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陆家嘴早餐
发布时间:2019-07-18 09:25:03 | 点击: | 编辑:马明

宏观

1、国务院常务会议确定支持平台经济健康发展的措施,顺应群众需要发展“互联网+服务业”,支持社会资本进入医疗健康、教育、养老家政、旅游、体育等服务领域,推进制造资源、数据等集成共享,发展智能制造和服务型制造;部署进一步加强知识产权保护工作,深化打击侵犯知识产权违法行为专项行动,重罚严惩各类侵权违法行为,积极推进专利法、著作权法修改进程,推进商标法新一轮全面修改和专利法实施细则、植物新品种保护条例修订,大幅提高违法成本。


2、美方称达成协议的路还很漫长,外交部回应称:中方始终主张通过对话协商来解决中美经贸摩擦,对中美经贸磋商始终抱有诚意;如果美方加征新的关税,无异于给双方的经贸磋商设置新的障碍,只会使中美达成经贸协议的路途更为漫长。


3、商务部:上半年我国消费市场运行情况,6月份消费增速出现明显回升,同比增长9.8%,较5月份加快1.2个百分点,为近15个月以来最高增速;消费对经济增长的基础性作用继续巩固,上半年最终消费支出增长对经济增长的贡献率达到60.1%;预计下半年消费市场将保持平稳有升态势。


4、经济参考报:我国将以更大力度,更加精确地对高耗能产业进行停限产调节。据悉,相关部门正在计划对钢铁、煤炭、水泥、化工等15个重点行业开展绩效分级评价和差异化管理


5、市场监管总局局长肖亚庆:严守安全底线,把安全监管摆到突出位置来抓,严格落实监管责任和企业主体责任;推动质量提升,将质量强国战略放在更加突出的位置。


6、央行周三开展1000亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放1000亿元。Shibor普遍上行,上行幅度较为有限,7天期上行1bp报2.734%。


7、IMF发布年度《对外部门报告》称,中国经常账户顺差GDP比重已从2007年的超10%降至2018年的0.4%,外部头寸已更大致与基本面相符。同时,中国商品贸易放慢,顺差已大幅收窄。


8、上海市委深改委会议:听取上海自贸试验区新片区建设前期准备工作汇报,要对标国际上公认的竞争力最强的自由贸易区,打造更具国际市场竞争力和影响力的特殊经济功能区,积极探索全方位、深层次、根本性的制度创新变革。


9、上海市委季度工作会议明确下半年发力重点:加快培育发展新动能,争取培育一批百亿级、千亿级甚至万亿级的新产业;围绕放大进博会溢出效应、加快科技创新成果转化、加强对创业企业的金融支撑等方面加强研究探索。


10、北京市统计局:上半年全市实现地区生产总值15212.5亿元,按可比价格计算,同比增长6.3%。其中,第二产业实现增加值2572.6亿元,增长5%;第三产业实现增加值12590.5亿元,增长6.5%。


11、陕西省统计局:上半年,陕西省实现生产总值11625.57亿元,同比增长5.4%。云南省:上半年实现生产总值7957.43亿元,同比增长9.2%,比全国(6.3%)高2.9个百分点


国内股市

1、上证综指收跌0.2%报2931.69点,深证成指涨0.2%,创业板指冲高回落收涨0.32%报1550.22点,一度涨超1%;万得全A微跌0.02%。两市成交3815亿元,量能稍有放大。北向资金净流入逾17亿元,连续两日净流入三一重工获净买入2.15亿元,招商银行中国国旅均获净买入1.47亿元。五粮液贵州茅台海康威视分别遭净卖出1.48亿元、1.45亿元、1.27亿元。


2、恒指收跌0.09%,报28593.17点。恒生国企指数跌0.16%。油气股领跌大市承兴国际控股报复性反弹,收盘大涨超70%,公告澄清承兴营销、承兴控股非旗下公司。大市成交缩至600.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.53%,报10828.48点。


3、证监会同意微芯生物科创板IPO注册。


4、上交所市场监察二部负责人曾刚表示,科创板推出初期个别股票可能出现大幅波动,要正确看待投机炒作现象。针对开市初期可能出现的波动,交易所将针对大户违规交易、市场操纵等不当交易行为,加强打击力度。保持科创板发行上市常态化,尽快推动一批大型、优质科创公司上市,起到市场压舱石功能;同时强化退市机制和法律责任。另外拟在科创板推出后,对相关制度进行评估,适时加以完善。引导长期资金入市,完善科创板投资者结构。


5、首批25家科创板企业都已经披露或预披露中期业绩。按照披露和预披露净利润增速下限来看,有15家公司业绩增速超过20%,占比达六成


6、两只新股周四申购。苏州银行申购代码:002966,发行价:7.86元,申购上限:10万股。国联股份申购代码:732613,发行价:15.13元,申购上限:1.4万股。


7、浙江证监局公布下半年上市公司现场检查随机抽查结果,分别为:莎普爱思天通股份吉华集团伟明环保通策医疗卫星石化万丰奥威东晶电子汉鼎宇佑正元智慧


8、香港金发局董事陈翊庭:缩短新股IPO定价等方案经多方讨论后,去年已经有了成熟方案,现在仍在最后的研讨;该改革方案具体何时定稿,暂不知晓。


9、前海中国稀缺资产混合A基金以近58%的净值增长率排名上半年混合型基金前三。前海开源中国稀缺资产二季报显示,该基金股票仓位为72.99%,前十大重仓股为山东黄金片仔癀五粮液贵州茅台长春高新山东药玻重庆啤酒顺鑫农业云南白药我武生物


10、野村亚太区(日本除外)股票研究部主管:2019年MSCI中国将有20.6%增长,比MSCI美国2.7%的增幅大,且MSCI中国估值也较低,未来美股的盈利增长料不及中国,预期2019年下半年应可看到市场兴趣由美国轮换至亚洲。


11、工商银行与10家证券公司签署《科创板银证合作备忘录》,将围绕科创项目互荐、客户共享、服务对接、资金融通、投研联动等关键领域开展战略合作。


12、贵州茅台半年报显示,沪股通资金上半年减持1.17%股份,持股比例降至8.45%


13、北大荒集团与阿里巴巴签订战略合作协议,双方将在云计算、大数据、电子商务、数字农业等领域开展深入合作。


14、河南万江能源开发有限公司与格力电器在珠海达成战略合作,双方拟联手推动清洁能源的开发利用,尤其是在中深层地热能综合开发利用领域联合发展。


15、宁德时代丰田汽车公司在新能源汽车(NEV)动力电池的稳定供给和发展进化领域建立全面合作伙伴关系。


16、小米方面回应“缺席首批5G手机3C认证”称,入网许可、无委型号核准正在由工信部牵头进行,小米早已参与其中。小米5G手机下周申请测试。


17、中国联通携手华为率先实现5G SA网络+5G商用手机实测,下行速率超1Gbps。中国移动研究院院长张同须表示,中国移动计划5G到年底在50个城市建设5万个基站,到2020年希望能为所有地级以上城市提供5G商用服务。


18、大族激光董秘办回应“欧洲研发中心项目”质疑:欧洲研发中心项目与大股东投资项目不存在关联,不存在信披违规问题,不存在拖欠员工薪酬问题


19、上市公司重要公告:TCL集团增持上海银行股份获批;中闽能源拟25.39亿收购中闽海电;郑州银行拟定增募资不超60亿;新研股份拟定增募资12亿偿还银行借款,控股股东全额认购阳泉煤业拟非公开发行优先股募资不超20亿元;太阳纸业拟定增募资20亿元,控股股东参与认购;莱茵生物美国工业大麻项目签订土地购买合同;杭钢股份参股富浙公司收购云数据公司,涉足数字经济产业山大华特九鼎新材实控人或变更;三一重工上半年净利预增92%到107%;隆基股份首创股份业绩大幅预增;蓝色光标、黑芝麻拟回购股份;光力科技实控人拟减持不超9.38%股份;*ST中捷股东蔡开坚所持3700万股将被司法拍卖。


行业

1、银保监会、财政部、央行、国务院扶贫办联合印发通知规范扶贫小额信贷管理,强调坚持户借、户用、户还,精准用于贫困户发展生产,不能用于非生产性支出,继续禁止将新发放的扶贫小额信贷以入股分红、转贷、指标交换等方式交由企业、政府融资平台或其他组织使用。要求稳妥处置逾期贷款,妥善应对还款高峰期。


2、随着网贷行业持续“三降”,打击逃废债迫在眉睫。近日,北京、深圳等多地升级打击逃废债行动,将网贷失信人列入“黑名单”,纳入社会征信体系,加强失信惩戒力度


3、农业农村部:6月重点监测的6种水果均价是每公斤8.39元,环比涨11.1%;今年苹果主产区生产总体良好,预计秋季苹果大量上市后价格将高位回落。预计后期蔬菜价格以季节性下行为主,部分品种还可能存在滞销卖难的风险;预计后期玉米价格继续大幅上涨的可能性不大;猪价继续上涨压力较大


4、经济参考报:相关部门将加大政策支持力度,构建体系化的5G应用部署规划,加快融合应用领域法规制度建设,金融、财政、知识产权等将成政策支持重点。同时将加快5G在制造、能源、交通等领域的融合应用,培育壮大行业龙头企业


5、中国雄安集团发布《雄安至北京大兴国际机场快线(R1线)工程可行性研究报告咨询服务项目比选公告》。根据公告,项目投资匡算约250亿元,雄安新区启动区将设置城市航站楼


6、天津出台促进旅游业发展两年行动计划,鼓励多元化渠道投资国家A级旅游景区、星级饭店,对成功创建国家全域旅游示范区的,将一次性奖励1000万元,并鼓励社会资本参与建设游艇码头、自驾车(房车)营地等项目。


7、2019年上半年,国内汽车市场共发布召回公告84起,涉及43个品牌的275.29万缺陷汽车,同比下降42.96%。其中,新能源汽车累计召回约2.76万辆,约占召回总量的1%。


8、APP专项治理工作组发文督促40款存在收集使用个人信息问题的APP尽快整改,其中包括拉卡拉、掌阅、墨迹天气人人贷借款、安居客、宜人贷等。逾期未领取整改通知或未完成整改的,将建议相关部门予以处置。


9、国家5G推进组负责人表示,今年重点工作是对5G终端芯片测试。推进组目前已经对4款5G芯片、6家5G系统进行了室内和室外两种环境的网络测试。


10、知情人士透露,滴滴出行寻求融资至多20亿美元,在这轮融资后,公司账面估值或达620亿美元。此外,知情人士称滴滴出行IPO预计至少要到明年才会进行。


海外

1、美联储经济褐皮书报告:美国经济活动整体上温和扩张;美国未来数月的前景“大体上偏正面”;美国就业人口增幅略微放缓,但劳动力市场仍然保持紧俏,全美范围内承包商面临招聘困难;相比之前一个统计周期,通胀处于“保持稳定、至略微偏下行”的状态 。


2、美联储乔治:最近的数据十分积极;尚未改变对未来经济的预期;不确定性能够导致商业的回撤;若对政府借贷问题的担忧达到了临界点,市场可能出现迅速转向。放缓的全球经济增长确实对美国产生了影响。


3、据日本共同社,日本将拒绝韩国就出口限制进行谈判的要求


4、日本央行行长黑田东彦:全球经济前景面临多种下行风险,日本国内需求保持稳固;本月将讨论政策问题,立足于日本经济温和扩张的背景;如果实现物价目标的动能丧失,央行将考虑迅速宽松政策


5、英国央行执行理事Hauser:一旦QE结束,央行资产负债表可能从当前的逾6000亿英镑缩减至2750-3750亿英镑;不会在银行利率到达1.5%附近之前开始扭转QE政策。


6、美国6月新屋开工总数年化125.3万户,预期126.1万户,前值126.9万户。美国6月营建许可总数122万户,预期130万户,前值129.9万户。


7、英国6月CPI同比升2%,预期升2%,前值升2%;核心CPI同比升1.8%,预期升1.8%,前值升1.7%。英国6月零售物价指数同比升2.9%,预期升2.9%,前值升3%。


8、欧洲6月汽车销售跌7.9%,为去年12月以来最大降幅。法国和西班牙的销量跌幅均超过8%,德国和英国的销量分别下降4.7%和4.9%。


国际股市

1、美股连续两日收跌,道指跌逾110点。卡特彼勒跌逾2%,领跌道指。斗鱼上市首日收平,报11.5美元。爱立信跌近11%,二季度调整后运营利润不及预期。截至收盘,道指跌0.42%报27219.85点,标普500跌0.65%报2984.42点,纳指跌0.46%报8185.21点。美联储褐皮书认为整体经济活动增速缓和。财报与经济数据好坏参半。


2、中概股多数收跌,阿里巴巴涨0.32%,京东跌0.03%,百度跌0.57%;万春药业跌11.72%,和信贷跌9.05%,华住跌8.41%,腾讯音乐跌6.32%,虎牙直播跌5.15%;达内科技涨18.63%,魔线涨9.44%,点牛金融涨8.17%,趣头条涨7.62%。


3、美国大型科技股全线收跌苹果跌0.56%,亚马逊跌0.89%,奈飞跌0.97%,谷歌跌0.58%,Facebook跌1%,微软跌0.59%。


4、欧洲三大股指集体收跌,德国DAX指数跌0.72%报12341.03点,法国CAC40指数跌0.76%报5571.71点,英国富时100指数跌0.55%报7535.46点。


5、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.93%,报2072.50点。日经225指数跌0.31%,报21469.18点。澳大利亚ASX200指数涨0.5%,报6673.30点。新西兰NZX50指数涨0.03%,报10654.80点。


6、欧盟宣布对亚马逊开展反垄断调查,将对亚马逊竞争卖家的数据是否违反欧盟规定展开调查。亚马逊表示,将会积极配合欧盟的调查。


7、韩国政府消息人士表示,日本的出口限制将影响三星在美国得克萨斯州的运营;国际仲裁并不是处理与日本纠纷的最佳方式。


8、黑石为其最大的私募股权二级市场基金募资110亿美元。


9、雷诺集团与江铃集团正式成立合资公司,进一步促进双方在中国新能源汽车市场的战略布局。


10、阿里巴巴人工智能实验室宣布“精灵产业带”计划,通过芯片、模组厂商,以及技术方案商等产业链上下游合作,向产业带输送一整套智能升级方案。


11、美国银行二季度净利润73亿美元,创纪录新高,同比增12.9%,市场预期为68.4亿美元;每股收益74美分,预期71美分,上年同期63美分。


12、纽约梅隆银行:二季度净利润9.69亿美元,市场预期为9.22亿美元;GAAP EPS 1.01美元,预期0.96美元。


13、爱立信:第二季度营收为548亿瑞典克朗,市场预期为532.17亿;去年同期为498.08亿;调整后运营利润为39亿瑞典克朗,市场预期为44亿瑞典克朗


14、奈飞:第二季度营收为49.23亿美元,市场预期为49.27亿美元。第二季度流媒体付费用户净增270万,市场预估净增506万。奈飞盘后大跌逾10%。


15、NITORI的母公司似鸟控股宣布,将在自家APP中引进阿里巴巴开发的图像搜索引擎;使用时将家具或日用百货的图片上传至APP,就能自动从NITORI的商品中搜索并显示相同或类似的商品。


期货

1、NYMEX原油期货收跌1.78%报56.71美元/桶,刷新两周新低布伦特原油期货收跌1.17%,报63.60美元/桶。数据显示上周美国成品油库存大幅增加。


2、COMEX黄金期货收涨1.2%,报1428.2美元/盎司COMEX白银期货收涨2.09%,报16.005美元/盎司。美国经济数据不佳拖累美元走低。


3、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.49%报5982.5美元/吨,LME期锌跌0.4%报2472美元/吨,LME期镍涨2.17%报14375美元/吨,LME期铝跌0.16%报1847美元/吨,LME期锡跌0.31%报17945美元/吨,LME期铅涨1.03%报2005.5美元/吨。


4、国内期市夜盘收盘涨跌不一,焦炭收涨0.18%,焦煤动力煤分别收跌0.49%、0.21%;铁矿石收涨0.5%。螺纹钢热轧卷板分别收涨0.02%、0.2%;橡胶沥青分别收跌0.43%、0.9%。燃油、PTA分别收跌0.82%、0.17%,塑料收涨0.51%。


5、国家统计局河南调查总队发布调查结果显示,今年河南省夏粮总产量为749.08亿斤,比上年增加26.34亿斤,增长3.6%。夏粮播种面积、总产量和单位面积产量均居全国第一


6、普氏能源的分析师预计,截至7月12日当周,美国EIA原油库存将减少420万桶;EIA汽油库存将减少150万桶;EIA精炼油库存将增加30万桶。


7、IEA:到2024年,美国LNG出口量预计将升至1000亿立方米以上,超过当前的市场领军者澳大利亚和卡塔尔;中国的LNG进口量到2024年料将升至1000亿立方米以上,超过当前最大的进口国日本;预计直到2024年全球LNG需求每年将增加4%左右。


8、波罗的海干散货指数涨2.64%,报2064点,连续7日上涨,并续创2014年1月以来新高


9、美国至7月12日当周EIA原油库存降311.6万桶,预期降269.4万桶,前值降949.9万桶;库欣原油库存降135.1万桶,前值降31万桶;汽油库存增356.5万桶,预期降92.5万桶,前值降145.5万桶。


债券

1、中国债券市场近期将有7期金融债发行,计划发行总规模为400亿元;即将在7月18日发行的“19国开10(增9)”计划发行规模为120亿元,期限为10年


2、银保监会批复称,同意中国华融发行300亿元金融债,主要用于不良资产收购及处置、债转股等主营业务


3、法巴银行新兴市场债券主管卡特:在3周前已经开始出售新兴市场负收益债券,目前仍在进行中;若市场对美联储以及欧洲央行宽松的预期落地,新兴市场债券实现再调整则需要进行更多的工作。


4、美债收益率下跌。3月期美债收益率跌3.6个基点,报2.115%;2年期美债收益率跌4.1个基点,报1.825%;3年期美债收益率跌4.9个基点,报1.790%;5年期美债收益率跌5.5个基点,报1.821%;10年期美债收益率跌5.9个基点,报2.051%;30年期美债收益率跌5.6个基点,报2.559%。


外汇

1、在岸人民币兑美元7月17日16:30收盘报6.8795,较上一交易日跌23个基点。人民币兑美元中间价调贬117个基点,报6.8827。


2、纽约尾盘,美元指数跌0.17%报97.2128。欧元兑美元涨0.12%报1.1225,英镑兑美元涨0.22%报1.2433,澳元兑美元跌0.03%报0.7010,美元兑日元跌0.27%报107.95。


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