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6月券商业整体回暖,国泰君安实现营、利双霸榜
发布时间:2019-07-09 10:39:25 | 点击: | 编辑:马明

香港万得通讯社报道,上市券商6月业绩陆续公布,从已公布的35家券商业绩来看,经历4、5两个月业绩大幅下滑后,随着权益市场逐渐恢复,券商业绩有所企稳。其中头部券商6月业绩环比改善明显,机构预计,龙头券商中报业绩超过月报增速概率较大。

营收:6家券商单月过十亿,龙头券商增速喜人

截至7月8日,除太平洋证券东方证券光大证券三家券商尚未公布业绩,35家上市券商6月共实现营收198.6亿元,获净利润62.5亿元。

营业收入方面,相比5月仅有中信和国君两家券商单月达到10亿级别,6月有多达6家券商达到10位数门槛。其中国泰君安以近1倍的增速获得22.8亿元的单月营收雄踞榜首,中信证券以19.99亿元稳居第二。广发海通、申万、招商和中信建投分居3-8位。

 

 

 

对比5月仍有两家券商营收为负,6月券商营业收入全部为正,仅有华林证券第一创业营收未达到亿元级别。

增速方面,仅有四家券商6月环比增速为负,其中包括中国银河浙商证券两匹上月黑马。财通证券则以当月环比913.91%的成绩位居第一,其营收由5月的5000万元猛增至5.14亿元。

值得注意的是,头部券商在体量较大的同时仍有着亮眼的增速值。除国君近1倍增速以外,广发证券获得近170%的营收增速,申万宏源增速也达到了85%。

净利润:中信国君龙争虎斗,16家券商净利过亿元

净利润方面,中信证券和国泰君安连续三个月交换一二两名位置,龙头之争较为激烈。6月,国泰君安以7.6亿元的净利润再次夺魁,当月实现营收和净利润的双丰收。中信证券以6.8亿元获得次名。广发证券、海通证券和申万宏源紧随其后。

5月杀入前五的三匹黑马浙商证券、中国银河和国信证券则纷纷退潮,其中中国银河和浙商证券环比净利下滑,浙商证券下滑近8成,因5月母公司分红收入3亿元计入当月财务报表。

在行业内整体回暖的情况下,仍有四家券商当月亏损,西部证券单月亏损1.18亿元,第一创业、方正证券华创阳安均逆势录得亏损。

增速方面,财通证券以超过22倍的增速排名第一,国投资本兴业证券和中信建投均有超13倍的增速。无一例外,四家券商5月净利额均不足亿元,导致6月环比大涨。其中中信建投在5月净利“脚踝斩”环比降90%至3000万元后,6月业绩强劲反弹,4.5亿元的当月净利润排名全部券商第六位。

 

 

 

6月A股三大股指小幅回暖,单月均有约2%的涨幅,股市表现环比有所改善。而6月券商业绩显著回升的主因则在一级市场。6月IPO、再融资发行规模同环比均明显改善,6月券商IPO发行规模为121亿元,同比增长32%,环比增长127%。

 

 

 

机构:龙头券商中报业绩超预期,好于月报的可能性较大

上半年业绩来看,有同比数据的27家上市券商合计营收1008.36亿元,同比增长39.8%;合计净利润413.69亿元,同比增47.56%。中信证券、国泰君安、海通证券的营收净利润均稳居前三。其中,中信证券为唯一母公司口径营收超百亿的券商,上半年净利润46.2亿元,均为行业首位。

与此同时,有两家券商已经披露的上半年的业绩预告和快报。国元证券7月8日晚间发布业绩快报称,公司上半年营收16.17亿元,同比增长45.67%,净利润4.33亿元,同比增长86.74%。公司在情况说明中提及,一季度证券市场走出一波价升量增的行情;而二季度,随着一些不确定因素的涌现,市场步入调整。在此市场环境下,上半年公司总体经营业绩同比大幅增长。

而西部证券也在当晚发布中报预告,预计上半年盈利4.39亿-4.85亿元,同比增长75%-93%。同时因连续踩雷乐视网和信威集团,公司上半年计提资产减值准备2.82亿元。

机构预计,随着中报行情渐近,券商在上半年整体收成不俗,短期内或引领市场变盘。申万宏源认为,考虑龙头券商部分子公司业绩未纳入月报统计,中报业绩超预期好于月报的可能性较大,叠加2018下半年低基数效应,预计全年业绩仍能维持高增速。方正证券非银团队也认为,6月以来共9家券商获批调高短融余额上限合计达3041亿元,且均获证监会对发行金融债无异议函。融资工具的丰富不仅为市场输送流动性,更优化券商负债结构、提供杠杆空间。随科创板的推进、以及后期行业支持政策的不断出台,具备资本实力与创新能力的龙头券商盈利性将优先显现。

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