登录
每日理财观察
发布时间：2019-05-16 08:59:08 | 点击：4961◆央行公告称，从2019年5月15日开始，对服务县域的农村商业银行实行较低存款准备金率，分三次实施到位。15日为实施该政策的首次存款准备金率调整，释放长期资金约1000亿元。
◆证券日报头版刊文称，单次发生率约为万分之三的“不当行为”，最终并没有逃过上交所有质量、有威慑的审核。
◆截至5月14日，上交所已问询86家科创板申报公司，平均每家提问40余个，也就是说，上交所的问询数量超过了3440个。然而，总量的快速增加显然并没有影响上交所的审核质量——单次发生概率为1/3440（约为万分之三）的“擅自修改问询”被上交所成功“捕获”，对“不当行为”原本心存侥幸者也可以歇歇了。
◆证监会网站15日消息，证监会稽查部门配合有关地方公安机关将一个多次跨境操纵市场的“黑嘴”团伙的主要成员抓捕归案，一举捣毁该团伙在成都、西安等地8个窝点。
◆银行理财
◆此前要求在90天以上逾期划为不良，现在监管又鼓励银行将逾期60天以上贷款划为不良。21世纪经济报道援引股份银行高管表示，“逾期60天以上划为不良贷款的要求，目前还在征求意见阶段，一旦正式颁布施行，客观上会加大银行不良资产指标控制的压力。”
◆基金理财
◆最新信息显示，诺德中证研发创新100指数型基金、申万菱信中证研发创新100ETF联接基金近期上报，意味着首批科创主题指数基金正式上报。实际上，不少基金公司在计划科创板指数基金，未来参与科创板的产品类型越来越多元化。
◆保险理财
◆日前，上交所对西水股份下发问询函，其中包含对西水股份子公司——天安财险的三方面问询：天安财险理财型保险业务处于净兑付时期，公司需结合流动资产情况补充披露2019年具体兑付安排；补充披露转让及回购兴业银行股权收益权交易的会计处理及其合规性，以及其对兴业银行股份的投资决策是否发生变化；以及分析保险业务综合成本率大幅上升、承保利润为负的主要原因。
◆问询函关注了天安财险的兑付安排。问询函显示，天安财险持续处于理财型保险净兑付时期，“保户储金及投资款”科目资金流入为零，资金流出1187亿元，报告期末余额566.4亿元，其中一年内需兑付的金额为550.8亿元。
◆银保监会发布关于保险资金参与信用风险缓释工具和信用保护工具业务的通知，保险资金参与信用风险缓释工具和信用保护工具业务仅限于对冲风险，保险集团（控股）公司、保险公司和保险资产管理公司不得作为信用风险承担方。银保监会将加强对保险机构参与信用风险缓释工具和信用保护工具业务的监管，依法开展现场和非现场检查。
◆信托理财
◆5月14日，上海银保监局一日内公布了9张罚单，指向辖区内6家金融机构的多种业务违法违规行为，共罚没金额高达1003万元。其中4张罚单指向同一家银行——上海农商行宝山支行，剩下5张罚单分别指向汇丰银行（中国）、华宝和中泰等银行及信托机构。其中，上海农商行宝山支行和中泰信托处罚金额较大，分别为228.80万元和264.36万元。而针对的违法违规事实中，不乏“违规承诺某信托财产不受损失”，“违规发放某信托贷款被用于证券交易”，“贷款被用作拍地保证金、土地出让金”、“部分信用卡资金用于非消费领域”等比较惹人注目的情形。
◆贵金属理财
◆国际金价持稳收涨
◆COMEX黄金期货收涨0.07%，报1297.2美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.05%，报14.805美元/盎。金价持稳，因美股上扬削弱避险需求。
◆收藏品理财
◆莫奈《干草堆》7.6亿人民币成交
◆据悉，在刚刚结束的纽约苏富比2019春季印象派及现代艺术晚拍中，克劳德·莫奈《干草堆》以1.1亿美元（合7.6亿元人民币），创造了莫奈的拍卖价格纪录。《干草堆》以4500万美元起拍，迅速飙升到8000万美元。两位藏家相持不下，最终落槌价止步在9700万美元，被现场买家竞得。计入佣金后的成交价达到1.1亿美元，约合7.6亿元人民币，创造了莫奈作品拍卖的新纪录，也是莫奈作品首次跻身1亿美元俱乐部。此前纪录为2018年5月，由《绽放的睡莲》8468.5万美元保持。这幅莫奈的作品1890年创作完成，1986年在纽约佳士得以250万美元成交，藏家珍藏三十余年后，价格翻了近44倍。
◆A股单边上行，白马股集体复苏，题材股全面开花，两市涨停个股超百家。上证综指收盘涨1.91%报2938.68点；深证成指涨2.44%；创业板指涨2.28%；万得全A涨2.23%。两市成交5128亿元，较上日略有放量。北向资金终结此前连续6日净流出。白酒涨幅居首，五粮液涨超7%，股价创历史新高；长三角一体化概念掀涨停潮。
◆香港恒生指数收盘涨0.52%，报28268.71点。恒生国企指数涨0.37%。猪肉股走强，万洲国际升5.1%领涨蓝筹。腾讯小幅上涨0.9%，盘后将公布财报。区块链板块再度大涨。大市成交降至961.1亿港元，前一交易日为1245.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.39%，报10560.71点，结束五连跌。
◆美股低开高走，道指收涨逾110点。苹果涨1.2%，谷歌涨超4%。汽车股普涨，福特汽车涨1.3%，通用汽车涨近1%。截至收盘，道指涨0.45%报25648.02点，标普500涨0.58%报2850.96点，纳指涨1.13%报7822.15点。
◆欧洲三大股连续两天上涨。德国DAX指数涨0.9%报12099.57点，法国CAC40指数涨0.62%报5374.26点，英国富时100指数涨0.76%报7296.95点。
◆亚太股市集体反弹收高。韩国综合指数涨0.53%；日经225指数涨0.58%，结束七连跌；澳大利亚ASX200指数涨0.71%；新西兰NZX50指数涨0.61%，收盘创纪录新高。
◆NYMEX原油期货收涨0.63%报62.35美元/桶。布油收涨1%，报71.95美元/桶。尽管美国原油库存意外攀升，但对中东局势紧张仍使油价得到支撑。
◆国内商品期货夜盘普遍上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.35%、1.00%、0.07%。铁矿石收涨1.39%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.17%、0.72%。橡胶、沥青分别收涨2.06%、0.53%。纸浆收涨0.60%。
◆国债期货收盘涨跌互现，10年期债主力合约涨0.06%，5年期债主力合约涨0.06%，2年期债主力合约跌0.04%。
◆在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8736，较上一交易日涨118个基点。人民币兑美元中间价调贬284个基点，报6.8649，创2018年12月27日以来新低。
◆美元指数涨0.05%报97.5889，欧元兑美元反弹，因美国将推迟决定汽车进口关税。欧元兑美元跌0.03%报1.1202，英镑兑美元跌0.48%报1.2844，澳元兑美元跌0.24%报0.6928，美元兑日元跌0.03%报109.595。
◆15日，国家统计局发布的《2019年1-4月份全国房地产开发投资和销售情况》显示，1—4月份，全国房地产开发投资34217亿元，同比增长11.9%。其中，住宅投资24925亿元，增长16.8%，增速回落0.5个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为72.8%。
◆1-4月份，商品房销售面积42085万平方米，同比下降0.3%。商品房销售额39141亿元，增长8.1%。
◆1）大消费概念基金。内需是应对外围不确定性的依靠，是不确定环境下的确定机会。中金公司最新策略研报指出，在内需变得相对更重要的背景下，建议逢低吸纳中国消费升级与产业升级方向的优质蓝筹股。
◆值得一提的是，5月13日，A股头部ETF出现明显资金净流出，汇添富中证主要消费ETF逆势吸金0.92亿元，是当日资金净流入最多的A股ETF。ETF市场向来是机构的主战场，机构或开始增配消费板块。建议关注：汇添富消费行业（000083.OF）、易方达消费行业（110022.OF）等绩优大消费概念基金。
◆2）黄金概念基金。今年以来黄金的投资价值日趋被看好，世界黄金协会发布报告显示，全球央行一季度净买入145.5吨黄金，创造了6年来的同期最高量。山东黄金一季报显示，全国社保基金两大投资组合新进十大流动股股东；此外，社保基金一季度还明显加仓中金黄金。
◆国金证券表示，全球经济不确定性上升，黄金避险属性得到重视，而黄金价格低位也提供了良好的增持条件。建议关注：华安易富黄金ETF联接A（000216.OF）、前海开源金银珠宝A（001302.OF）等黄金概念基金。
◆3）债券型基金。经济企稳还需更多印证，外部风险抬头，央行展现出维护流动性合理充裕的态度，基本面有利于债市。国君固收指出，经济企稳再添波澜、权益市场近期大概率处于波动大于趋势的震荡行情，货币政策难以收紧，当前债市正处于牛市第五浪的窗口期。
◆定开债基因为特有的运作机制，能够获得较普通债基更优的回报（详情见《债牛在途，定开债基给你不一样的回报》，2018年9月14日）。建议关注：民生加银汇鑫一年A（004254.OF）、中加纯债一年A（000552.OF）等当前处于开放申购状态的定开债基。
◆4、QDII基金。从基金面讲，美国经济周期处于见顶期，美股也位于高位，未来回落的概率大，短期规避美股QDII。但是投资于欧洲、印度的QDII仍具吸引力。
