深港通业务10月29至30日全网测试

宏观

1、中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议10月24日开幕，研究全面从严治党重大问题。会议将持续4天。

2、对于“年收入12万元以上被定为高收入群体，要加税”的说法，财政部、国家税务总局专家表示，这一观点是误读， 12万元不是划分高低收入人群的界限；年收入超12万元自行申报纳税早在2006年就开始执行了。

3、最高法：保障民间投资健康发展，打击非法集资犯罪。依法支持民营企业多渠道融资，正确认定新型担保合同的法律效力，依法保护民间金融创新。

4、央行旗下金融时报：未来要逐步形成以政策利率为基础的新货币政策框架；引导资金流向，坚决纠正脱实向虚。

5、央行公开市场周一净投放800亿元，为连续第四日净投放。当天，Shibor利率继续全线飘红，各期限品种涨幅收窄。此外，央行招标500亿元3个月国库现金定存，中标利率2.95%。上次为2.55%。

6、经济参考报：国务院国资委主任肖亚庆表示，下一步央企要铁腕治理，以钢铁、煤炭行业为重点，大力化解过剩产能，积极稳妥处置僵尸企业，加快实现市场出清。国资委决定中央企业要用两年时间压减10%左右的过剩产能，用三年时间基本完成345户大中型僵尸企业的市场出清。

国内股市

1、沪指站上3100创逾两个月新高，截至收盘涨1.21%报3128.25点；深成指涨0.87%报10842.64点；创业板指涨0.91%报2200.80点。两市成交5639亿元，高于上日的5055亿元。沪股通净流入8.6亿元。

2、香港恒生指数收涨0.98%报23604.08点，国企指数涨1.72%报9852.9点，红筹指数涨0.6%报3911.62点。

3、中国证券网：股转公司“透底”私募做市规则，最终正式文件或在下月发出。除现行3种做市库存股票获取方式外，私募做市商或可通过挂牌前股权投资等方式取得库存股。

4、深港通业务10月29至30日全网测试。测试期间深交所港股通将模拟2个完整交易日的交易，3个结算日的结算，深市将模拟2个完整交易日的交易，2个结算日的结算。

5、两融余额结束四日连升，截至10月21日，A股融资融券余额报9022.85亿元，较上日减少22.55亿元。

6、海天精工和富森美两只新股将于10月25日进行申购，其中海天精工发行价1.50元，创18年新低，最近一次以1元/股的发行价上市的股票是1998年6月16日上市的铁岭新城。富森美发行价23.49元，发行市盈率22.99倍。

7、截至10月24日，已有34家环保上市公司发布三季报或三季报业绩预告，净利润平均增速为35%。其中，21家公司业绩略增或预增，占比超过六成。分析人士称，受益于PPP行业的快速发展，水处理与水务、固废板块增速较快，平均增速分别为40%和41%。

8、上证报：根据资金流向监测机构EPFR的数据，截至上周，追踪A股、H股及红筹股的股票基金连续4周出现净流入，累计净流入13.14亿美元；与此同时，追踪港股的基金出现3000万美元的资金净流入，这已经是港股基金连续12周吸纳从欧美等市场流出的资金，累计已净流入资金7.55亿美元。

9、证券日报：本周是三季报披露的密集期，据交易所公告显示，包含10月25日在内的5天中，沪深两市将有超过2500份三季报披露，其中，25日沪深两市将有257家公司披露三季报。对此，市场人士普遍认为，短期市场热点或围绕三季报以及年报预告展开，而上市公司业绩无疑将成为短期市场的重心所在。

10、中国证券报：长期盘整后A股积聚的动能可能要远大于投资者想象。由于资金入市较为缓慢，此轮慢行情很可能继续在进二退一中向上攀升。经历了跌宕起伏的一年后，四季度有望迎来让投资者满意的收官战。

11、中国基金报：据天相投顾统计，首批公布三季报的28家公募基金公司数据显示，工银瑞信基金环比增长15.88%至5589.64亿元，广发基金、博时基金以增长51.61%至3548.89亿元和增长14.01%至2853.31亿元紧随其后，“千亿规模俱乐部”里还有富国基金。创金合信基金和安信基金实现高增长，分别达到82.16%和82%。

12、上市公司正负面：金马股份拟116亿收购众泰汽车，10月25日复牌；联络互动拟控股电商平台“新蛋”，10月25日复牌；火炬电子部分股东疑似构成一致行动人；太平洋保荐企业龙宝参茸被立案调查；四川双马近期涨幅较大，10月25日起停牌核查；财信发展股东融达公司拟清仓减持；冠昊生物定增募资18.5亿元收购医药公司。

金融

1、广东金融监管部门透露，众安保险、中国恒大和万赢证券在筹备发起成立一家中外合资证券公司，但并没确定注册，细节尚在洽谈。

2、经济参考报：有媒体报道称，北京地区部分银行受“9·30”楼市新政影响已暂停新增住房贷款业务，引发社会广泛关注。从国有四大行和兴业、中信、恒丰等多家股份制银行等了解到，目前各行的个人房贷业务均正常开展，尚未出现停贷。

楼市

1、中原地产：在22个城市出台调控政策后，各地楼市出现明显的退烧现象。10月以来，全国主要的54城市合计签约商品房住宅191254套，成交量累计环比跌12%。

2、北京房贷审查趋严，部分银行暂停新增住房贷款业务。不少银行个人住房按揭贷款业务仍处于“等通知”的状态。

产业

1、一财：发改委周二将召集重点煤炭企业开座谈会。参会企业或包括神华、中煤、冀中能源、山西焦煤、等22家。这已经是两月以来国家发改委再次开会关注煤炭供应。

2、中国煤炭运销协会：中国秦皇岛煤炭价格涨至每吨640-650元人民币；秦皇岛煤炭库存升至421万吨。

3、世界智能制造大会将于12月6-8日在南京国际博览中心举行，智能制造十三五规划将在此次会议上发布。除此之外，上海工博会11月1日开幕，多项“黑科技”产品将展出。

4、经济参考报：从科技部获悉，《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划（征求意见稿）》公开征意见，旨在提高医疗服务和健康保障全民健康水平，提供建设“健康中国”和发展的科技支撑。

5、产糖大省广西已经接到放储公告，近期将放储17万吨。业内人士认为，今年全年国内白糖消费量将超过1550万吨，“十三五”末期将达到1800万吨，未来国内供应缺口在50%以上。随着打击走私糖等一系列工作的开展，国内糖价还将稳步上涨，国内外糖价上涨周期到来。

海外

1、美联储年度声明：维持针对大银行的逆周期资本缓冲比率为零，认为金融市场稳定。

2、美国10月Markit制造业PMI初值53.2，创2015年10月以来新高，预期51.5，前值51.5。分项指数中，产出和新订单指数亦创2015年10月以来新高。

3、欧元区10月制造业PMI初值53.3，创2014年4月以来新高，预期52.7，前值52.6；10月综合PMI初值53.7，创10个月新高，预期52.8，前值52.6。

4、德国10月制造业PMI初值55.1，预期54.4，前值54.3；德国10月综合PMI初值55.1，预期53.3，前值52.8；德国10月服务业PMI初值54.1，预期51.5，前值50.9。

5、圣路易斯联储主席布拉德：并不急于加息；12月是加息最可能的月份。芝加哥联储主席埃文斯：希望美联储加息，以便在未来衰退时有降息空间。希望在2017年年底之前加息三次，11月、12月或1月加息并无差别，在物价上涨之前存在经济增长的空间。

6、英国首相特雷莎·梅：随着脱欧进程的推进，英国将继续走强；谈判目标是要为全英国拿到尽可能好的结果；英国正与第三方国家就未来贸易进行讨论；将尽一切努力使欧盟与加拿大的贸易协议回到正轨；没有迹象暗示英国将硬脱欧；清楚金融服务对英国经济的重要性；正与金融行业讨论它们所认为的英国脱欧谈判中的优先议题。

7、德国财政部：人口老龄化将凸显税收缺点；德国的收入税、营业税将于2030年开始缩减。

国际股市

1、美国三大股指悉数收涨。道琼斯工业平均指数收涨0.43%，报18223.03点。标普500指数收涨0.47%，报2151.33点。纳斯达克综合指数收涨1%，报5309.83点。

2、欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数收跌0.49%，报6986.40点；德国DAX30指数收涨0.47%，报10761.17点；法国CAC 40指数收涨0.36%，报4552.58点。

3、欧盟执委会：中国化工并未就其430亿美元收购瑞士先正达的交易做出让步，这意味着欧盟执委会要么无条件批准，要么就对此项收购发起最长持续五个月的调查。

4、美国电话电报公司（AT&T）850亿美元收购时代华纳（TWX）案在民主党与共和党中都引发质疑，这令AT&T致力于打造通信与媒体新巨头的努力可能遭遇当局的严密审查。

商品

1、WTI 12月原油期货下跌0.36美元或0.71%，报50.49美元/桶。布伦特12月原油期货下跌0.02美元或0.04%，报51.40美元/桶。

2、COMEX 12月黄金期货下跌2.70美元或0.21%，报1265.00美元/盎司。COMEX12月白银期货上涨1美分或0.5%，报17.59美元/盎司。

3、伦敦基本金属集体上涨，伦锌伦镍上涨。LME期锌收涨2.3%，报2312美元/吨，2016年迄今累涨43%。LME期镍收涨0.4%，报10000美元/吨。LME期铜收涨0.1%，报4638美元/吨。LME期铝收涨0.3%，报1630.50美元/吨。LME期铅收涨1.3%，报2024美元/吨。LME期锡收涨0.3%，报19975美元/吨。

4、国内商品期货夜盘普遍上涨，铁矿石涨近5%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨0.97%、2.29%、2.11%；铁矿石收涨4.83%。菜油、棕榈油、豆油分别收涨1.30%、3.34%、1.90%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.21%、0.04%、0.37%。

5、郑商所：自10月24日晚夜盘交易时起，动力煤品种交易手续费标准由4元/手调整为6元/手。

债券

1、10年期及5年期国债期货主力合约分别收跌0.32%报101.605、0.19%报101.920，均创8月30日以来最大跌幅。持续资金紧平衡或致国债期货大跌。

2、发改委正在建立企业债券市场信用档案系统。主承销商信用评价结果将纳入发改委建立的企业债券中介机构信用档案，并根据评价结果对主承销商进行分类管理，实施守信激励、失信惩戒措施。

外汇

1、美元指数小升，报98.775，略低于盘中稍早触及的近九个月高位98.846。欧元兑美元跌0.08%，报1.0873美元，接近周五触及的逾七个月低位1.0857。

2、在岸人民币兑美元收跌119个基点至6.7718，盘中一度跌至6.7770；当日中间价大幅下调132个基点报6.7690，均续创六年新低。

3、离岸人民币兑美元跌幅一度扩大至200点报6.7854，跌破此前的历史低位6.7850，刷新历史新低！