第三批PPP项目即将发布，美联储维持利率不变欧美股市全线

宏观

1、李克强：中国必须保持中高速增长；中国计划到本世纪中叶进入中等收入国家行列；人民币汇率不存在长期贬值基础；外资进入中国的审批事项取消了50%。

2、第一财经：地方透露，第三批PPP已下发，全国项目数量超过500个，投资总额超过1万亿元。

3、发改委：2017年开始，在浙江、福建、河南、四川省开展用能权有偿使用和交易试点（用能权交易：在区域用能总量控制的前提下，企业对用能指标进行交易）。

4、发改委等五部门发文，支持全国老工业城市和资源型城市产业转型升级，力争用10年左右时间，构建特色鲜明的现代产业集群。

5、经济参考报：各地财政部门PPP的相关负责人在北京参加了内部通报会，拿到了第三批PPP示范项目名单，很快就会对外发布。第三批示范项目以增量项目为主，投资金额预计将达到万亿元。另一层面，地方的PPP示范推介项目也在同步密集推出。

6、央行公开市场连续四天净投放，累计7000亿元，其中周三净投放1200亿元。央行周三进行1200亿元7天期、800亿元28天期逆回购，利率与上期持平。

7、Shibor利率多数飘红。隔夜Shibor利率涨0.8个基点报2.1670%，连涨十二日；7天Shibor涨0.5个基点报2.4050%；14天Shibor涨0.7个基点报2.5400%；3个月Shibor涨0.19个基点报2.8009%，连涨七日。

国内股市

1、A股持续缩量，沪指振幅再创新低。沪指收涨0.09%报3025.87点，深证成指涨0.37%报10583.4点，创业板指涨0.17%报2162.13点。两市成交金额3513亿元，略低于上日的3558亿。沪股通净流出0.9亿元，连续第7日净流出。

2、香港恒生指数收涨0.59%报23669.9点，恒生国企指数涨1%报9849.06点，恒生红筹指数涨0.63%报3956.28点。港股通继续现大额净买入38.3亿元，占每日额度的36.5%。

3、证监会主席助理宣昌能：引导资本市场，服务和促进新疆经济社会协调发展，在金融领域进一步支持新疆，服务“一带一路”建设。

4、券商中国：监管部门权威人士透露，证券行业分类评级标准修改工作处在征求意见、研究过程，券商扶贫工作将纳入分类评价标准。

5、证券日报：IPO审核全面从严，目前有58家企业IPO申请中止审查，保荐券商，多家审计中介机构、评估中介机构也被重点惩处。

6、中秋假期后，国内资本市场有所回暖，而上市公司重要股东加紧“秋收”，减持势头并未放缓。截至9月21日，9月以来共有180家上市公司，389次重要股东减持，累计套现近151.26亿元。而同期，上市公司股东及高管仅增持18.97亿元，净套现132.29亿元。

7、自今年8月9日以来，港股通已经连续28个交易日资金净流入，累计净买入额为626.91亿元。9月份以来，内地资金“南下”的热情更是高涨，9月份以来的11个交易日中，港股通累计净流入资金435.78亿元，日均净流入金额高达39.6亿元，相比之下，同期沪股通则累计净流出26.45亿元。

8、两新股今网上申购，崇达技术发行价16.31元，代码“002815”；鼎信通讯发行价14.02元，代码“732421”。

9、两融余额连续两日反弹，重回8960亿元上方。截至9月20日，A股融资融券余额报8966.1亿元，较上日增加7.52亿元。

10、上证报：最近三个季度以来，私募基金产品成立数量和规模均逐步增加，当前私募基金公司中，有46家公司旗下股票策略产品管理规模超过50亿元。多数私募基金当前仓位依然不高，数千亿资金“枕戈待旦”。

11、21世纪经济报道：股转系统在京沪穗三地座谈创新层政策。大宗交易平台的初稿已经形成，新三板大宗交易平台有望推出。

12、华尔街日报：中国邮储银行香港IPO定价为4.76港元；筹资74亿美元，是今年全球最大IPO。新股将从9月28日起上市交易。

13、上市公司重要公告：中南文化拟与湖南芒果传媒战略合作；深赛格与淘宝合作打造线上采购频道；西安旅游获赛石集团及其一致人“举牌”；*ST山水获吴太交等4名自然人“举牌”；三力士拟定增募资不超5.2亿元投入智能无人潜水器项目；亚宝药业拟逾6亿元收购控股清松制药。

金融

1、财新：天津自贸区将建金融、融资租赁登记托管流转平台，分别将于今年底、明年建成，租赁资产流转交易难困局或将迎来突破。

2、保监会已于近日下发了《关于保险机构“两个加强、两个遏制”回头看工作自查报表报送事项的通知》，要求保险机构报送15大项自查内容，其中包括市场关心的人身险利差损风险、流动性风险、保险资金运用风险等。

3、《保险公司信息披露管理办法》即将修订，目前正在业内进行第二稿的征求意见。新版修订征求意见稿要求保险公司披露的内容更加丰富，新增保险责任准备金及所有关联交易信息等多项应披露信息。

楼市

1、各大城市土拍持续火热。南京网络土拍第三天，6地块再次全部突破限价，将摇号得出结果；杭州限购后土地首拍，出让5宗地块，宅地溢价率最高达300%；东莞拍出当地新“单价地王”，楼面地价12517元/平方米，溢价率高达411%。

2、上证报：土地财政滚烫，前8月全国土地出让收入20057亿元，同比增长14%；苏州土地依赖指数达82.6%，杭州、合肥、南京等都超过50%。

3、新华社：受益于流动性宽松、销售资金快速回笼、发债利率低等利好因素，房企资金充裕。房企大力布局“地产+金融”，投资“脱实向虚”迹象显现。

4、证券日报：上市公司ST宁通B买房12年狂赚16倍，将转让两套北京市西城区的学区房就保壳，若能成功出售，全年扭亏几率将大增。

5、上证报：银监会时隔两年再次强调，加强房地产信贷和风险压力测试。上一次银监会官方提及房地产信贷压力测试还是在2014年。

产业

1、李克强：中国的大数据和云计算产业应既是开放的，也是安全的；期待美国放松高技术产品出口管制；将很快恢复从美国进口牛肉。

2、李克强在纽约会见法国总统奥朗德，表示愿同法方在航空、核电、第三方市场等领域有更多进展。

3、中国证券网：近两个月煤炭供应紧张，中钢协向发改委递文称，钢厂请求煤矿增加供应数量、兑现合同。上证报：一些煤企陆续收到中煤协确定增产吨数的通知，“十一”将不停工释放产能。

4、山西银监局：上半年山西省银行业金融机构为优质煤企累计办理转贷续贷1293亿元；为减轻优质煤企财务负担，对七大煤企基本实行基准利率。

5、卓创资讯：汽运限载政策21日执行，陕西、内蒙等地煤炭滞销。

6、环渤海动力煤价格十三连涨，报收554元/吨，再刷新年内记录。21世纪经济报道：8月，河北、江苏、山东粗钢产量大增，新疆、内蒙古、山西、陕西煤炭产量大增，去产能遭遇价格“掣肘”。

7、日本经济新闻：日系车厂商在中国的新车销量今年将首次突破400万辆大关，数据已逼近日本本土市场484万辆的预期。

海外

1、美联储宣布维持基准利率在0.25%-0.5%区间不变，符合预期。点阵图中值显示，美联储当前希望在2016年加息一次，可能会在12月份，且明年可能只加息两次，较6月份时三次预期中值减少。

2、美联储主席耶伦：在11月份会议上将决定是否有理由加息；若等待太久加息会有风险，美联储可能需要加快收紧政策；决定等待实现目标的进一步证据；美国经济增速有所加快；预计经济将在未来几年以温和步伐扩张；PCE通胀率仍然低于2%的通胀目标；预计GDP增速缓慢；就业增速高于吸收新劳动力所需的速度。

3、日本央行：维持-0.1%的政策利率不变，但将引入附加收益率曲线控制的新型量化质化宽松；可将扩大资产购买作为选项；将启动固定利率购买操作；如有必要可以进一步下调负利率。黑田东彦：将继续实施宽松政策，直到实现2%通胀目标。

4、新西兰联储：维持利率2%不变，货币政策将保持宽松；纽元需要下跌；纽元汇率高企，使得新西兰难以实现通胀目标；通胀预期仍然存在进一步下滑的风险；年度CPI通胀料将在9月份当季走软；长期通胀预期料将牢牢地被控制在2%。

5、英国财政大臣哈蒙德：将会竭尽全力为英国达成最好结果；旨在确保英国进入欧盟单一市场；政府与企业共同为英国脱欧努力至关重要。

6、债王格罗斯：美联储更大程度上取决于市场，而不是经济数据；美联储给出了许多令人困惑的措辞；已经放弃预测美联储的行动时机；债券熊市已经推迟。

7、渣打点评日央行9月议息会议：日本央行的最新承诺将拉长货币宽松周期；中期而言，日本央行需要重振通胀预期，才能实质性削弱日元。国信证券：直升飞机撒钱的刺激模式终将到来。

国际股市

1、美国股市集体上涨。道琼斯工业平均指数收涨163.67点或0.90%，报18293.63点；标普500指数收涨23.35点或1.09%，报2163.11点；纳斯达克指数收涨53.83点或1.03%，报5295.18点，创纪录新高。

2、欧洲三大股指悉数上涨。英国富时100指数收涨0.06%，报6834.77点；德国DAX 30指数收涨0.41%，报10436.49点；法国CAC 40指数收涨0.48%，报4409.55点。

3、迈凯伦发言人称，并没有和苹果讨论投资。迈凯伦首席执行官随后也确认，公司没有在和苹果接洽。此前有消息称，苹果已与赛车制造商迈凯伦就潜在收购展开接触，考虑对其全面收购或战略投资，涉及资金或达10至15亿英镑。

4、当当网宣布，已完成公司于今年5月28日签署的私有化协议；已向纽交所提出申请，请求在9月21日美股开盘前暂停其ADS交易；其ADS将从纽交所退市。

商品

1、WTI 11月原油期货收涨1.29美元或2.93%，报45.34美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.95美元或2.07%，报46.83美元/桶。

2、COMEX 12月黄金期货收涨13.20美元或1%，报1331.40美元/盎司，创9月9日以来最高收盘价。

3、国内商品期货夜盘多数下跌，黑色系全线收高。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.43%、0.81%、0.57%；铁矿石收涨0.2.26%。豆油、菜油分别收跌0.09%、0.22%，棕榈油收涨0.07%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.03%、1.04%、0.85%。

4、美国9月16日当周EIA汽油库存-620万桶，预期-195万桶，前值+56.7万桶。EIA汽油库存-320.4万桶，预期-195万桶，前值+56.7万桶。EIA精炼油库存+223.8万桶，预期-100万桶，前值+461.9万桶。EIA精炼厂设备利用率92%，预期91.9%，前值92.9%。EIA库欣地区原油库存+52.6万桶，预期+90万桶，前值-124.5万桶。

5、第一财经：甘肃省高院判决现货交易平台兰州西部商品交易中心和其会员单位所提供的交易无效，返还投资者本金，维持原审法庭做出的裁决。这是国内首例高院认定拥有省级政府批文的现货平台从事非法期货交易，支持投资者的申诉。

债券

1、兴业银行在国际资本市场上首次成功发行10亿美元债券，创下中资股份制银行境外债券发行最大规模、最大认购倍数、最低发行利率、最低新发行溢价等多项纪录。

2、21世纪经济报道：辽宁省政府已确定东北特钢进入破产程序，预计9月底之前出台破产重组方案。

3、建行首单不良ABS建鑫一期已完成公开配售，实际发行规模为7.02亿元，优先级发行规模4.64亿元，次级发行规模2.38亿元；优先级发行价格面值100元，次级发行价面值110元。

外汇

1、人民币兑美元即期跌2个基点，收报6.6713；当日人民币兑美元中间价报6.6738，下调143个基点。

2、离岸人民币流动性紧势继续缓解，隔夜离岸人民币Hibor下调826个基点，至3.87%，仍高于1-2%的正常区间。一周Hibor下调365个基点，至4.33%。

3、IMF：在10月1日人民币正式纳入SDR货币篮子的同时，SDR货币篮子的利率也将调整；考虑到目前中国国内利率水平稍高于其他SDR篮子货币国利率水平，预计人民币纳入对SDR利率水平会产生温和的抬升。