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智利铜矿罢工叠加需求升 PPP证券化加速
发布时间：2017-02-13 09:26:48 | 点击：4833智利铜矿罢工叠加需求升
伦铜大涨创反弹新高
受全球最大的智利铜矿罢工和需求提升推动，10日伦敦三个月期铜价格大涨近4.6%，创出本轮反弹新高。另外，伦锌、伦镍、伦铝等期货品种，价格也集体上涨。国内方面，受开工旺季来临和海外市场提振，10日晚间沪铜期价也大涨近4%。券商研报显示，该智利铜矿2016年产量高达116.03万吨，占全球产量6%。海通证券认为，在美国基建需求和我国一带一路战略的推动下，全球铜精矿需求将提升，供需结构逆转将刺激铜价上涨。公司方面，江西铜业（600362）、云南铜业（000878）、铜陵有色（000630）等，受益于铜价上涨的业绩弹性大。
国务院启动水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查
从环保部获悉，国务院多部门联合启动水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查。督查重点有以下几个方面：一是《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，以及国务院各有关部门出台的水泥玻璃行业淘汰落后产能相关政策落实情况。二是使用《产业结构调整指导目录》淘汰类工艺技术与装备的产能关停退出情况。三是利用法律手段倒逼水泥玻璃行业落后产能退出情况等。水泥玻璃行业是我国典型的供求过剩产业。在2016年地产销售、投资回暖拉动，行业盈利修复明显。供给侧改革大背景下，产能收缩利于供求合理，支撑价格上行。国务院启动专项督查行动，叠加环保压力，水泥玻璃行业落后产能淘汰进度力度都有望加大，今年价格走势较为乐观。可关注行业龙头如南玻A（000012）、华新水泥（600801）等。
PPP证券化加速
关注地方龙头企业
春节过后，PPP再次成为市场关注的热点。当前，PPP在加速发展中出现分化的态势也已经显现。日前，有消息称，交易所将设立相应的PPP证券化工作小组，落实专项职责；而基金业协会也将落实专人专岗要求，明确并公开PPP证券化备案的详细要求。2月3日，首单PPP资产证券化落地，PPP证券化加速。同时，根据每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10%的规定，地方PPP项目在大发展的同时，项目择优、择要推进的态势明确。在上述逻辑下，关注PPP项目需要进一步精准化，即关注重要项目(如地方市政、民生工程等)、关注重点企业(地方PPP龙头企业，标杆意义的公司)。建议关注：东方园林 (002310)、安徽水利 (600502)、海航基础(600515)、隧道股份(600820)、成都路桥(002628)等。
国务院发文推进药品改革
行业结构有望调整
周四，国务院办公厅印发《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》，明确了我国药品生产、流通、使用三个领域改革方向的顶层设计。在药品生产领域，强调以严格上市审评审批和“一致性评价”等手段提高药品质量，鼓励行业向大型医药集团和创新性药企集中；在流通领域，强调以“两票制”等手段规范流通秩序，培育大型现代流通企业；在临床用药领域，通过指定重点监控品种等措施实现合理用药，强调医药分家。在药品生产环节，受益于BE临床基地放开，一致性评价推进进度有望加速，直接利好泰格医药(300347)等CRO企业，同时利好具有优质仿制药品种的企业，如上海医药(601607)。在药品流通环节，利好国药一致(000028)等行业龙头。未来用药结构有望逐渐向治疗型药品倾斜，利好丽珠集团(000513)、信立泰(002294)等优质药企。
题材简述
1、1月挖掘机销量大增 行业景气度扩散（徐工机械、厦工股份、中联重科）
2、纺织服装出口恢复增长 关注订单承接及盈利改善（孚日股份、鲁泰A）
3、全国农村沼气发展“十三五”规划印发（中粮生化、维利尔、凯迪生态）
公告机会
达刚路机（300103）国有股东陕鼓集团所持4236.68万股（占公司总股本20%）至6341.43万股（占总股本29.95%）股份公开征集受让方，已初步确定由桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业接手。目前，陕鼓集团已收到受让方交付的意向诚意金。根据受让方资格条件，东英基金应在三年内向达刚路机提供不超20亿元的授信担保。
兆新股份（002256）拟设筹资上限7000万元的员工持股计划，该计划将全额认购由华润深国投信托设立的兆新员工集合资金信托计划的劣后级份额，该信托计划将同时募集不超1.4亿元优先级资金。在合计2.1亿元资金到位后，购买公司股票。兆新股份实控人陈永弟承担该信托计划差额补足义务，并为优先级份额的本金及预期年化收益提供连带保证担保。
福达股份（603166）控股股东拟在未来3个月内，在股价不高于18元每股前提下，增持公司不低于300万股，不高于500万股。
科力远（600478）部分高管于2月7日-10日期间，共增持321万股。
智云股份（300097）全资子公司鑫三力签署了总额约3.27亿元的设备买卖合同，占公司2015年营业收入的77.74%。
东方通（300379）控股股东提议年报10转30派1.8元。
埃斯顿（002747）控股股东提议年报10转20派2元。