；如果欧佩克与非欧佩克产油国没有就延长减产协定达成共识，油价可能跌至40美元/桶。

◆1、国债期货震荡下行，整体偏弱，10年期主力合约跌0.09%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约涨0.01%。国债现券收益率变动幅度有限。

◆2、央行对锦州银行发行同业存单提供民营企业债券融资支持工具（CRMW）提供信用增进，以支持中小银行发行同业存单。

◆3、美债收益率上升，特朗普暂停对墨西哥征收关税。3月期美债收益率持平于2.273%；2年期美债收益率涨4.8个基点报1.914%；3年期美债收益率涨6个基点，报1.885%；5年期美债收益率涨6.4个基点，报1.922%；10年期美债收益率涨6.6个基点，报2.153%；30年期美债收益率涨5.7个基点，报2.631%。

◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9332，较上一个交易日跌171个基点。人民币兑美元中间价调升20个基点，报6.8925，结束2连贬。

◆2、上周三大人民币汇率指数集体下跌，6月6日CFETS人民币汇率指数93.18，按周跌0.52；BIS货币篮子人民币汇率指数报96.72，跌0.64；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.99，跌0.42。

◆3、纽约尾盘，美元指数涨0.2%报96.7855，从两个多月低位回升。欧元兑美元跌0.2%报1.1311，英镑兑美元跌0.4%报1.2686，澳元兑美元跌0.56%报0.696，美元兑日元涨0.24%报108.45。