陆家嘴早餐

◆1、国务院召开全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议，要求坚定不移推进改革开放，把“放管服”改革、优化营商环境作为促进“六稳”的重要举措，更大激发市场主体活力，顶住下行压力，保持经济平稳运行，促进高质量发展。

◆2、外交部回应“有中国的银行面临美方限制”传闻称，一贯反对美方对中国企业进行所谓的长臂管辖，望美方加强同各国在金融监管等领域的双边合作。周二招商银行A股一度跌逾8%，收跌4.82%；交通银行、浦发银行均跌超3%。招商银行港股跌近8%。上述三家银行均公告否认因涉嫌违反任何制裁法律而受到相关调查。

◆3、央行主管金融时报：华盛顿邮报关于我国三家银行遭美方调查的报道并非针对最近发生的事件，报道中所指调查已在今年3月一审，仍在司法进程中。传票之争还将于7月12日在华盛顿的一家法院进行二审。另外，对于美政府是否会对我三家银行采取措施，美地区检察官办公室发言人未予评论。目前没有确凿信息表明中资银行会受到制裁。

◆4、中国银行业协会表示，美国法院未经中国政府相关主管机关同意，仅仅依据其国内法，就判决中资银行向美国案件原告直接提供受到中国法律严格保护的中国境内机构的客户信息，明显违反《商业银行法》等一系列中国法律相关规定，中资银行依法不应该履行美国法院的判决；协会将坚定不移支持中资银行在境外的权益保护工作。

◆5、财政部、税务总局发布公告，个人为单位或他人提供担保获得收入，受赠人因无偿受赠房屋取得的受赠收入，以及个人取得的礼品收入，按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税；个人领取的税收递延型商业养老保险的养老金收入，其中25%部分予以免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税，税款计入“工资、薪金所得”项目。

◆6、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周二不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。当天Shibor短期品种反弹，隔夜品种上行2.3bp报1.023%。

◆7、据上证报，央行近日下发通知，在全国范围内开展空头支票违规行为综合治理，包括签发与预留银行印鉴不符的支票。该通知将自2019年8月1日起执行。

◆8、上海出台新一轮支持浦东开发顶层文件，涵盖20条举措；明确立足于降低制度性交易成本，为企业和人才减负松绑，激发创新潜力和市场活力，聚焦政府职能转变、全方位对外开放、科创中心建设等在浦东有基础、对全市有引领示范意义的重点领域，加大支持力度，为全市深化改革、转变政府职能提供经验。

◆9、上海市发改委主任马春雷要求，尽快落实落地一批影响力大、贡献度高的重大项目。

◆10、交通部：1-5月，完成投资10138亿元，同比增长7.3%，较去年全年加快6.5个百分点；其中，公路水路完成投资7537亿元，同比增长4.8%，完成全年目标任务的41.9%，进度同比加快1.3个百分点。

◆11、经参头版：以开放推动资本市场高质量发展。通过开放，能够倒逼中国资本市场各项基本制度的完善，提升其在全球资源配置中的地位和能力，推动中国经济的高质量发展。

◆1、A股呈现V型走势，上证综指收盘跌0.87%报2982.07点，一度跌近2%；深证成指跌1.02%；创业板指跌1.06%。两市成交5133亿元，较上日基本持平。北向资金当日净流出近33亿，招商银行遭净卖出9.68亿元。黄金股逆势走强，当日表现最佳；银行板块探底回升。

◆2、恒指收跌1.15%，报28185.98点，国企指数跌1.92%，红筹指数跌0.67%。全日大市成交823.7亿港元。金融股领跌，招商银行跌近8%，成交逾47亿港元。多只细价股重挫，星亚控股跌逾96%。波司登复牌反弹逾15%，此前发布公告否认沽空机构Bonitas所有指控。“试管婴儿第一股”锦欣生殖上市首日涨近9%。中国台湾加权指数收盘跌0.67%，报10706.72点。

◆3、4只中日ETF互通产品周二在上交所成功上市。上交所相关负责人表示，中日ETF互通是拓展中日资本市场务实合作，扩大我国资本市场对外开放的又一项重要举措。下一步，上交所将不断加快国际化发展步伐，继续与境外交易所探索开展深入广泛、内涵丰富的务实合作，提高中国市场的国际化水平，切实推进我国资本市场双向开放。

◆4、证监会同意澜起科技科创板IPO注册。科创板上市委第9次审议会议结果显示，利元亨、新光光电首发申请均获通过。

◆5、上交所向会员单位下发通知，要求保证新股申购技术系统及时升级。通知指出，周四将开始科创板的新股申购。会员首先要完成各相关技术系统的升级，同时要尽快完成投资者教育说明工作。

◆6、科创板第一股华兴源创确定发行价格为24.26元/股，网下超257倍申购。华兴源创本次首次公开发行不超4010万股人民币普通股，网上申购代码为787001，将在6月27日进行网上和网下申购。

◆7、据21世纪经济报道，浦发银行发布声明称，关注到境外媒体报道涉及该行信息，浦发银行未因涉嫌违反任何制裁法律而受到相关调查；浦发银行始终坚持依法合规的经营管理理念，严格遵守相关法律法规。

◆8、交通银行表示，注意到美国《华盛顿邮报》相关报道，相关案件涉及美国法院向中资商业银行调取存放在美国境外的客户信息，属于跨境调查取证的司法协助范畴；交行目前没有受到任何因涉嫌违反制裁法律的调查，没有依法应对外披露的相关信息。

◆9、招商银行表示，注意到美国《华盛顿邮报》相关报道，内容涉及美国法院向中资商业银行调取客户信息，这属于跨境调查取证的司法协助范畴；招行一贯严格遵守中国法律、联合国相关决议以及其他适用的制裁法律，没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查。

◆10、惠誉将中国招商银行评级由BBB提升到BBB+，因其在零售业务中的领先地位，零售存款市场份额持续高于同行。

◆11、上海银保监局同意上海农商行A股IPO，发行规模不得超过28.93亿股。上海农商行在正式发行A股上市前必须完成相关股权问题的整改工作，将单一非银行股东及其关联方的持股比例压降至10%（含）以下。

◆12、内地晋商银行计划通过在港IPO集资最多6亿美元（约46.8亿港元）。而以长三角为基地的内房股中梁控股，亦计划集资约5亿至6亿美元（约39亿至46.8亿港元）。

◆13、中国人保：新金融工具准则将对公司的财务报表、投资策略、偿付能力等一系列方面产生影响；目前公司已完成了新准则的研究解读和影响测算工作，正在按照过渡期安排推动相关业务流程、IT流程、内控流程的改造升级。

◆14、易方达创业板ETF周一获得近9亿份净申购，资金净流入逾13亿元，规模升至233.55亿元创历史新高。值得一提的是，当日净申购量，资金净流入量也均创历史记录。

◆15、中国华融可能会成为中弘的“白武士”。一份中弘重组合作框架意向公告显示，中弘与中国华融海外投资控股有限公司、中金资本已于6月21日共同签署了重组合作框架意向书，三方将联合参与拟议重组，成立适当的资产管理实体，管理指定地产项目公司的业务运营，实现资产增值后完成退出。

◆16、上市公司重要公告：中信证券拟清仓减持中信建投5.58%股份；中国平安耗资逾17亿元再次回购A股；*ST康得已向康得投资集团及北京银行西单支行发出律师函；格力电器将持有闻泰科技10.98%股权；博雅生物拟收购罗益生物60.55%股权；海王生物拟定增募资不超25亿；新纶科技涉嫌信披违规遭证监会立案调查；康恩贝拟9.5亿元认购JHBP股份；复星医药子公司拟收购力思特制药；解直锟旗下企业拟受让宝德股份10%股份；同花顺两家股东累计减持公司6.05%股份；秦安股份一致人股东拟减持不超6%股份；青岛海尔更名为“海尔智家”；一拖股份等称不涉及与垃圾分类相关业务。

◆1、民法典婚姻家庭编（草案）：以个人名义超出家庭需要的负债，不属共同债务。

◆2、苏州高新区宣布拟设立30亿元的科创板产业基金。苏州高新区金融办主任周琼芳表示，本次产业基金是高新区单独设立，主要是借助自身的资金优势以及上交所的政策指导优势培育区内更多企业发展壮大，并支持科创板上市。

◆3、土地管理法二审：集体经营性建设用地出让、出租等，应当经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意。

◆4、财政部联合税务总局发布公告明确：无偿受赠房屋者按“偶然所得”项目计缴个税，税率为20%，与原“其他所得”税率相同。如果受赠方是配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹、抚养人或者赡养人，当事双方不需要缴纳个税。

◆5、工信部印发工作计划，提出建设5个以上企业内网络技术验证应用测试床和10个企业标杆网络；进一步加快5G工业互联网频率使用规划研究，提出5G系统部分毫米波频段频率使用规划，研究制定工业互联网频率使用指导意见；加强军工工业互联网发展顶层设计，研究制定《数字军工行动计划》。

◆6、工信部、民政部、国家卫生健康委员会近日印发《关于开展第三批智慧健康养老应用试点示范的通知》，支持建设一批示范企业，包括能够提供成熟的智慧健康养老产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。

◆7、疫苗管理法草案提请十三届全国人大常委会三审，加大对疫苗违法行为的处罚力度，提高罚款额度，增加处罚种类。同时补充规定一些违法行为的法律责任：违反本法规定，构成犯罪的，依法从重追究刑事责任；对生产、销售的疫苗属于假药、劣药等违法行为，加大对责任单位及责任人员的罚款处罚力度。

◆8、固体废物污染环境防治法修订草案初次提请全国人大常委会审议。草案提出，国家推行生活垃圾分类制度。县级以上地方人民政府应当采取符合本地实际的分类方式，加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，实现垃圾分类制度有效覆盖。

◆9、6月25日为2018年新能源汽车补贴政策与2019年新能源汽车补贴政策过渡期的最后一天。6月26日起新能源汽车将不能再享受地方政府提供的补贴，整体补贴退坡幅度超过50%。

◆10、农业农村部：切实加强非洲猪瘟防治新兽药研制活动监管，严禁发布不实研究成果信息，避免恶性炒作。

◆1、美联储主席鲍威尔在纽约外交关系委员会演讲时表示：美国经济面临的下行风险近来有所增加，使决策者更有理由在一定程度上下调利率；贸易不确定性以及全球增速的担忧可能会促进降息；美联储正在考量是否需要货币政策的宽松来应对不确定性；通胀将会回升至2%，但速度比此前预期的要慢；货币政策不应该对市场情绪的短期波动反应过度。

◆2、美联储布拉德表示，将利率下调25个基点的“预防性降息”足以避免经济增长放缓幅度大于预期；我认为50个基点会过头，不认为情况确实需要这样。我们不必采取巨大的动作。

◆3、韩国央行行长李柱烈：将对经济状况急剧恶化做出适当回应；通胀将逐渐回升，但速度会慢于预期；2019年通胀率料低于4月时预测的1.1%。

◆4、欧洲央行副行长金多斯：不断恶化的增长预期可能会抑制银行的盈利前景，加剧结构性弱点；负利率对银行业的影响需要仔细观察，因为负利率影响的平衡将取决于利率维持多久。

◆5、美国消费者信心指数下降至121.5点，创2017年9月以来新低。此前经济学家平均预期该指数将下降至131.1点。

◆6、法国6月Insee制造业信心指数为102，预期为104，前值为104；商业信心指数为106，预期为106，前值为106；服务业信心指数升至107，为2018年4月以来最高水平。

◆1、美国三大股指集体下跌，道指收跌近180点，纳指收跌1.5%。科技股领跌，苹果跌1.5%，谷歌跌2.6%。美联储主席鲍威尔强调观望立场，暗示7月份不一定降息。截至收盘，道指跌0.67%报26548.22点，标普500跌0.95%报2917.38点，纳指跌1.51%报7884.72点。

◆2、美国大型科技股全线走低，苹果跌1.52%，亚马逊跌1.86%，奈飞跌2.89%，谷歌跌2.61%，Facebook跌1.95%，微软跌3.16%。

◆3、中概股多数收低，阿里巴巴跌1.28%，京东跌1.42%，百度跌2.95%；点牛金融跌12.47%，搜房网跌8.77%，虎牙直播跌8.21%，汽车之家跌8.07%，简普科技跌8.01%；泰克飞石涨14.89%，美美证券涨13.39%，天地荟涨10.26%。

◆4、欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数跌0.38%报12228.44点，法国CAC40指数跌0.13%报5514.57点，英国富时100指数涨0.08%报7422.43点。

◆5、亚太股市收盘整体下跌。韩国综合指数跌0.22%；日经225指数跌0.43%；澳大利亚ASX200指数跌0.10%；新西兰NZX50指数涨0.28%。

◆6、名创优品计划IPO，规模或达10亿美元，上市地点为香港或美国，时间尚未确定。

◆7、上周报道称特斯拉上海工厂主体结构接近完工。而日前，用于为工厂供电的变电站已开始建设，以尽力实现该厂今年第四季度开始投产的目标。

◆1、NYMEX原油期货收涨1.5%报58.77美元/桶，连涨六日，续创5月29日以来收盘新高。API原油库存超预期大降755万桶。布伦特原油期货收涨1.34%，报65.04美元/桶。

◆2、COMEX黄金期货收涨0.6%，报1426.7美元/盎司，续创6年以来收盘新高。COMEX白银期货收跌0.23%，报15.425美元/盎。金价从盘中高位1442.9美元/盎司回落，因美元拉升。

◆3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.93%报6015.5美元/吨，LME期锌涨1.73%报2534美元/吨，LME期镍涨1.4%报12310美元/吨，LME期铝涨1.12%报1813美元/吨，LME期锡跌0.29%报19020美元/吨，LME期铅涨1.15%报1935美元/吨。

◆4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨1.09%、0.73%，动力煤收跌1.19%。铁矿石收跌1.74%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.35%、0.15%。橡胶收涨0.39%，沥青收跌0.26%。纸浆收跌0.96%。

◆5、发改委、能源局发布通知，要求统筹做好2019年能源迎峰度夏保障供应工作，加快推进煤炭优质产能释放，晋陕蒙等重点产煤地区要带头落实增产增供责任，大型煤炭企业要积极挖潜增量；各地要科学加快储气设施建设；加强储煤设施建设。

◆6、国信策略：黄金的投资价值主要体现在避险属性上，在当前美联储新一轮降息周期即将开始之时，值得重点关注；从更长时间维度来看，持有黄金不产生任何价值，黄金不具备价值投资的属性，长期持有黄金一定可以保值增值，这个观点要慎重。

◆7、加拿大皇家银行：6月将有21艘超大型油轮(VLCC)停靠美国墨西哥湾装货，数量远远高于今年迄今13艘的月均数量以及3月份创纪录的17艘。

◆8、波罗的海干散货指数周二上涨1.8%至1280点，为1月2日以来最高。海岬型船运价指数涨1.1%至2389点，为连续第八日上涨。巴拿马型船运价指数涨3.5%报1150点。

◆1、国债期货震荡收红，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%。银行间现券收益率小幅下行，10年期国债活跃券190006收益率下行0.75bp报3.2375%。

◆2、根据财政部和澳门特别行政区政府公告，中央政府将于7月4日在澳门发行20亿元人民币国债。此举是澳门人民币市场发展的里程碑，对于引导更多发行体在澳门发行人民币债券、加快推动澳门债券市场建设具有重要意义。

◆3、消费者信心指数表现疲弱，10年期美债收益率跌破2%。3月期美债收益率涨2.7个基点，报2.141%；2年期美债收益率涨0.3个基点，报1.744%；3年期美债收益率跌0.5个基点，报1.685%；5年期美债收益率跌2.3个基点，报1.731%；10年期美债收益率跌3个基点，报1.989%；30年期美债收益率跌2.5个基点，报2.521%。

◆4、债券重大事件：惠誉将招行长期外币发行人违约评级上调至BBB+；“16洛娃科技MTN001”、“18北讯03”违约；宏氏投资实施“16宏氏E2”公司债券赎回展期；大公终止北京京煤集团有限责任公司主体及债项信用评级；联合评级下调国广控股主体信用等级至AA-；“19淮安经开MTN001”取消发行；“19新和成CP001”推迟发行；河南有线电视网络集团2018年度发生超过净资产10%以上重大亏损事项。

◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8809，较上一个交易日跌21个基点。人民币兑美元中间价调贬77个基点，报6.8580。

◆2、纽约尾盘，美元指数涨0.21%报96.1886，美联储官员直言7月降息预期过头，美元指数刷新近二日高点。欧元兑美元跌0.28%报1.1366，英镑兑美元跌0.4%报1.2689，澳元兑美元跌0.06%报0.696，美元兑日元跌0.1%报107.18。