陆家嘴早餐

◆1、发改委：抓紧研究出台有关政策措施，切实发挥好稀土作为战略资源的特殊价值；中国一直积极维护多边贸易体系，支持经济全球化，秉持开放、协同、共享的方针，推动我国稀土产业的发展，愿意以稀土资源和产品满足世界各国发展的正当需要。

◆2、发改委：5月审批核准固定资产投资项目20个，投资额516亿元，主要集中在高技术和交通等领域；截至5月底，中央预算内投资已经下达89%。今年着力抓好城市群和都市圈规划建设，促进大中小城市和小城镇协调发展；因地制宜编制都市圈发展规划或重点领域专项规划，建立跨区域协同创新平台等。

◆3、发改委：我国正处于城镇化快速发展的中后期，2017年我国城镇化率为58.52%，比世界平均水平高3.7个百分点，但与处于相同发展阶段的上中等收入国家平均水平相比，低了近7个百分点，与高收入国家差距更大，还有很大发展潜力。

◆4、发改委：着力抓好重点人群落户，提高农业转移人口市民化质量。进一步深化户籍制度改革，打通在城镇稳定就业居住5年以上和举家迁徙的农业转移人口等重点群体的落户通道，积极推进建档立卡农村贫困人口落户，允许租赁房屋的常住人口在城市公共户口落户，确保有意愿、有能力、有条件的农业转移人口在城市应落尽落、便捷落户。

◆5、发改委：在今年年底前，将全面取消外资准入负面清单之外的限制性的规定，确保市场准入内外资标准的一致；鼓励外商投资产业目录修订方面，将进一步扩大鼓励外商投资的行业和领域，特别是对中西部地区会有进一步鼓励的措施。

◆6、发改委回应猪肉、水果价格走势：我国工农业产品和服务供给总体充足，居民消费稳定增长，价格总水平保持基本稳定是具备良好基础的；下一步还会继续加强价格监测，密切跟踪物价走势，会根据形势的变化会同有关部门采取必要的调控措施。中国5月CPI和PPI处在温和区间，预计今后一段时间物价仍将保持总体平稳态势。

◆7、央行公布，从5月15日开始，对服务县域的农村商业银行实行较低存款准备金率，分三次实施到位，周一为实施该政策的第二次存款准备金率调整，释放长期资金约1000亿元。央行周一开展1500亿元14天期逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期，实现净投放1200亿元。周一Shibor多数上行，隔夜Shibor报1.801%，上行7.8个基点。

◆8、十三届全国人大常委会第十一次会议6月25日至29日在京举行，委员长会议建议，十三届全国人大常委会第十一次会议审议疫苗管理法草案，民法典婚姻家庭编草案，民法典继承编草案，土地管理法、城市房地产管理法修正案草案。

◆9、据经济参考报，国家发改委、商务部等部委正在密集开展调研，调整完善新版负面清单内容，为清单的发布做最后冲刺准备。业内预计，即将发布的负面清单将在2018版基础上再做出较大幅度缩减，多领域限制有望放开。

◆1、上证综指收盘涨0.2%报2887.62点；深证成指跌0.33%；创业板指跌0.8%。两市成交3357亿元，量能创4个月新低。屠呦呦团队研究获重大新突破，青蒿素概念走强。稀土永磁板块再度发力。北向资金净流入5.07亿元，其中沪股通净流入5.41亿元，深股通流出0.34亿元。北向资金净买入五粮液2.62亿元，买入贵州茅台1.25亿元，海康威视遭净卖出3.4亿元。

◆2、恒生指数收涨0.4%报27227.16点，国企指数涨0.08%，红筹指数跌0.32%。全日大市成交缩至669.02亿港元。香港本地地产股集体反弹。“青蒿素”概念股造好，复星医药、白云山均涨近3%。中国台湾加权指数收盘涨0.06%，报10530.54点。

◆3、沪伦通在英国伦敦正式启动。中国资本市场双向开放再次迎来大动作。华泰证券发行的沪伦通下首只全球存托凭证（GDR）产品同日在伦交所挂牌交易。中国证监会和英国金融行为监管局当日发布了沪伦通联合公告，原则上批准了上交所和伦交所开展沪伦通，双方监管机构将就沪伦通跨境证券监管执法开展合作。

◆4、证监会：起步阶段，对沪伦通跨境资金实行总额度管理；其中，东向业务总额度为2500亿元人民币；西向业务总额度为3000亿元人民币。证监会：将坚定不移推进资本市场改革开放，与英国监管机构加强监管合作，确保沪伦通平稳运行，保护投资者合法权益，促进我国资本市场健康发展。

◆5、上交所：沪伦通从构想成为现实，为两地发行人和投资者提供了进入对方市场投融资的便利渠道，是继2014年沪港通开通后，境内外交易所互联互通模式的又一创新；希望沪伦通西向业务的开通能够为更多境内上市公司拓展国际业务、提升国际知名度提供支持；与此同时，东向业务潜在发行人和市场机构正在积极咨询有关规则，发掘市场机遇，上交所期待沪伦通早日实现双向开通；值此沪伦通启动之际，上交所伦敦办事处正式开业。

◆6、上海高院：将依法惩治涉科创板刑事犯罪，妥善处理涉科创板证券交易过程中因虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为引发的民事赔偿纠纷，切实保障科创板以信息披露为中心的发行上市制度。

◆7、科创板上市委公告第四次会议审议结果：南微医学、交控科技首发申请均获通过。此外，科创板上市委定于6月26日召开第10次会议，审议瀚川智能、铂力特首发申请。

◆8、华谊兄弟CEO王中磊表示，华谊在7月份暑期档上映的影片有管虎导演的《八佰》和田羽生导演的《伟大的愿望》。

◆9、电魂网络收到监管函：请公司提供签订授权腾讯独家运营协议事项的进程备忘录和内幕信息知情人名单，以供进行交易核查。请公司核实并说明前期未披露《我的侠客》游戏处于研发阶段、存在研发失败风险的原因和主要考虑，以及具体决策人员。

◆10、*ST长生公告称，全资子公司收到行政裁定书，长春高新技术产业开发区人民法院裁定准予强制执行行政处罚，罚没款共计91.04亿元。

◆11、小米集团在港交所公告，6月17日回购260.6万股B类股，耗资约2500万港元，回购价格区间为9.57港元至9.6港元。

◆12、港股元征科技公告称，建议A股发行并于上交所科创板上市。

◆13、中国卫通周二申购，申购代码：780698，发行价：2.72元，申购上限：12万股。

◆14、上市公司重要公告：昆药集团双氢青蒿素片治疗红斑狼疮项目尚处于临床二期患者入组阶段；沃华医药两涨停提示风险：主要产品不涉及“青蒿素”；光洋股份实控人变更为富海光洋基金；星湖科技股东汇理资产拟清仓减持不超11.4%股份；德尔股份控股股东拟减持不超6%股份；新经典股东挚信新经济拟减持不超5%股份；音飞储存拟回购5000万元至1亿元；ST岩石拟回购4000万元至7000万元；八菱科技控股股东、实控人与车行天下股份转让协议终止；*ST河化控股股东母公司以及控股股东申请重整；海伦哲筹划员工持股计划；金运激光控股股东协议转让公司5.24%股份；战投山东国惠受让通裕重工5.04%股权；*ST华业与金融板块债权人签署《一致行动意向》；拉卡拉拟与联想控股等发起设立联信证券；利欧股份参股企业车和家拟搭建VIE架构并实施相关重组；安通控股6月19日起实施其他风险警示。

◆1、发改委：要落实好财税和金融政策；深化股票发行制度改革，完善科创板相关制度安排。

◆2、中基协：截至4月底，我国境内共有基金管理公司124家，其中，中外合资公司44家，内资公司80家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共13家，保险资管公司2家；以上机构管理的公募基金资产合计13.91万亿元，3月末为13.94万亿元。

◆3、据券商中国，券商开展分类评价自评：新增支持民企加分项，反洗钱是重点。各地证监局已向券商下发《关于做好2019年证券公司分类评价自评工作的通知》，各家券商按照监管部门制定的底稿，正在进行分类评价自评工作，需要在6月25日前将自评结果报送监管部门。

◆4、中金2019下半年房地产展望：房地产板块在销售、价格、政策、资金、盈利等诸多方面呈现出相对确定性的特征。三四线市场下行风险有望于年中见底。资金面方面，整体有所收紧，风险主要集中于中小房企。

◆5、经济参考报头版刊文称，房地产金融化堪比麻醉经济社会、带有巨大致命副作用的“毒品”，需要高度警惕。必须毫不动摇地坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位。

◆6、发改委：为配合《绿色高效制冷行动方案》落地实施，将同时启动绿色消费活动，引导和鼓励社会各界积极采购高效制冷产品。海尔、格力、阿里巴巴、苏宁集团、京东商城、网易严选等企业也将积极推广绿色高效制冷产品，开展绿色制冷产品消费让利活动。

◆7、国家新一代人工智能治理专业委员会发布《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》，提出了人工智能治理的框架和行动指南。治理原则旨在更好协调人工智能发展与治理的关系，确保人工智能安全可控可靠，推动经济、社会及生态可持续发展，共建人类命运共同体。

◆8、四川省委书记彭清华：川藏铁路很快就要开工建设。

◆9、屠呦呦所在单位、中国中医科学院中药所相关部门负责人表示，屠呦呦团队目前研究成果系“进展”，而非“重大突破”；媒体的报道引发很大讨论，让中国中医科学院相关单位始料未及，目前正在开会讨论中，随后可能会给公众一份更准确的情况通报或说明。

◆10、任正非：华为将在五年内投1000亿美金对网络架构进行重构，从而使它变得更简单、更快捷、更安全、更可信；未来两年，预计华为会减产，估计会下降约300亿美金，因此今明两年的销售收入都会在1000亿美元左右，但华为在2021年可以重新焕发出勃勃生机，重新为人类社会提供服务。

◆11、任正非：未来社会二三十年最伟大的推动力量将是人工智能，未来社会将越来越复杂，单体个人智力不能驾驭，有些确定性的工作会被人工智能来替代，人工智能会为人类创造巨大财富。

◆12、小鹏汽车：正在进行新一轮融资，本轮融资规模和上一轮（B+轮）融资规模差不多，对于新一轮融资的完成时间暂时不便透露。

◆1、美国6月纽约联储制造业指数为降8.6，预期升11，前值升17.8。美国6月纽约联储制造业指数环比跌幅创纪录最大。

◆2、欧洲央行执委科尔：欧元区结构性疲软，挥之不去的脆弱性短时间不会消失；欧元区经济表现并非那么糟糕，服务和建筑行业表现相当良好；当前有比通胀目标更重要问题要解决，将在某些时刻将作出决定。

◆3、美国商务部长罗斯：美国希望在汽车市场实现真正的自由贸易；欧洲企业行业领袖说的是自由贸易，但行为却是保护主义；欧盟高级官员没有做好就汽车关税进行协商的准备；欧盟高级官员没有做好就汽车关税进行协商的准备。

◆4、俄罗斯央行货币政策部门主管Alexei Zabotkin：央行将考虑公布关键利率预期。

◆1、美股小幅收高，道指涨逾20点。生物制药公司ARRAY大涨近57%，辉瑞溢价62%以现金收购公司。Facebook涨超4%领涨FAANG，虚拟货币Libra将于下周面世。截至收盘，道指涨0.09%报26112.53点，标普500涨0.09%报2889.67点，纳指涨0.62%报7845.02点。美联储会议在即，市场密切关注其中有关降息的线索。此前公布纽约联储制造业指数远不及预期。

◆2、美国大型科技股集体上涨，苹果涨0.6%，亚马逊涨0.88%，奈飞涨3.21%，谷歌涨0.7%，Facebook涨4.24%，微软涨0.3%，特斯拉涨4.7%。

◆3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨1.15%，京东涨1.04%，百度涨1.11%；老虎证券涨34.79%，泰克飞石涨20.75%，迅雷涨11.35%，瑞幸咖啡涨10.09%；团车跌28.04%，人人网跌7.89%，爱点击跌6.94%，橡果国际跌6.44%。

◆4、沪伦通开通首日欧洲三大股指多数收涨。华泰证券GDR在伦交所收报21.25美元，较发行价20.5美元涨3.7%。截至收盘，德国DAX指数跌0.09%报12085.82点，法国CAC40指数涨0.43%报5390.95点，英国富时100指数涨0.16%报7357.31点。

◆5、亚太股市收盘普遍下跌。韩国综合指数跌0.22%；日经225指数涨0.03%；澳大利亚ASX200指数跌0.02%；新西兰NZX50指数涨0.10%。

◆6、阿里巴巴提出普通股拆股计划，每1股拆8股，将普通股数量从现在的40亿股扩大至320亿股。该计划将于7月15日在香港举行的年度股东大会上进行表决。

◆7、国资委主任郝鹏会见阿里马云一行时指出，国资委支持央企与阿里集团加强务实合作，推动数字经济与实体经济融合创新，加快产业转型升级，以信息化培育新动能，以新动能推动新发展，共同为我国经济社会持续健康发展作出新的更大贡献。

◆8、特斯拉正在以惊人的速度在上海建立Gigafactory 3电动汽车工厂。建筑几乎完工，目前正在安装生产设备。

◆9、波音主席兼CEO米伦伯格：对737 MAX的回归没有具体时间表，但预计会在今年内，对MAX飞机的监管审查比以往更加细致。

◆10、德银正计划对其交易业务进行全面重组，创建一家“坏银行”管理至多500亿欧元的不良资产，并收缩或关闭欧洲以外的股票和利率交易业务。

◆11、新浪援引媒体消息称，平安壹账通考虑改在美国上市，以寻求更高估值，最快可能9月成行。

◆12、京东618第一小时成交金额同比增长65%，京东家电仅用2分36秒，整体成交额突破10亿元，空调品类用时7秒，成交额破亿元，手机品类用时3分钟，销量突破10万台。

◆1、NYMEX原油期货收跌1.14%报52.17美元/桶，连跌两日，创近一周新低；布伦特原油期货收跌1.75%，报59.94美元/桶。市场担忧全球石油需求下降。

◆2、COMEX黄金期货收跌0.1%，报1343.1美元/盎司，从14个月高位回落。COMEX白银期货收涨0.15%，报14.825美元/盎。美联储会议前降息预期下降。

◆3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.52%报5852美元/吨，LME期锌涨0.86%报2474美元/吨，LME期镍跌0.83%报11765美元/吨，LME期铝跌0.34%报1758.5美元/吨，LME期锡跌1.56%报18905美元/吨，LME期铅涨0.94%报1882.5美元/吨。

◆4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.80%、0.22%、0.30%。铁矿石收跌1.23%。豆油、棕榈油分别收涨0.11%、0.18%，菜油收跌0.03%。菜粕、大豆分别收跌0.31%、0.03%，豆粕收涨0.14%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.16%、0.31%。橡胶、沥青分别收跌0.50%、1.08%。

◆5、郑商所：自6月19日起，红枣期货1912合约交易手续费标准调整为5元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为9元/手。

◆6、港交所：香港期货交易所将于6月17日开始将T+1交易时段由凌晨1时延长至凌晨3时。

◆7、波罗的海干散货运价指数（BDI）上周五收报1085点，较前一交易日涨23点或2.17%，周跌53点或4.66%。

◆8、沙特能源大臣法利赫：将继续维持产量限制来平衡市场；没有看见原油需求放缓；预计全球原油需求增速今年将超过100万桶/日；预计全球原油需求今年将增加至超过1亿桶；欧佩克在接近就减产协定达成共识；预计沙特6、7月原油产量将与过去几个月基本一致。

◆1、国债期货10年期主力合约收涨0.1%，早盘一度涨近0.2%；5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.01%。国债现券收益率下行1-2bp左右。

◆2、中央结算公司：为提升担保品违约处置效率，规范违约处置流程，维护市场成员的合法权益，中央结算公司制定了《中央结算公司担保品违约处置业务指引（试行）》。

◆3、上清所发布《银行间市场清算所股份有限公司债券回购违约处置业务实施细则（试行）》和《银行间市场清算所股份有限公司回购债券拍卖处置业务实施细则（试行）》的通知。

◆4、《全国银行间同业拆借中心回购违约处置实施细则(试行)》指出，交易中心于拍卖日向市场公告拟拍卖回购债券的最低成交价格，最低成交价按以下方式确定：（一）回购债券在银行间债券市场拍卖日前三十个交易日的平均成交价格的80%；（二）回购债券在拍卖日前三十个工作日内无成交价格的，或计算样本数过少的，按回购债券在拍卖日前一交易日交易中心估值价格的80%确定。

◆5、监管层于近日召集部分头部券商对防范化解债券市场流动性风险进行商讨，会议提出，应当理性的对交易对手方进行风险定价，而不建议进行“一刀切”的暂停逆回购等融资操作，参会头部机构应当对中小券商、公募机构进行一定的流动性支持，并逐日上报当日的流动性支持明细。

◆6、英国财政大臣哈蒙德：沪伦通将在股票之后探索债券。

◆7、中国4月美国国债持有量减少75亿美元，至1.11万亿美元，降至两年低点。日本4月美国国债持有量减少141亿美元，至1.06万亿美元，为最近六个月来首次减持。

◆8、美债收益率上涨，市场等待美联储政策会议。3月期美债收益率涨1个基点，报2.191%；2年期美债收益率涨3.2个基点报1.879%；3年期美债收益率涨3个基点，报1.820%；5年期美债收益率涨2.3个基点，报1.861%；10年期美债收益率涨1.5个基点，报2.098%；30年期美债收益率跌0.3个基点，报2.585%。

◆9、【债券重大事件】“14华阳经贸MTN001”实质违约；三亚凤凰国际机场：递延支付“17凤凰MTN001”当期利息；南京建工产业集团：“17丰盛01”等公司债券自6月17日开市起停牌；联合资信：上调泰州交通集团主体及“13泰交债”信用等级至AA+；中证鹏元：将惠博普评级展望调整为“负面”；山东钢铁：取消发行“G19鲁钢2"；多只债券票面利率获上调；滨州高新区开发投资：法定代表人、董事长兼总经理候荷艳、董事王彩虹受到立案审查。

◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9254，较上一个交易日跌18个基点。人民币兑美元中间价调贬3个基点，报6.8940。

◆2、美元指数持平于97.557，徘徊在一个半月高位附近。近期美国经济数据乐观，打压对美联储可能降息的预期。欧元兑美元涨0.08%报1.1218；英镑兑美元跌0.45%报1.2534，创六个月以来新低；澳元兑美元跌0.29%报0.6852；美元兑日元跌0.02%报108.545。