证监会将取消QFII股票投资比例限制，欧美股市大幅收跌

宏观

1、央行公开市场周一净回笼2450亿元，结束连续9日净投放，且抽水力度为6个月最大。央行当日进行1200亿元14天期、100亿元28天期逆回购，利率持平；有3750亿元逆回购到期。公开市场本周共有9150亿元逆回购到期。

2、第一财经：国资委已委托中国诚通发起成立国企结构调整基金，设计规模3500亿，将设股权、子基金、债权三种投资方式，促进通信、电力等六大领域重组整合。

3、财政部：中国中央政府二季度末债务余额11.2万亿元，较上季度增加5368亿元。

4、发改委：与古巴签署产能与投资合作框架协议，推动两国企业在能源、矿产、基础设施和物流、旅游、医疗卫生及生物制药等领域开展产能与投资合作。

5、国资委、财政部联合印发《关于完善中央企业功能分类考核的实施方案》，按照企业功能和业务特点确定了差异化的考核导向和内容。人民日报刊文：央企不管主业定位，什么赚钱就一窝蜂去搞什么，显然与国家初衷不符。

6、2015年北京的住房公积金使用比例仅占缴存职工的1.5%左右。对此，中国劳动学会副会长苏海南表示，住房公积金主要是被高、中收入者所获得，现行的住房公积金制度会加大收入差距水平，同时给企业带来沉重的负担，建议取消住房公积金。

7、Shibor利率多数上涨。隔夜shibor跌0.28个基点报2.1640%，为两日连跌；7天shibor涨3.30个基点报2.4390%；3个月shibor报2.8040%，与上日持平，终结连续10个交易日上涨。

国内股市

1、上证综指收盘跌1.76%报2980.43点，失守3000点创两个月新低；深证成指跌2.05%报10392.7点，创业板指跌1.56%报2122.9点。两市成交4247亿元，高于上日的3954亿元。沪股通净流出3.3亿元，结束连续两天净流入。

2、香港恒生指数收跌1.56%报23317.92点，恒生国企指数跌1.7%报9629.35点，恒生红筹指数跌1.82%报3901.47点。港股通净流入29.81亿元，占每日额度的28.4%。

3、财新：证监会和基金业协会在京召集贝莱德等20余家国际知名机构座谈，进一步明确外资私募入华政策口径。基金业协会表示，外资机构登记备案的政策已基本明确，准备工作已基本就绪；按照规则，完成备案即可在结算公司开户，入市A股。

4、彭博：中国证监会做出窗口指导，取消此前对QFII资产配置中，股票配置不低于50%的要求，允许对股票债券等资产灵活配置。

5、中证报：随着新规落地，上市公司并购重组审核提速；审核“有条件通过”明显下降，“中间地带”开始出现减少趋势。

6、新华社：A股600多家上市公司修改章程，一些公司条款显示出的“过度防御”，赋予了部分股东一票否决权，或让中小股东沦为局外人。

7、证券日报：上市公司“热衷”理财。9月份上市公司270份公告提及“买理财”，动用首发IPO募资或定增资金超419亿。

8、香港东方日报：香港交易所预计深港通将于十一月中下旬准备就绪。市场预计，深港通开车时间有两版本，11月14日或11月21日。

9、交银国际洪灏：港股近期上涨，可能是因为市场坚信全球央行会托底及“无底线”货币宽松。A股溢价难维系，港股也非估值洼地。中金：上周1.6亿美元资金流出中港股市，创七周最大。

10、继*ST宁通B拟出售北京二套学区房套现千万元后，云赛智联、高鸿股份、绿庭投资等公司也相继公布了房产出售事宜。而据不完全统计，仅9月份以来，便有*ST新梅、海航创新等6家公司选择出售房产增厚业绩。

11、截至9月26日，两市共有1114家上市公司公布2016年三季报业绩预告，其中738家预喜，占已公告三季报业绩预告公司的66.25%。从行业角度看，汽车、传媒和电子等三行业，预喜公司占行业已披露业绩预告公司比例居前，均在80%以上。

12、随着新银行陆续前往A股，银行股发行中签率也在近期体现出缓慢回升的迹象。此前江阴银行中签率仅为0.0954%，为银行新股发行的最低值，而近期发行的无锡银行及常熟银行的中签率均已提升至0.1%之上。

13、证券时报：截至9月26日，近一年以来已实施完成定增的上市公司共642家，其中股价跌破定增价的有92家，占比约14.33%。

14、两融余额连续两日下滑。截至9月23日，A股融资融券余额报8917.39亿，较上日减少42.9亿。

15、国家金融与发展实验室：上市公司中报盈利好转却让人不安，非金融A股公司近50%的核心净利润的增长来源于房地产。

16、顾家家居今日网上申购，申购代码732816，发行价格24.66元/股，顶格申购上限24000股。

17、上交所发布ST慧球重大诉讼事项监管通报表示，ST慧球存在未披露重大诉讼事项，目前仍未按要求披露。公司股票9月27日复牌，提请投资者注意风险。

18、上市公司重要公告：三峡A拟31亿并购进军饲料添加剂业务；海立美达股东拟清仓减持；华神集团更名为“泰合健康”；中粮屯河、金科娱乐前三季度净利润同比预增三倍；金科股份股价异常波动停牌自查。

金融

1、银监会：银行业金融机构8月末境内总资产215.49万亿元，同比上升14.7%；总负债198.91万亿元，同比上升14.5%。

2、全国社保基金信托贷款投资管理暂行办法获审议通过，主要用于国家重点支持的城乡基础设施建设、保障房建设以及国家鼓励发展的重点行业和领域。

3、证券时报：业内人士表示，有不少银行的支行层面都接受“二押”，就是用已在该行进行按揭的同一房产做质押，再次向银行申请质押贷款，通常新贷出的额度是房产现在估值的7-8成，减去未结清贷款。

4、蚂蚁金服：目前没有IPO的时间表；预计双十一购物节的购物金额将超过2015年。

5、P2P 平台“刚兑”鼻祖——红岭创投宣布转型：明年3月起，线上新发产品都将以限额为标准，停售大单；线下大单试点正在测试中。

楼市

1、经济参考报：今年以来上市房企发债融资动作频繁，截至目前发债规模逼近万亿。业内分析认为，依赖高负债激进拿地或并购扩张的房企正在累积风险。一方面，融资渠道或将收紧；另一方面当房价下调，绝大部分房企将面临空前的资金压力。

2、杭州国土局公布《加大土地供应调整竞价方式》的通知，限定土拍最高溢价150%，9月27日起施行。

3、继开启限购之后，南京市政府又提出进一步增加商品住房上市供应、加大商品住宅土地供应、稳定商品住房价格、强化综合执法等十三条政策措施。

4、9月26日苏州市吴江区正式开始实施限制非户籍居民购房的新政策。此时，距吴江区政府的“无限购”公告发布尚不足半月。至此，限购政策在整个苏州市区范围内已全面铺开。

5、深圳市规划国土委：6平方米“蚁房”涉嫌违法违规，户型与规划验收竣工图不符；链家等中介存在夸大事实等情形；已卖出的4套，中执公司已承诺解除买卖协议。

6、上海银监局要求，银行立即终止与有违规行为的房产中介合作，包括给购房者提供或参与首付款或尾款等融资、参与制造假按揭等。

7、第一财经日报：“浙江客户一次性买下60套房”谣言引爆成都楼市，开发商乘机大幅涨价。成都警方对多名传谣的房产中介经纪人进行行政拘留。

8、重庆市长黄奇帆：重庆已下决心，3年关掉1500个房地产公司。完善市场监管体系，加快去除无效供给，建立便利化企业退出通道。

产业

1、国务院转发发改委物流业降本增效专项行动方案，将深化公路、铁路、民航等领域改革，到2018年，全社会物流总费用占GDP的比重较2015年降低1个百分点以上。

2、8月下旬以来的钢价持续下跌和原材料价格抬升，使得钢企的日子又不太好过，业内预计第三季度钢企利润环比第二季度或有所下滑。近期钢价下行叠加焦煤焦炭原材料、运输费用等上涨，是侵蚀钢企利润空间的主要原因。

3、据统计，中国园区ppp规模已经超过6000亿元。多位业内人士均认为，产业地产最终一定要走向PPP模式，因为该模式能够“让产业地产融资回归到了融资本质，让产业园区回归到社会公共服务产品的本源”和“大运营”的本质属性。

4、秦皇岛动力煤价格涨到每吨560-570元，升至2014年1月以来最高；库存增加43万吨至309万吨。经济参考报：煤炭产能过剩未有实质改变。

5、Bernstein：中国P2P将进入整合阶段，“问题”平台所占比例已达47%；P2P贷款余额到2020年将从今年8月的6800亿增至3.4万亿元。

6、滴滴出行向中国最大自行车共享公司OFO投资数千万美元，双方将在城市共乘方面探索战略合作。

7、经济参考报：造船业本轮低谷深不见底。造船企业现金流几近枯竭，90％左右的造船资金是银行贷款，弃船风险将传导至银行业。

8、成都政务服务中心：因三星Galaxy Note 7手机存在充电时或充电后起火风险，为保障办事群众和工作人员的人身和财产安全，现禁止在成都服务运营中心使用。

海外

1、欧洲央行行长德拉吉：实体经济、金融市场在英国公投退欧之后展现了韧性；那些已经决定了的政策措施的效果尚未完全显现；货币政策的传导从来就不曾比今天更好；长期维持低利率会有副作用；完成欧盟单一市场是关键；尚未讨论过将TLTRO扩大至其他实体的问题；如果需要刺激的话，欧洲央行可以进一步开发工具。

2、欧洲央行执委科尔：负利率只是欧洲央行的工具之一，并不是非常重要的工具；与英国的退欧谈判必须确保单一市场的完整性；在任何市况下都会关注QE执行状况；受到外部冲击影响，QE的效果不及预期。

3、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利（2017年有投票权）：若通胀超过目标，美联储有政策工具来加以应对；FOMC并没有在9月份加息乃明智之举；通胀率太低的风险大于通胀率太高；若通胀上扬，预计美联储将加息；美国劳动力市场还有闲置，加息前还需等待一段时间；多德弗兰克法案改革将取决于美国下一届总统。

4、达拉斯联储主席卡普兰（2017年享有投票权）：富国银行管理层存在失职；重申预计2017年年中原油将实现供需平衡；中国的经济增速应会随着时间的推移而放缓；美联储并未受困于零利率；美国就业市场仍然存在一定程度的闲置问题；原本乐见FOMC在9月加息；希望见到稍微降低一些宽松力度。

5、毕马威：对100家英企CEO的调查显示，英国公投退欧后，76%的受访者表示，考虑把总部或业务转移到海外。

国际股市

1、美国股市集体下跌。道琼斯工业平均指数收跌166.62点或0.91%，报18094.83点；标普500指数收跌18.59点或0.86%，报2146.10点；纳斯达克指数收跌48.26点或0.91%，报5257.49点。

2、欧洲三大股指悉数下跌。英国富时100指数收跌1.32%，报6818.04点；德国DAX 30指数收跌2.19%，报10393.71点；法国CAC 40指数收跌1.80%，报4407.85点。

3、迪士尼据称正与财务顾问商谈，围绕可能对Twitter发起的收购进行评估。

商品

1、WTI 11月原油期货上涨1.45美元或3.3%，报45.93美元/桶。布伦特11月原油期货上涨1.46美元或3.2%，报47.35美元/桶。

2、COMEX 12月黄金期货上涨2.40美元或0.2%，报1344.10美元/盎司。COMEX 12月白银期货下跌21.4美分或1.1%，报19.596美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数上涨，LME期铝收涨1.65%，报1663.5美元/吨。LME期锌收涨0.55%，报2289美元/吨。LME期铅收涨1.49%，报1945.5美元/吨。LME期锡收涨0.36%，报19710美元/吨。LME期铜收跌0.13%，报4849美元/吨。LME期镍收跌1.41%，报10490美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌，煤炭全线收升。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.60%、1.05%、0.80%；铁矿石收跌0.61%。豆油、菜油分别收跌0.09%、0.31%，棕榈油收涨0.07%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.93%、0.80%、0.35%。

5、花旗：到2020年底前，全球最大的两个铁矿石出口国澳洲和巴西将分别增加约1亿吨铁矿石供应，将加剧全球供应过剩局面；预计2017年铁矿石价格为45美元/吨，2018年则为38美元/吨。

6、瑞银：欧佩克国家本周不太可能达成协议，要想说服利比亚、尼日利亚、伊朗和伊拉克这几个反对派，就得在协议中允许他们继续增产，这意味着产量上限将比目前水平更高；如果此次会议果真未能达成协议，届时欧佩克的声明可能会试图为未来数月达成协议保留希望。

7、华尔街日报：英美已和利比亚国民军会晤，推动提高利比亚石油产量；利比亚原油增产或破坏欧佩克协议。

债券

1、东北特钢称，“15东特钢CP003”未能按期足额兑付，构成实质性违约，至此半年内已涉及57.7亿元债券本金违约。

外汇

1、人民币兑美元即期涨1个基点，报6.6699；人民币兑美元中间价下调74点，报6.6744。交银国际：人民币贬值压力将自10月中旬起逐步加剧。

2、外汇交易中心：9月23日CFETS人民币汇率指数为94.11，按周跌0.17